US-Banken suchen Sicherheiten für Argentiniens 20-Milliarden-Lifeline
Collins J. Okoth
3 Min. Lesezeit
- US-Banken, darunter JPMorgan, Goldman Sachs und Citigroup, fordern Sicherheiten an, bevor sie einen Kredit in Höhe von 20 Milliarden US-Dollar an Argentinien finalisieren.
- Die argentinische Zentralbank hat ein Abkommen zur Stabilisierung des Wechselkurses über 20 Milliarden US-Dollar mit dem US-Finanzministerium unterzeichnet, wodurch die Zusammenarbeit ausgebaut und die Liquidität der Devisenreserven gestärkt wurde.
- Das US-Finanzministerium hat argentinische Pesos unter der Aufsicht von Finanzminister Scott Bessent gekauft, um die Währung zu stabilisieren.
Die Gruppe der Banken, bestehend aus Bank of America, Goldman Sachs, Citigroup und JPMorgan Chase, steht vor Herausforderungen beim Aufbau eines 20-Milliarden-US-Dollar-Kredits für Argentinien, ohne sich der finanziell angeschlagenen südamerikanischen Nation auszusetzen.
Am Montag hat die argentinische Zentralbank ankündigte bekannt, dass sie einen 20-Milliarden-US-Dollar-Deal zur Stabilisierung des Wechselkurses mit dem US-Finanzministerium abgeschlossen hat. Der Deal brachte die Gesamtsumme der US-Hilfe für die drittgrößte Volkswirtschaft Lateinamerikas auf 40 Milliarden US-Dollar.
Die argentinische Zentralbank erklärte: „Diese Operationen werden es der Zentralbank der Argentinischen Republik (BCRA) ermöglichen, ihr Spektrum an geldpolitischen und wechselkurspolitischen Instrumenten zu erweitern, einschließlich der Liquidität ihrer Devisenreserven.“
US-Banken stoppen Argentiniens 20-Milliarden-Kredit wegen Sicherheiten
Laut einem WSJ-Bericht suchen die Banken nach einer Pfand- oder Garantieerklärung, um sicherzustellen, dass sie ihr Geld zurückbekommen. Der Bericht bestätigte, dass Banker auf eine Antwort des Finanzministeriums warten, welche Sicherheiten Argentinien ihnen geboten werden können oder ob Washington beabsichtigt, die Einrichtung unabhängig zu unterstützen.
In dem Bericht sagten Analysten, dass die Banken ohne die Unterstützung Washingtons keine Maßnahmen ergreifen können. Sie behaupteten, das Finanzministerium habe das größere Paket beaufsichtigt, obwohl Banken solche Rettungsmaßnahmen normalerweise eigenständig aufbauen. Die Analysten argumentierten, dass die Kreditlinie, die noch nicht formalisiert wurde, möglicherweise nicht zustande kommt, wenn die Sicherheitenfrage der Banken nicht beantwortet wird.
Ein Sprecher des US-Finanzministeriums sagte: „Die Diskussionen über diese Einrichtung sind weiterhin im Gange, und wir freuen uns darauf, weitere Details zu teilen, wenn diese Gespräche abgeschlossen sind.“
Der Bericht enthüllte auch, dass US-Banken seit Jahren nicht mehr an Argentinien geliehen haben und von den internationalen Kapitalmärkten ausgeschlossen waren. Aufeinanderfolgende Regierungen haben Dollar geliehen oder Geld gedruckt, anstatt die Ausgaben zu kürzen, um chronische Haushaltsdefizite zu schließen, was zu galoppierender Inflation geführt hat. Die drittgrößte Volkswirtschaft Lateinamerikas hat neun souveräne Schuldzahlungen verpasst, darunter drei seit dem Jahr 2000.
Der IWF hat der argentinischen Regierung mehr als 20 Rettungspakete zur Schließung der Lücke seit den 1950er Jahren bereitgestellt. Die Rettungspakete umfassen eine Einrichtung, die zu Beginn dieses Jahres vereinbart wurde.
US-Finanzministerium greift ein, um fallenden argentinischen Peso zu stabilisieren
Wie zuvor von Cryptopolitan berichtet, sagte der US-Finanzminister Scott Bessent in einem Erklärung dass das Finanzministerium „argentinische Pesos direkt gekauft“ habe, als Teil des Programms.
Bessent erklärte dass der Rückgang des Pesos und die schrumpfenden Devisenreserven der Zentralbank das Land in einer „akuten Illiquiditätsphase“ hinterlassen haben. Der Finanzminister erklärte, dass die Swap-Linie Argentinien sofortigen Zugang zu US-Dollar im Austausch für Pesos gewähren würde.
Der argentinische Peso schloss mit einem Rekordtief, einem Rückgang von 1,7 % an dem Tag, um bei 1.475 pro Dollar zu enden.
Bessent gab zu, dass die USA Verluste erleiden könnten, wenn der Wert des Pesos während der Swap-Periode sinkt. Der Finanzminister versicherte politischen Entscheidungsträgern, dass der USD-Peso-Austausch über einen Exchange Stabilization Fund unter seiner direkten Aufsicht durchgeführt wird.
Einige Nationen, wie Mexiko, haben andere Vermögenswerte versprochen, um US-Steuerzahler in ähnlichen Transaktionen zu schützen. Brad Setser, der Whitney Shepardson Senior Fellow am Council on Foreign Relations (CFR), erklärte, dass der Peso stetig an Wert verliert. Er fügte hinzu, dass der Peso weiter sinken könnte, wenn der IWF die Regierung zwingt, ihn frei schwimmen zu lassen und seinen Preis den Marktkräften zu überlassen.
„Die Risiken aus diesen Operationen sind ungewöhnlich groß. Sollte der Peso abwerten, was viele für nicht nur wahrscheinlich, sondern notwendig halten, würde das Finanzministerium mit Vermögenswerten dastehen, die an Wert verloren haben.“
–Brad Setser, Whitney Shepardson, Senior Fellow am Council on Foreign Relations (CFR).
Die argentinische Währung ist in diesem Jahr um 30 % gegenüber dem Dollar gefallen. Die Währung verlor am Montag weiter an Wert, während die Argentinier sich auf die Risiken wirtschaftlicher Instabilität im Vorfeld der Parlamentswahlen am Sonntag vorbereiteten.
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Collins J. Okoth
Collins Okoth ist Journalist und Marktanalyst mit acht Jahren Erfahrung in der Berichterstattung über Kryptowährungen und Technologie. Er ist zertifizierter Finanzanalyst (CFA) und besitzt einen Abschluss in Aktuarmathematik. Collins war zuvor als Autor und Redakteur bei Geek Computer und CoinRabbit tätig.
