Aave hat Schwierigkeiten, das Lending nach dem Kelp DAO-Hack wiederzubeleben
- Aave hat Schwierigkeiten, Kreditnehmer und -geber zurückzugewinnen, trotz der relativ hohen Rendite.
- Die Renditen sind von einem Höchststand von über 13 % auf einen neuen Basiswert von 6,38 % gefallen, was immer noch nicht ausreicht, um Kreditgeber zurückzuholen.
- Aave-Gründer Stani Kulechov war der Überzeugung, dass das Protokoll nach dem Schock der Kreditknappheit wieder ankommen würde.
Aave hat seit dem Kelp DAO-Hack Schwierigkeiten, Kreditnehmer und -geber zurückzugewinnen. Das DeFi-Protokoll startete eine Kampagne zum Wiederaufbau der rsETH-Sicherheiten, aber auch andere Vaults bleiben inaktiv.
Neue Kredite auf Aave sind zum Erliegen gekommen, wobei bis zum 28. April nur ein Ausreißer von 32 Mio. US-Dollar geliehen wurde. Die Aktivität ist auf fast vernachlässigbare Werte gesunken, während das Protokoll und DeFi insgesamt versuchen, das Vertrauen wiederherzustellen.
Der gesamte gebundene Wert (TVL) von Aave sank auf rund 14 Mrd. US-Dollar, gegenüber über 25 Mrd. US-Dollar vor dem Hack. Die Gebühren blieben auf ihrem Basisniveau von $2.8M täglich. Wie Cryptopolitan berichtete, verzeichnete Aave an den geschäftigsten Tagen nach dem Hack Abflüsse von über $15 Mrd..
Aave-Lending-Zinsen bleiben hoch
Die Aave-Lending-Zinsen bleiben hoch, mit bis zu 6,38 % für USDC-Kredite. Während der jüngsten Einfrierung von rsETH bot das Protokoll Zinssätze von über 13 % an, konnte die Ängste der Anleger jedoch nicht überwinden.
USDC-Vaults befanden sich zu 100 % in Auslastung, was andere Kreditgeber davon abhielt, ihre Mittel in der Folge des KelpDAO-Hacks zu riskieren.
Infolgedessen bietet Aave jetzt bessere Zinssätze als der DeFi-Baseline, aber Kreditgeber und -nehmer sind immer noch zurückhaltend bei der Rückkehr.
Die neuesten Aave V3-Daten zeigen, dass Stablecoins und WETH den signifikantesten Rückgang des Lendings verzeichneten, mit Abflüssen von Hebelprodukten. Die Kreditaufnahme war weiterhin aktiv für liquide Vermögenswerte wie USDT, USDC und WETH, aber die Kreditereignisse gingen nach Angaben von CryptoQuant auf fast null zurück.
Basierend auf den Daten von Dune Analytics ist WETH das am häufigsten geliehene Vermögenswert, mit $6.5 Mrd. in Krediten. $3.7B wurden in USDT geliehen, und $2.9B in USDC.
Die jüngsten höheren Lending-Zinsen deuten darauf hin, dass Aave keine erhöhte Nachfrage nach Kapital zu verzeichnen war, sondern ein Liquiditätsstress-Ereignis. Die Kreditzinsen stiegen, wodurch sich die APY auf über 14 % erhöhte. Später korrigierten sich die Zinsen, blieben aber mit 7,12 % hoch. Kreditgeber sind defensiver geworden, was zu teurerem Kapital für DeFi führt.
Steht ein weiterer DeFi-Winter bevor?
Die jüngste Lending-Knappheit zeigt, dass DeFi einen seiner signifikantesten Einbrüche bei der Kreditaufnahme durchgemacht hat. Diesmal überlebte Aave, stellte aber die Widerstandsfähigkeit von DeFi in Frage. Der vorherige DeFi-Winter folgte dem Crash von FTX und Terra (LUNA) und verursachte eine zweijährige Flaute in der DeFi-Aktivität.
Einige Wale bewegten ihre Mittel sofort und verlagerten sie in das Spark Protocol als einen der sichereren DeFi-Standorte.
Aaves Gründer Stani Kulechov drückte trotz der Lending-Knappheit weiterhin Vertrauen in das Protokoll aus. Er bemerkte, dass Aave mehrere Bärenmärkte überlebt habe und in der Lage sei, eineAnziehung von Liquidität wiederherzustellen.
“„Für mich persönlich war der rsETH-Brückenunfall unglücklich, da unser Team und die Community so viel Aufwand in die Sicherung des Protokolls investiert haben und es schwer zu beobachten ist, wie der Exploit außerhalb der Protokoll-Smart-Contracts stattfindet und die Märkte beeinflusst, selbst wenn die Märkte (und haben sie immer noch) die volle Unterstützung von Mainnet Core“, bemerkte Kulechov in einem kürzlichen X Beitrag.
In den letzten Tagen Krypto-Influencer drückten ihre Unterstützung für Aave aus und zeigten Bereitschaft, zum Lending und zur Renditegenerierung zurückzukehren. Das Aave-Protokoll stimmt auch über ein Einfrieren von Buybacks ab, bis sich die DeFi-Bedingungen verbessern. Die Abwahl wird wahrscheinlich in zwei Tagen mit „Ja“ entscheiden.
Das langsamere Lending übt weiterhin Druck auf den AAVE-Token aus, der in der vergangenen Woche auf 93,21 US-Dollar sank.
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Hristina Vasileva
Hristina Vasileva spezialisiert sich auf Nachrichten zu DeFi, Wirtschaft und Ökonomie. Sie schloss ihr Studium an der Universität Sofia mit einem Master in Philosophie ab, nachdem sie einen vierjährigen Bachelor in Betriebswirtschaftslehre, Journalismus und Massenkommunikation absolviert hatte. Sie arbeitete für eine der führenden Zeitungen des Landes und berichtete über Rohstoffe und Unternehmensergebnisse. Derzeit ist Hristina freie Autorin bei Cryptopolitan.
