Cipher’s CIFR-Aktie profitiert vom 5,5-Milliarden-US-Dollar-AWS-KI-Deal mit zweistelligen Gewinnen

Die Aktie von Cipher Mining stieg im frühen Handel um über 19 %, nachdem der Bitcoin-Miner einen Leasingvertrag im Wert von 5,5 Milliarden US-Dollar mit Amazon Web Services (AWS) angekündigt hatte, was die Rallye fortsetzte, die das an der Nasdaq gelistete Unternehmen zu einem der größten Nutznießer der wachsenden Wall-Street-Begeisterung für KI-bezogene Expositionen gemacht hat.

Der Deal, der Ciphers Wechsel hin zu Hochleistungsrechnen und KI-Infrastruktur belohnt, ist ein 15-jähriger Leasingvertrag, bei dem das Unternehmen AWS Datenzentrumskapazitäten und Stromkapazitäten für seine KI-Arbeitslasten bereitstellen wird.

Gemäß dem Vertrag wird Cipher ab Juli 2026 eine Kapazität von 300 Megawatt bereitstellen, einschließlich Luft- und Flüssigkeitskühlungsinfrastruktur, wobei die Leasingzahlungen im August desselben Jahres beginnen.

Die Ankündigung kam zusammen mit der Veröffentlichung der Q3-Ergebnisse von Cipher und fügt einer wachsenden Liste großer Partnerschaften hinzu, wie der Hosting-Vereinbarungen die es mit Fluidstack und Google hat, wodurch sich Ciphers gesamte KI-bezogene Leasingverpflichtungen auf rund 8,5 Milliarden US-Dollar belaufen.

Von Krypto-Minen zu KI-Motoren

Da das energieintensive Bitcoin-Mining unter Profitabilitätsdruck durch volatile Token-Preise und steigende Stromkosten leidet, setzen Unternehmen wie Cipher ihre Vermögenswerte zunehmend auf langfristige Hosting-Einnahmen um.

Der CEO von Cipher, Tyler Page, erklärte reportedly, dass die neueste Partnerschaft ihre These „validiert, dass Hyperscaler der Stufe 1 zu Cipher zurückgreifen werden.“

Das Unternehmen kündigte auch Pläne für eine neue Entwicklung mit einer Kapazität von 1 Gigawatt in West-Texas namens Colchis an, ein 620-Acre-Gelände neben einem bestehenden Umspannwerk. Cipher sagte, es werde den größten Teil des Eigenkapitals am Projekt halten, das direkt an das American Electric Power-Netz angeschlossen sein wird und voraussichtlich 2028 in Betrieb gehen wird.

Das Colchis-Projekt ergänzt zusammen mit der AWS-Vereinbarung das gesamte Entwicklungspotenzial von Cipher auf 3,2 Gigawatt. 

Investoren belohnen Ciphers Neuausrichtung

Cipher verzeichnete im dritten Quartal einen Nettoverlust von 3 Millionen US-Dollar, was eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Verlust von 86 Millionen US-Dollar im Vorjahr darstellt. 

Die stärkere Cash-Position des Unternehmens und die langfristige Vertragssicherheit reichten aus, um Investoren zu ermutigen und den Aktienkurs zu stützen. Allein die AWS-Leasingvereinbarung könnte nach Ansicht von Analysten über die nächsten anderthalb Jahrzehnte hinweg stabile Einnahmen generieren und bietet eine bessere Planbarkeit als die zyklischen und rückläufigen Einnahmen des Kryptobergbaus.

Cipher ist bei der Aktienrallye am Montag nicht allein, da ein anderer Miner, IREN, am selben Tag ein Hardware-Liefer- abkommen mit Microsoft für KI-Cloud-Dienste bekannt gab. Dies führte dazu, dass IRENS Aktienkurs um über 20 % stieg.

Wette auf den Boom der KI-Infrastruktur

Durch die Partnerschaft mit AWS positioniert sich Cipher als Schlüsselspieler bei der Deckung des Energie- und Rechenzentrumsbedarfs der künstlichen Intelligenz, bei dem Kapazitätsengpässe zu einem Flaschenhals für die globale Expansion geworden sind. 

Technologieriesen wie Amazon, Google und Microsoft haben sich alle an externe Infrastrukturanbieter gewandt, um skalierbare, energieeffiziente Standorte zu sichern, die in der Lage sind, KI-Workloads auszuführen.

Durch die Nutzung seiner bestehenden Energieverträge und seiner Erfahrung im Betrieb in Hochleistungsumgebungen zielt Cipher darauf ab, einen Teil dieser Nachfrage zu bedienen. Das AWS-Projekt wird erst ab 2026 Einnahmen generieren, und groß angelegte Entwicklungen wie Colchis bergen erhebliche Herausforderungen beim Bau und der Finanzierung.