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Der Warren-Buffett-Indikator erreicht die höchste Aktienmarktbewertung aller Zeiten
- Die US-Aktienbewertungen erreichten Rekordhöhen, da der Buffett-Indikator auf 212 % des BIP in die Höhe schnellte und damit die Höchststände der Dotcom-Blase und von 2008 übertraf.
- Berkshire Hathaway trennt sich von bedeutenden Finanzbeteiligungen, darunter Citigroup und Bank of America, was Buffetts vorsichtige Haltung unterstreicht.
- Der S&P 500 und der Nasdaq erreichten im Vorfeld einer wichtigen Sitzung der US-Notenbank neue Rekordstände, wobei die Märkte mögliche Zinssenkungen im Laufe dieses Jahres im Blick haben.
Laut dem sogenannten „Warren Buffett Indikator“ hat die aktuelle Bewertung des US-Aktienmarktes sogar die Höchststände der Dotcom-Blase und der Finanzkrise von 2008 übertroffen
Diese Kennzahl setzt die gesamte Marktkapitalisierung der US-Aktien ins Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) des Landes, das auf 212 % gestiegen ist – den höchsten Stand in der Geschichte.
EILMELDUNG 🚨: Der Warren-Buffett-Indikator erreicht die höchste jemals gemessene Aktienmarktbewertung und übertrifft damit die Dotcom-Blase und die globale Finanzkrise 👀 pic.twitter.com/xTmDlxJsjB
– Barchart (@Barchart) 25. Juli 2025
Das Verhältnis wird anhand des Wilshire 5000 Total Market Index berechnet, einem Indikator für den US-amerikanischen Aktienmarkt. Stand dieser Woche ist die Marktkapitalisierung des Index mehr als doppelt so hoch wie das BIP der USA.
In einem Interview mit dem Fortune Magazine im Jahr 2001 bezeichnete Buffett den Indikator selbst als „wahrscheinlich das beste Einzelmaß, um den aktuellen Bewertungsstand zu ermitteln“. Damals sagte er der Wall Street, dass man „mit dem Feuer spielt“, wenn das Verhältnis sich 200 % nähert
Die Börsenbewertung steigt, Buffett tritt zurück
Warren Buffett und seine Firma Berkshire Hathaway haben US-Aktien abgestoßen seit dem Amtsantritt von US-Präsidentdent , was bedeuten könnte, dass der 94-jährige CEO seinem eigenen Rat folgt.
Im ersten Quartal 2025 trennte sich Berkshire Hathaway vollständig von seiner Beteiligung an der Citigroup und veräußerte die verbleibenden 14,6 Millionen Aktien im Wert von rund einer Milliarde US-Dollar. Der Mischkonzern verkaufte zudem bedeutende Anteile an anderen wichtigen Finanzbeteiligungen, darunter 48,7 Millionen Aktien der Bank of America im Wert von etwa 2,19 Milliarden US-Dollar.
der Investmentkonzern liquidierte alle über 40 Millionen Aktien des brasilianischen Fintech-Unternehmens Nu Holdings im Wert von über 416 Millionen US-Dollar.
Über den Finanzsektor hinaus trennte sich Berkshire von Positionen in verschiedenen Unternehmen wie Charter Communications, DaVita, T-Mobile und der Formel-1-Gruppe von Liberty Media.
Marktindizes erreichen neue Höchststände
Der S&P 500 stieg am Freitag um 0,9 % gegenüber dem Eröffnungswert von 6.328 Punkten am Montag und schloss bei 6.388 Punkten. Auch der Nasdaq Composite legte um 0,4 % zu und erreichte damit nach dem Überschreiten der 21.000-Punkte-Marke am Mittwoch seinen dritten Rekordschlusskurs in dieser Woche.
Der Dow Jones Industrial Average legte unterdessen um 228 Punkte bzw. 0,5 % zu und näherte sich damit seinem Rekordschlussstand von 45.014,04 Punkten, der im Dezember 2024 erreicht werden soll. Der Dow tracauf einen Wochengewinn von 1,3 % zu, während der Nasdaq und der S&P 500 auf Kurs für Zuwächse von 1,2 % bzw. 1,6 % sind.
mehr als 82 % der 169 S&P 500-Unternehmen, die veröffentlicht in dieser Saison bisher ihre Ergebnisse
„Der Aufwärtstrend am Aktienmarkt hält an, vor allem dank günstiger Fundamentaldaten“, sagte Terry Sandven, Chef-Aktienstratege bei US Bank Wealth Management. „Die Inflation ist stabil, die Zinsen bewegen sich in einer engen Spanne und die Unternehmensgewinne steigen tendenziell. Das schafft günstige Voraussetzungen für einen weiteren Kursanstieg.“
Einige institutionelle Anleger bereiten sich im Vorfeld der Sitzung der US-Notenbank Federal Reserve in der kommenden Woche auf mögliche kurzfristige Kursschwankungen vor. Ulrike Hoffmann-Burchardi, Chief Investment Officer für Amerika bei UBS Global Wealth Management, geht davon aus, dass politische und wirtschaftliche Risiken in den kommenden Wochen Marktschwankungen auslösen könnten.
„Eine Kombination dieser Faktoren birgt das Potenzial, in den kommenden Wochen zu Marktschwankungen beizutragen. Wir gehen jedoch davon aus, dass die Marktschwankungen nur vorübergehend sein werden“, schrieb sie.
Nächste Woche richtet sich die Aufmerksamkeit auf die zweitägige Sitzung der US-Notenbank Federal Reserve am 29. und 30. Juli. Es wird erwartet, dass die Zentralbanker den Leitzins im aktuellen Bereich von 4,25 % bis 4,5 % belassen werden. Marktteilnehmer spekulieren jedoch bereits auf mögliche Zinssenkungen im Laufe des Jahres.
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Florence Muchai
Florence berichtet seit sechs Jahren über Krypto, Gaming, Technologie und KI. Ihr Informatikstudium an der Meru University of Science and Technology sowie ihr Studium des Katastrophenmanagements und der internationalen Diplomatie an der MMUST haben ihr fundierte Sprachkenntnisse, Beobachtungsgabe und technisches Know-how vermittelt. Florence arbeitete bereits für die VAP Group und als Redakteurin für verschiedene Krypto-Medien.
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