Der Dow Jones stürzt um 900 Punkte ab, der S&P 500 verliert 1,5 Billionen Dollar, während im Kryptobereich Liquidationen in Höhe von 1,28 Milliarden Dollar verzeichnet werden

Der Dow Jones brach am Freitag um fast 900 Punkte ein, als die Märkte nach der Drohung des ehemaligendent Donald Trump mit neuen Zöllen auf chinesische Waren komplett umkippten. Er warf China vor, sich „sehr feindselig“ zu verhalten, indem es die Ausfuhren von Seltenen Erden einschränkte.

Der Ausverkauf beschleunigte sich zum Handelsschluss. Der S&P 500 verlor über 1,5 Billionen Dollar an Wert. Händler zogen ihre Anteile ab. Portfolios brachen ein.

Der Dow Jones schloss den Tag mit einem Minus von 878,82 Punkten bzw. 1,9 % bei 45.479,60 Punkten. Der S&P 500 fiel um 2,71 % auf 6.552,51 Punkte, während der Nasdaq um 3,56 % auf 22.204,43 Punkte einbrach. Der Rückgang des S&P 500 war der stärkste seit dem 10. April. Zuvor hatte der Nasdaq am selben Tag ein Allzeithoch im Tagesverlauf erreicht – bis die drohenden Zölle dieses wieder zunichtemachten.

Trump stoppt APEC-Treffen und deutet massive Zollerhöhung an

Trump postete auf Truth Social, dass er nun „keinen Grund“ sehe, Präsident Xi Jinping beim bevorstehenden APEC-Gipfel in Südkorea zu treffendent und fügte hinzu: „Eine der Maßnahmen, die wir derzeit erwägen, ist eine massive Erhöhung der Zölle auf chinesische Produkte, die in die Vereinigten Staaten von Amerika eingeführt werden.“

Sein Schritt erfolgte, nachdem China die Exportkontrollen für Seltene Erden verschärft und verlangt hatte, dass jede Lieferung mit einem Anteil von mehr als 0,1 % Seltener Erden von Peking lizenziert werden muss. Trump bezeichnete dies als globale Erpressung und erklärte, China halte die Welt „gefangen“, indem es seine Mineraliendominanz als Waffe einsetze.

Das war alles, was es brauchte. Die Märkte gerieten in Panik.

Technologieaktien mit starker China-Beteiligung brachen ein. Nvidia verlor fast 5 %, AMD 8 % und Tesla 5 %. Auch die Ölpreise gaben nach, wobei US-Rohöl nachgab, da Händler eine Abschwächung der globalen Nachfrage befürchteten, falls die Zölle längerfristig bestehen bleiben sollten.

Kryptowährungen werden vernichtet, Bitcoin stürzt auf 116.000 US-Dollar ab

Es waren nicht nur Aktien. Auch Kryptowährungen gerieten unter Druck. Laut CoinGlass wurden in den letzten 24 Stunden Krypto-Positionen im Wert von über 1,28 Milliarden US-Dollar durch Liquidationen vernichtet. Es handelte sich um eine Kettenreaktion. Sobald Trump von „massiven Zöllen“ sprach, stürzte Bitcoin ab.

Bitcoin fiel von über 122.000 US-Dollar am Morgen auf rund 116.200 US-Dollar, ein Minus von fast 4 % im Tagesverlauf. Ethereum gab um fast 8 % auf 3.975 US-Dollar nach, und Solana sank laut CoinGecko-Daten um mehr als 7 % auf 205 US-Dollar. Am Freitagnachmittag erreichten alle drei Kryptowährungen Tiefststände im Oktober.

Diese Kursentwicklung hat die gesamte Oktober-Rallye von Bitcoinpraktisch zunichtegemacht. Die Krypto-Community war nach dem Kursanstieg von 10,5 % Anfang des Monats und dem Erreichen eines neuen Allzeithochs von 126.000 US-Dollar euphorisch. Dieses Hoch ist nun dahin. Händler beobachten jetzt wieder die Kurse vom 1. Oktober.

Der Volatilitätsindex der CBOE (VIX) – der Angstbarometer der Wall Street – schnellte über 22. Damit endete eine viermonatige Phase stetiger Kursgewinne im S&P 500, da Optionshändler panikartig Absicherungsgeschäfte tätigten. Kurz gesagt: Es herrschte panische Absicherungstaktik.

Oracle-Aussichten steigen trotz 10%igem Kursverfall

Unterdessen erhielt Oracle überraschenderweise ein Signal von Citi, obwohl der KI-Sektor insgesamt nachgab. Analyst Tyler Radke hob sein Kursziel von 395 auf 415 US-Dollar an und prognostizierte damit ein Aufwärtspotenzial von fast 40 %. Seine Kaufempfehlung blieb bestehen.

Radke räumte den jüngsten Kursrückgang ein und merkte an, dass die Oracle-Aktien im letzten Monat um 10 % gefallen seien, nachdem zahlreiche Schlagzeilen die KI-Strategie des Unternehmens infrage gestellt und Bedenken hinsichtlich der Auftragsqualität und Rentabilität geäußert hatten. Er schrieb jedoch, dass die Nachfrage nach KI-Infrastruktur im Cloud-Geschäft von Oracle weiterhintronsei.

„Nach einem historischen ersten Quartal sind die ORCL-Aktien aufgrund von Bedenken hinsichtlich der Auftragsqualität, Profitabilitätssorgen nach zahlreichen Presseberichten und der allgemeinen Befürchtung einer KI-Blase bzw. Kreislaufwirtschaft um über 10 % von ihren jüngsten Höchstständen gefallen“, sagte er. Er bezeichnete den Kursrückgang als Kaufchance und erwartet „erhebliches Potenzial für Aufwärtskorrekturen“ der Oracle-Prognose für das Geschäftsjahr 2028.

Er verwies zudem auf dastronBuchungswachstum bei Oracle Cloud Infrastructure (OCI). Dieses Wachstum, so argumentierte er, werde von führenden KI-Kunden angetrieben. Befürchtungen hinsichtlich der Wiederherstellungsziele wies er zurück und bezeichnete die Sorgen als übertrieben

Radke erwartet von Oracle eine Klarstellung der Investitionsausgaben, des Finanzierungsbedarfs und der langfristigen Rentabilitätskennzahlen im Zusammenhang mit diesen wachsenden KI-Projekten. Dies könnte seiner Ansicht nach zur Stabilisierung der Margen und zur Steigerung der zukünftigen Gewinne beitragen. Ob die Anleger nächste Woche zustimmen, steht auf einem anderen Blatt.

Der Dow Jones schloss im Keller. Der S&P 500 kassierte Verluste. Kryptowährungsbesitzer mussten herbe Verluste hinnehmen. Es war ein regelrechtes Blutbad, ausgelöst durch ein paar Posts, eine Andeutung politischer Maßnahmen und das wachsende Gefühl, dass der Handelskrieg zwischen den USA und China noch lange nicht vorbei ist. Ganz im Gegenteil.