Wall Streets BlackRock, JPMorgan, Wells Fargo und Citi verzeichnen rekordverdächtige Gewinne
- BlackRock verzeichnete 12,53 Billionen US-Dollar an Vermögenswerten, mit 68 Milliarden US-Dollar an neuen Zuflüssen und starken Ergebnissen aus Private Credit.
- Wells Fargo überschritt nach der Aufhebung der Fed-Beschränkung von 2017 die Marke von 1,98 Billionen US-Dollar an Vermögenswerten und beendete damit eine siebenjährige Einfrierung.
- Citigroup verzeichnete sein bestes Q2-Handelsgeschäft seit fünf Jahren, mit 4,3 Milliarden US-Dollar an Festzins-Einnahmen und 1,6 Milliarden US-Dollar aus dem Aktienhandel.
- JPMorgan erzielte 5,69 Milliarden US-Dollar aus dem Festzins-Handel, begünstigt durch die Marktschwankungen und die Klarheit in Bezug auf Trumps Steuerpolitik.
Die Top-Banken an der Wall Street haben gerade ihre Zahlen für das zweite Quartal veröffentlicht, die die Schätzungen gesprengt haben, laut finanziellen Berichten, die von Cryptopolitan überprüft wurden. BlackRock, JPMorgan, Wells Fargo und Citigroup haben historische Zahlen geliefert, die beweisen, dass Trumps Eskapaden die Handelsfläche überhaupt nicht stören.
BlackRock wurde der erste Vermögensverwalter der Welt, der die Marke von 12 Billionen US-Dollar unter Verwaltung überschritten hat. Am Ende des Q2 meldete das Unternehmen 12,53 Billionen US-Dollar an Gesamtvermögen, ein Anstieg von 18 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Der Anstieg wurde durch 68 Milliarden US-Dollar an Netto-Kundenzuflüssen und den Anstieg der US-Aktien auf Rekordhöhen getrieben.
Der Gewinn des Quartals belief sich auf 1,59 Milliarden US-Dollar, gegenüber 1,5 Milliarden US-Dollar im Vorjahr. Pro Aktie erreichten die Gewinne 12,05 US-Dollar und übertrafen die Prognose von FactSet von 10,78 US-Dollar. Auch der Umsatz stieg um 13 % auf 5,42 Milliarden US-Dollar, knapp unter den von Analysten erwarteten 5,45 Milliarden US-Dollar.
BlackRocks Private-Credit-Strategie steigert Gewinne
Ein großer Teil des Wachstums stammt von BlackRocks tieferem Vorstoß in die privaten Märkte. Das Unternehmen schloss am 1. Juli, kurz nach Ende des Quartals, die Übernahme von HPS Investment Partners ab, einem großen Akteur im Private Credit. In einer schriftlichen Erklärung sagte CEO Larry Fink: „Unser kürzlicher Abschluss von HPS wird uns helfen, noch mehr mit Kunden aufzubauen, während wir in unsere saisonal stärkste zweite Jahreshälfte eintreten.“ Er fügte hinzu: „Dies sind erst die frühen Tage in unserer nächsten Phase noch stärkeren Wachstums.“
Dieser Private-Credit-Deal positioniert BlackRock so, dass es weiterhin hochprovisionierte Einnahmen generieren kann, während institutionelle Kunden weiterhin aus traditionellen Märkten abwandern. Mit dieser Strategie im Gange vergrößert das Unternehmen nicht nur seine Führung bei den verwalteten Vermögenswerten, sondern auch bei seinem Einfluss auf globale Kapitalflüsse.
Im Bankensektor hat Wells Fargo berichtete bekannt gegeben, dass es die Marke von 1,95 Billionen US-Dollar an Vermögenswerten zum ersten Mal seit über sieben Jahren überschritten hat. Die Bank steht nun bei 1,98 Billionen US-Dollar an Gesamtvermögen, ein Anstieg, der auf eine große regulatorische Änderung im Juni folgte, als die Federal Reserve eine Wachstumsobergrenze aufgehoben wurde, die seit 2017 bestanden hatte.
Die Obergrenze wurde ursprünglich nach einer Reihe von Skandalen um gefälschte Konten und Compliance-Verfehlungen in mehreren Geschäftsbereichen verhängt. Diese Einschränkungen hatten Wells Fargo am Wachstum gehindert und ihm geschätzte 39 Milliarden US-Dollar an entgangenen Gewinnen gekostet.
CEO Charlie Scharf sprach die Entwicklung in einer Erklärung im Zusammenhang mit dem Q2-Bericht an und sagte: „Die Aufhebung der Vermögenswert-Obergrenze im zweiten Quartal markierte einen entscheidenden Meilenstein in Wells Fargos laufender Transformation.“
Mit dieser Einschränkung kann die Bank nun ihre Market-Making-, Handels- und Investmentbanking-Einheiten ausbauen und sich wieder direkt mit den größeren US-Banken konkurrieren, hinter denen sie zurückgefallen war.
Citigroup und JPMorgan nutzen die Marktvolatilität für massive Trading-Gewinne
Citigroup hatte ein herausragendes Quartal im Trading. Die Einnahmen aus festverzinslichen Wertpapieren stiegen um 20 % auf 4,3 Milliarden US-Dollar und übertrafen die Schätzung von Bloomberg von 3,9 Milliarden US-Dollar. Die Aktienhandelsabteilung brachte 1,6 Milliarden US-Dollar ein, ebenfalls über den Prognosen, angetrieben durch einen Anstieg der Prime-Balances auf Rekordniveau.
Die Marktvolatilität spielte dabei eine Schlüsselrolle, da die Händler auf unvorhersehbare Kursschwankungen reagierten, nachdem Donald Trump Anfang dieses Jahres eine Reihe neuer Zölle gegenüber mehreren Handelspartnern angekündigt hatte. Diese Änderungen erschütterten die globalen Märkte und lösten einen Anstieg der Kundenhandelsaktivitäten aus.
CEO Jane Fraser kommentierte die Ergebnisse mit den Worten: „Wir verbessern die Leistung jedes unserer Geschäftsbereiche, um Marktanteile zu gewinnen und höhere Renditen zu erzielen.“ Der Fünf-Jahres-Hochwert im quartalsweisen Trading-Ergebnis zeigt, wie stark der Kundenfluss und die Risikobereitschaft im System zurückgekehrt sind.
JPMorgan hatte auch kein Problem. Die Einnahmen aus dem festverzinslichen Trading der Bank beliefen sich auf 5,69 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von 14 % im Vergleich zum Vorjahresquartal. Die Leistung wurde von starken Ergebnissen in den Bereichen Währungen, Schwellenmärkte, Rohstoffe und Zinsen angeführt.
CEO Jamie Dimon verknüpfte den Erfolg mit einer klareren Politik unter der Trump-Administration und verwies auf Änderungen im Steuergesetz. „Ich denke, es hat den Vorteil, Klarheit bezüglich der Unternehmens- und Gewerbesteuern sowie der F&E-Ausgaben und ähnlicher Dinge zu schaffen. Ich spreche hier nicht vom Rest des Gesetzentwurfs, sondern nur vom Steueraspekt.“
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Jai Hamid
Jai Hamid berichtet seit sechs Jahren über Kryptowährungen, Aktienmärkte, Technologie, die globale Wirtschaft und geopolitische Ereignisse, die die Märkte beeinflussen. Sie hat für auf Blockchain spezialisierte Publikationen wie AMB Crypto, Coin Edition und CryptoTale Marktanalysen, Berichte über große Unternehmen, Regulierung und makroökonomische Trends verfasst. Sie hat die London School of Journalism besucht und dreimal Krypto-Marktanalysen in einem der führenden Fernsehsender Afrikas vorgestellt.
