البنوك الأمريكية تبحث عن ضمانات لإنقاذ الأرجنتين بقيمة 20 مليار دولار

تواجه مجموعة البنوك، التي تضم بنك أوف أمريكا وجولدمان ساكس وسيتي غروب وجي بي مورغان تشيس، تحديات في تجميع قرض بقيمة 20 مليار دولار للأرجنتين دون تعريض نفسها للخطر في الدولة الأمريكية الجنوبية التي تعاني من مشاكل مالية.

في يوم الاثنين، البنك المركزي الأرجنتيني . وقعت اتفاقية بقيمة 20 مليار دولار لاستقرار سعر الصرف مع وزارة الخزانة الأمريكية. جلبت الاتفاقية إجمالي مبلغ المساعدة الأمريكية للاقتصاد الثالث الأكبر في أمريكا اللاتينية إلى 40 مليار دولار. 

صرح البنك المركزي الأرجنتيني: "ستتيح هذه العمليات للبنك المركزي للجمهورية الأرجنتينية (BCRA) توسيع نطاق أدواته في السياسة النقدية وسعر الصرف، بما في ذلك سيولة احتياطياته الأجنبية." 

البنوك الأمريكية تعطل قرض الأرجنتين بقيمة 20 مليار دولار بسبب الضمانات

ووفقاً لتقرير وول ستريت جورنال، تبحث البنوك عن تعهد أو ضمان لضمان استرداد أموالها. أكد التقرير أن المصرفيين ينتظرون كلمة من وزارة الخزانة حول ما يمكن أن الأرجنتين تقدم لهم أو ما إذا كانت واشنطن تنوي دعم المرفق بشكل مستقل.

في التقرير، قال المحللون إن البنوك لا يمكنها اتخاذ إجراء دون دعم واشنطن. زعموا أن الخزانة كانت تشرف على الحزمة الأكبر، على الرغم من أن البنوك عادةً ما تنشئ مثل هذه المرافق الإنقاذية بمفردها. جادل المحللون بأنه إذا لم يتم الإجابة على سؤال الضمانات الخاص بالبنوك، فقد لا تتشكل المرفق الإقراضي، الذي لم يتم رسميته بعد.

قال متحدث باسم وزارة الخزانة الأمريكية: "تستمر المناقشات حول هذا المرفق، ونتطلع إلى مشاركة المزيد من التفاصيل عندما تكتمل هذه المحادثات."

كشف التقرير أيضاً أن البنوك الأمريكية لم تقترض للأرجنتين وتم استبعادها من أسواق رأس المال الدولية لسنوات. قامت الحكومات المتعاقبة بالاقتراض بالدولار أو طباعة المال بدلاً من خفض الإنفاق لتضييق الفجوات المالية المزمنة، مما أدى إلى تضخم هائل. فاتح الاقتصاد الثالث الأكبر في أمريكا اللاتينية تسعة مدفوعات للديون السيادية، بما في ذلك ثلاثة منذ عام 2000.

قدم صندوق النقد الدولي للحكومة الأرجنتينية أكثر من 20 إنقاذات لإغلاق الفجوة منذ خمسينيات القرن الماضي. تشمل الإنقاذات مرفقاً تم الاتفاق عليه في وقت سابق من هذا العام.

وزارة الخزانة الأمريكية تتدخل لاستقرار البيزو الأرجنتيني المتداعي

كما أفادت Cryptopolitan سابقاً، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في بيان أن الخزانة كانت "تشترى بيزو أرجنتيني بشكل مباشر" كجزء من البرنامج.

Bessent أوضحت أن انخفاض قيمة البيزو وتراجع احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية تركت البلاد في "لحظة من السيولة الحادة". أوضح وزير الخزانة أن خط المبادلة سيعطي الأرجنتين وصولاً فورياً إلى الدولارات الأمريكية مقابل البيزو.

أغلق البيزو الأرجنتيني عند أدنى مستوى قياسي، بانخفاض 1.7٪ في اليوم ليصل إلى 1,475 مقابل الدولار.

أقر بيسنت بأن الولايات المتحدة قد تتكبد خسائر إذا انخفضت قيمة البيزو خلال فترة المبادلة. طمأن وزير الخزانة صانعي السياسات بأن تبادل USD-Peso يتم من خلال صندوق استقرار الصرف تحت إشرافه المباشر.

التزمت بعض الدول، مثل المكسيك، بأصول أخرى لحماية دافعي الضرائب الأمريكيين في معاملات مماثلة. قال براد سيتسر، الزميل الأول في ويتمان شيبيرسون في مجلس العلاقات الخارجية (CFR)، إن البيزو يفقد قيمته باستمرار. وأضاف أن البيزو قد يستمر في الانخفاض إذا أجبر صندوق النقد الدولي الحكومة على السماح له بالطفو وتحديد سعره من قبل قوى السوق بحرية.

"المخاطر الناتجة عن هذه العمليات كبيرة بشكل غير عادي. إذا انخفضت قيمة البيزو، وهو ما يعتقد الكثيرون أنه ليس فقط محتملاً بل ضرورياً، فستجد الخزانة نفسها تحمل أصولاً فقدت قيمتها."

–براد سيتسر، زميل أول في ويتمان شيبيرسون، في مجلس العلاقات الخارجية (CFR).

انخفضت عملة الأرجنتين بنسبة 30٪ مقابل الدولار هذا العام. انخفضت العملة أكثر في يوم الاثنين بينما استعد الأرجنتينيون لمخاطر عدم الاستقرار الاقتصادي قبل انتخابات منتصف المدة يوم الأحد.