Jim Cramer sagt, schlechte Bankkredite werden Powell dazu zwingen, die Zinssätze schneller zu senken
- Jim Cramer sagte, dass schlechte Bankkredite Jerome Powell dazu drängen werden, die Zinssätze schneller zu senken.
- Die wichtigsten Indizes fielen, wobei Bankaktien die Verluste anführten, nachdem Kreditausfälle und Betrugsansprüche gemeldet wurden.
- Zions Bancorporation verlor 50 Millionen Dollar, während Western Alliance einen betrügerischen Kreditnehmer meldete.
Wall Street hat gerade einen weiteren Kopfschmerz bekommen, und Jim Cramer sagt, dieser sei ernst genug, um die Federal Reserve aus ihrer engen Umklammerung der Zinssätze zu lockern.
Der CNBC-Moderator warnte, dass eine Welle schlechter Bankkredite Jerome Powell nun in eine Ecke drängt, in der eine schnelle Zinssenkung möglicherweise der einzige Weg ist, das Bluten zu stoppen.
„Heute wurde es wirklich hässlich, aber zumindest haben wir endlich etwas, das die Federal Reserve dazu bringen kann, die Zinssätze eher früher als später zu senken: schlechte Bankkredite“, sagte Jim. „Nichts motiviert die Fed schneller zu handeln als Kreditausfälle, denn sie sind ein eindeutiges Zeichen dafür, dass die Wirtschaft in die Hose geht.“
US-Aktienmärkte sinken, während Bankverluste anhäufen
Die Handelssitzung am Donnerstag war für die Handelsbörsen ein Blutbad, angeführt von einem brutalen Ausverkauf von Bankaktien, da die Gewinnwarnsaison mit Übererfüllung bei JPMorgan, BlackRock, Goldman Sachs und Morgan Stanley begann.
Der Dow Jones Industrial Average fiel um 0,7 %, der S&P 500 stürzte um 0,6 % ab und der Nasdaq Composite rutschte um 0,5 % ab, angeführt von einem brutalen Ausverkauf von Bankaktien, wie Daten von TradingView zeigen.
Der Verkaufsdruck entstand, nachdem Investoren in Panik über die Gesundheit der Kreditgeschäfte regionaler Banken gerieten, die plötzlich viel wackeliger aussehen als erwartet.
Der größte Schock kam von zwei autobezogenen Unternehmen, Tricolor und First Brands, die beide diese Woche Insolvenz angemeldet haben. Dann kamen die Dominosteine.
Zions Bancorporation meldete am Mittwochabend einen Verlust von 50 Millionen US-Dollar im Zusammenhang mit zwei Gewerbekrediten, und bis Donnerstag behauptete Western Alliance, ein Kreditnehmer habe Betrug begangen.
Also war es eine Woche voller roter Flaggen, und wie Jim sagte, „hat das Bankensystem uns in nur einer Woche genug fragwürdige Kredite geliefert“, um Powells Hand über dem Hebel für die Zinssenkung zittern zu lassen.
Niedrigere Zinssätze lassen die Wirtschaft normalerweise wieder aufleben, aber Jim erinnerte alle daran, dass sie auch Kreditnehmern helfen, Ausfällen zu entgehen, etwas, das die Fed jetzt nicht ignorieren kann. Er ist überzeugt, dass diese Kreditrisse genau die Art von Schmerz sind, die politische Entscheidungsträger zum schnellen Handeln zwingt, egal wie laut die Inflationsfalken schreien.
Die Stimmung auf Wall Street war von Angst und Frustration geprägt. Die Investoren sind es leid, dieselben Kreditrisiken in neuen Formen wiederzuerstehen, insbesondere im privaten Kreditbereich. Diese Märkte sind seit Jahren gewachsen, und jetzt, da einige ihrer Kredite sauer werden, realizes jeder, wie tief die Fäulnis gehen könnte.
Jim wies auch darauf hin, dass Jamie Dimon zuvor gewarnt hatte, die Pleiten im Automobilsektor seien „wie Kakerlaken – wenn man eine sieht, gibt es wahrscheinlich noch mehr.
Der plötzliche Zusammenbruch von First Brands hat bereits Fragen darüber aufgeworfen, wie ein so kleiner Autoteilezulieferer Milliarden von Dollar in globale Banken- und Fondsmanagementfirmen verstrickt hat.
Jim klang jedoch nicht panisch. „Nun, es ist möglich, dass bei dem mehrmillionenschweren Problem von First Brands unfaule Spiele im Spiel sind“, sagte er.
Jim fügte hinzu: „Es spielt keine Rolle: Ein schlechter Kredit ist ein schlechter Kredit ist ein schlechter Kredit, und das ist gut für den Aktienmarkt, weil diese schlechten Kredite die Gewinne von nichts anderem als den Banken schaden werden. Der Schmerz wird begrenzt sein, denke ich.“
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Jai Hamid
Jai Hamid berichtet seit sechs Jahren über Kryptowährungen, Aktienmärkte, Technologie, die globale Wirtschaft und geopolitische Ereignisse, die die Märkte beeinflussen. Sie hat für auf Blockchain spezialisierte Publikationen wie AMB Crypto, Coin Edition und CryptoTale Marktanalysen, Berichte über große Unternehmen, Regulierung und makroökonomische Trends verfasst. Sie hat die London School of Journalism besucht und dreimal Krypto-Marktanalysen in einem der führenden Fernsehsender Afrikas vorgestellt.
