Silber erreicht heute ein sechstes Allzeithoch und notiert nun zum ersten Mal bei 80 Dollar

Silber durchbrach am Freitag zum ersten Mal die Marke von 80 Dollar pro Unze und legte in einer schwindelerregenden Rallye, die nur 90 Minuten dauerte, um von 78 auf 80 Dollar zu steigen, um mehr als 10 % zu.

Der Ausbruch hat selbst langjährige Metallbeobachter verblüfft, die sagen, Silber werde jetzt nur noch aufgrund von Momentum und Angst gehandelt.

Dieser Schritt verstärkt den bereitstronmonatlichen Lauf seit Dezember 1979 und führt den Metal in völlig unbekanntes Terrain.

Manche Optimisten blicken bereits auf noch höhere Kurse. Sie argumentieren, dass Silber die Marke von 200 US-Dollar pro Unze überschreiten müsste, um seinen inflationsbereinigten Höchststand von 1980 zu übertreffen, was bedeuten könnte, dass dies erst der Anfang ist.

Andere warnen davor, dass es genauso schnell wieder vorbei sein könnte. Brent Donnelly, Chef von Spectra Markets, brachte es auf den Punkt: „Silber tendiert dazu, parabolisch zu steigen und dann einzubrechen.“ Und im Moment? Befindet es sich mitten im parabolischen Anstieg.

Die Nachfrage kommt von allen Seiten: Inflationsängste, sinkende Anleiherenditen und weiterhin extrem hohe Aktienbewertungen. Doch der eigentliche Hype könnte spekulativer Natur sein.

Das Handelsvolumen von Optionen auf den iShares Silver Trust ETF erreichte den höchsten Stand seit dem durch Reddit ausgelösten Kursanstieg im Jahr 2021. Händler stiegen massiv ein, da der Preis weiterhin stark steigt. Der im Vergleich zu Gold kleinere Silbermarkt verstärkt diese Kursschwankungen zusätzlich.

Die Ölpreise brachen am Freitag stark ein, wobei sowohl Brent- als auch WTI-Rohöl um mehr als 1 Dollar pro Barrel fielen, da Händler auf ein erneutes Überangebot bis ins Jahr 2026 setzten.

Die Brent-Futures fielen um 1,13 Dollar bzw. 1,82 % auf 61,11 Dollar, während die WTI-Futures am frühen Nachmittag in New York um 1,13 Dollar bzw. 1,94 % auf 57,22 Dollar nachgaben.

Die Preise haben sich in den letzten Tagen dank kurzfristiger Angebotsengpässe erholt, tracaber weiterhin auf einen drastischen Rückgang bis 2025 zu. Brent ist in diesem Jahr um 18 % gefallen, WTI um 20 %, was den stärksten jährlichen Rückgang seit 2020 darstellt.

Die Investoren beobachten auch einen möglichen Durchbruch im Friedensprozess der Ukraine, dadent Wolodymyr Selenskyj an diesem Wochenende zu hochbrisanten Gesprächen mitdent Donald Trump zusammentreffen wird.

Sollten diese Gespräche Fortschritte zeigen, könnte dies die in den Energiemärkten eingepreisten Risikoprämien etwas senken. Doch im Hintergrund steigt die Produktion ungebremst weiter an.

Unterdessen herrscht weiterhin Verwirrung um den US-Angriff in Nigeria. Während Trump behauptete, Angriffe im Nordwesten angeordnet zu haben, befindet sich Nigerias Ölinfrastruktur hauptsächlich im Süden. Dies wirft die Frage auf, ob die Operation überhaupt Auswirkungen auf die Produktion haben wird oder ob die Märkte dies bereits eingepreist haben.

Silber setzte seine gewaltige Rallye am Freitag noch einmal fort und stieg im Tagesverlauf um weitere 6 % auf ein neues Allzeithoch von 76 US-Dollar pro Unze.

Damit steuert das Edelmetall auf seinen größten monatlichen Kursanstieg seit Dezember 1979 zu, da Händler verstärkt in sichere Anlagen investieren und möglichen US-Handelsbeschränkungen zuvorkommen. Silber hat in diesem Jahr bereits um 158 % zugelegt und droht nun sogar Gold bei den globalen Investitionen in sichere Anlagen zu überholen.

Die Devisenmärkte zeigten sich unruhig, wobei der japanische Yen trotz der Zinserhöhung der Bank von Japan in der vergangenen Woche erneut nachgab.

Der Dollar stieg um 0,42 % auf 156,44 Yen, da die Händler die Erhöhung ignorierten und sich auf Japans aggressive Fiskalpolitik konzentrierten, die die Anleiherenditen auf mehrjährige Höchststände getrieben hat.

Die Anleger beobachten die Lage aufmerksam und hoffen auf ein Eingreifen der Behörden, bisher haben diese jedoch geschwiegen.

Der Dollar-Index legte unterdessen um 0,02 % auf 97,96 zu, der Euro stieg um 0,04 % auf 1,1782 US-Dollar und das Pfund Sterling fiel um 0,14 % auf 1,3504 US-Dollar.

Der allgemeine Dollar-Trend ist für das laufende Jahr weiterhin rückläufig. Die Märkte preisen stark mit Zinssenkungen der Fed im Jahr 2026 ein; es werden zwei bis drei Senkungen um jeweils 25 Basispunkte erwartet, wobei die erste möglicherweise bereits im März erfolgen könnte.

Die Fed-Verantwortlichen befinden sich in einer schwierigen Lage: Die Inflation liegt zwar immer noch über 2 %, aber der Arbeitsmarkt verliert an Dynamik.

Im Kryptobereich stieg Bitcoin um 0,50 % auf 88.288 US-Dollar und bewegte sich damit im Einklang mit den breiter gefassten Risikoanlagen, da sich die Händler auf niedrigere Zinsen im nächsten Jahr einstellen.

Die Aktien und Währungen der Schwellenländer steuern auf ihretronWoche seit fast einem Monat zu.

Der MSCI EM-Aktienindex stieg während der asiatischen Handelszeiten um bis zu 0,6 % und erreichte damit den höchsten Stand seit dem 14. November.

Der fünftägige Aufwärtstrend steht nun bei +2,2 % und tracauf den größten Wochengewinn seit Ende November zu. Dies ist der jüngste Abschnitt einer 30-prozentigen Rallye für Schwellenländeraktien bis 2025. Analysten warnen jedoch, dass die Zukunft von zwei Unsicherheitsfaktoren abhängt: der Dynamik im Bereich der künstlichen Intelligenz und der nächsten Zinsentscheidung der US-Notenbank.

Samsungtronerreichte einen Höchststand und trug so zur regionalen Performance in Südkorea und Taiwan bei, während die Märkte in Hongkong und Indonesien feiertagsbedingt geschlossen blieben.

Auf der Währungsseite legten die Devisenkurse der Entwicklungsländer in dieser Woche um 0,6 % zu – die größte Bewegung seit August –, wobei der koreanische Won den Anstieg anführte.

Der Won erreichte seinentronStand seit dem 4. November, unterstützt durch offizielle Äußerungen Anfang dieser Woche, in denen die Märkte gewarnt wurden, dass eine weitere Abwertung „nicht wünschenswert“ sei und die Regierung bereit sei zu handeln.

Der chinesische Yuan bewegte sich unterdessen kaum. Die Chinesische Volksbank setzte ihren täglichen Referenzkurs bewusst deutlich unter den Erwartungen fest, um die jüngste Stärke der Währung zu begrenzen.

Das geschah einen Tag, nachdem der Offshore-Yuan zum ersten Mal seit September 2024 unter 7 Yuan pro Dollar gefallen war und damit eine psychologische Barriere überschritten hatte, die die politischen Entscheidungsträger zum Eingreifen veranlasste.

Nvidia durchbrach über Nacht die Marke von 190,00 US-Dollar, angetrieben von einem massiven Lizenzabkommen im Wert von 20 Milliarden US-Dollar mit Groq, dem KI-Startup hinter einigen der schnellsten Inferenztechnologien auf dem Markt.

Cryptopolitan hatte berichtet , dass Groq einen nicht-exklusiven Vertrag mit Nvidia zur Lizenzierung seiner Technologie abgeschlossen habe, den Preis jedoch nicht genannt.

Jonathan Ross, Gründer und CEO von Groq, wechselt nun zusammen mit Sunny Madra und anderen Führungskräften zu Nvidia, wo sie beim Ausbau der lizenzierten Systeme innerhalb des GPU-Giganten mitwirken werden.

Unterdessen durchbrach der Kupferpreis einen Rekord nach dem anderen, wobei dietracan der Comex um 3 % auf 5,743 US-Dollar pro Pfund stiegen – der höchste Stand seit dem gewaltigen Short Squeeze im Juli.

In Shanghai stieg der Kupferpreis um 2,7 % auf 98.780 Yuan pro Tonne (umgerechnet 14.090 US-Dollar) und schloss damit ein turbulentes Jahr ab, in dem Metalle durchweg neu bewertet wurden. Händler spekulieren bereits auf ein geringeres Angebot im nächsten Jahr, und die Dollar-Schwäche befeuert die Rallye zusätzlich.

Der Kupferpreis ist bis 2025 um über 42 % gestiegen, was auf Faktoren wie die Schocks im Schifffahrtssektor und die anhaltende Energiewende zurückzuführen ist.

Und ja, der Dollar ist im freien Fall. Peter meldete sich dazu in einem Beitrag auf X zu Wort und sagte:

„Die Herrschaft des Dollars neigt sich dem Ende zu. Gold wird den Thron als wichtigste Reservewährung der Zentralbanken besteigen. Das bedeutet, dass der US-Dollar gegenüber anderen Fiatwährungen abstürzen wird und Amerikas unverdiente Vorteile im globalen Wirtschaftswachstum ein Ende haben. Bereiten Sie sich auf einen historischen Wirtschaftseinbruch vor.“

Angesichts steigender Metallpreise, der Befürchtungen hinsichtlich der US-Notenbank und der Machtdemonstration der amerikanischen Außenpolitik in Venezuela und Nigeria fragen sich Händler plötzlich, wie lange der Dollar noch so tun kann, als sei er der Vernünftige im Raum.

Nach der Zustimmung des Kabinetts am Freitag wird das japanische Finanzministerium im nächsten Geschäftsjahr lediglich japanische Staatsanleihen mit extrem langer Laufzeit im Wert von 17,4 Billionen Yen (111,6 Milliarden US-Dollar) ausgeben – der niedrigste Stand seit 17 Jahren.

Das ist ein Rückgang von fast 20 % gegenüber dem Vorjahr, da die Regierung nach einer Phase mit Rekordhochs mit einem starken Anstieg der Anleiherenditen konfrontiert ist.

Der Kurssturz wurde durch die Befürchtung der Anleger ausgelöst, dass die umfangreichen Ausgabenpläne von Premierministerin Sanae Takaichi die ohnehin schon weltweit höchste japanische Staatsverschuldung weiter erhöhen werden. Die Renditen steigen, wenn die Anleihekurse fallen, und der Markt hat langfristige Wertpapiere stark abgestraft.

Takaichi wies die Kritik diese Woche zurück und erklärte, der Haushaltsentwurf zeuge weiterhin von Zurückhaltung und setze nicht stark auf Schulden. Dennoch wird das Gesamtvolumen der Emissionen japanischer Staatsanleihen im kommenden Jahr 180,7 Billionen Yen erreichen, was einem Rückgang von knapp 5 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Das Ministerium verzichtet vorerst auf eine Erhöhung des Angebots an zehnjährigen Benchmark-Anleihen, wird aber die Emission zwei- und fünfjähriger Anleihen um insgesamt 2,4 Billionen Yen steigern. Eine seltene Revision zur Jahresmitte hatte das Emissionsvolumen langfristiger Anleihen im Juni bereits von 24,6 Billionen Yen auf 21,4 Billionen Yen reduziert.

Ab dem nächsten Geschäftsjahr wird das Ministerium außerdem jedes Jahr im Juni Anhörungen mit Investoren abhalten, um Feedback einzuholen, da die Bank von Japan von einer jahrzehntelangen ultralockeren Geldpolitik abrückt.

Unterdessen dürfte das Emissionsvolumen im Einzelhandel auf knapp 6 Billionen Yen steigen, ein Plus von 0,5 Billionen Yen gegenüber diesem Jahr.

Die asiatischen Märkte verzeichneten im feiertagsarmen Handel überwiegend Gewinne, da Australien und Hongkong aufgrund des Boxing Day geschlossen blieben. Der südkoreanische Kospi stieg um 0,53 %, der kleinere Kosdaq legte um 0,42 % zu.

Der japanische Nikkei 225 stieg um 476,09 Punkte auf 50.883,88, ein Plus von 0,94 Prozent, und setzte damit seinentronDezember-Aufwärtstrend fort. Der Shanghai Composite legte um 0,14 Prozent auf 3.965,13 Punkte zu, und der Hang Seng Index, der den Großteil des Tages geschlossen war, notierte zuletzt bei 25.818,93 Punkten, ein Plus von 0,17 Prozent.

Der indische Nifty 50 notierte unverändert bei 26.142,10 Punkten, ohne größere Kursbewegungen im frühen Handel. US-Aktienfutures eröffneten leicht höher und setzten damit die Dynamik der Rallye vom Mittwoch fort, die den S&P 500 auf ein zweites Rekordhoch in Folge bei 6.932,05 Punkten (plus 0,32 %) geführt hatte.

Der Dow Jones stieg um 288,75 Punkte und schloss bei 48.731,16 Punkten – ebenfalls ein Rekordwert. Der Nasdaq Composite legte um 0,22 % zu und beendete den Handelstag bei 23.613,31 Punkten.

Silber überschritt am frühen Freitagshandel die Marke von 75 Dollar pro Unze, erreichte ein neues Allzeithoch und verzeichnete bis 2025 einen Kursgewinn von 158 %.

Die Rallye, die seit dem Short Squeeze im Oktober einen enormen Aufschwung erlebte, wurde durch die zunehmenden Zuflüsse in die Londoner Tresore und die drohenden Handelsspannungen aus Washington noch verstärkt.

Der Großteil des weltweit verfügbaren Silbers befindet sich noch immer in New York, da Händler darauf warten, dass das US-Handelsministerium die Ergebnisse seiner Untersuchung zur nationalen Sicherheit in Bezug auf Importe kritischer Mineralien, einschließlich Silber, veröffentlicht.

Diese Überprüfung könnte die Tür für Zölle oder Beschränkungen öffnen, und der Markt wartet nicht ab.

Gold folgt dicht dahinter. Die Spotpreise für die sofortige Lieferung näherten sich der Marke von 4.525 US-Dollar pro Unze und verfehlten damit den Rekordwert vom Mittwoch nur knapp. Edelmetalle erleben erneut einen Ansturm, da die Spannungen auf zwei Kontinenten zunehmen.

In Venezuela haben die USA eine Blockade gegen Öltanker verhängt und den Druck aufdent Nicolás Maduro erhöht, was die Energiehändler an den Rand des Zusammenbruchs treibt.

In Nigeria kündigtedent Donald Trump unterdessen einen „mächtigen und tödlichen Schlag“ gegen eine Terrorgruppe an und teilte dies direkt in den sozialen Medien mit. Die Folge? Die Nachfrage nach sicheren Zufluchtsorten ist wieder massiv gestiegen.