Le banche statunitensi cercano garanzie per il salvataggio da 20 miliardi di dollari dell'Argentina

Il gruppo di banche, composto da Bank of America, Goldman Sachs, Citigroup e JPMorgan Chase, sta incontrando difficoltà nell'ottenere un prestito da 20 miliardi di dollari per l'Argentina senza esporsi ai problemi finanziari della nazione sudamericana.

Lunedì, la banca centrale argentina ha annunciato di aver siglato un accordo di stabilizzazione del tasso di cambio da 20 miliardi di dollari con il Dipartimento del Tesoro statunitense. L'accordo porta così a 40 miliardi di dollari l'ammontare totale degli aiuti statunitensi destinati alla terza economia dell'America Latina. 

La banca centrale argentina ha dichiarato: "Queste operazioni consentiranno alla Banca Centrale della Repubblica Argentina (BCRA) di ampliare la gamma dei suoi strumenti di politica monetaria e di cambio, compresa la liquidità delle sue riserve estere" 

Le banche statunitensi bloccano il prestito da 20 miliardi di dollari all'Argentina per motivi di garanzia

Secondo un articolo del WSJ, le banche stanno cercando un impegno o una garanzia per assicurarsi di ricevere indietro i loro soldi. Il rapporto ha confermato che i banchieri sono in attesa di notizie dal Dipartimento del Tesoro su quali garanzie l'Argentina può offrire loro o se Washington intende sostenere la linea di credito indent.

Nel rapporto, gli analisti affermano che le banche non possono intervenire senza il supporto di Washington. Hanno affermato che il Tesoro ha supervisionato il pacchetto più ampio, sebbene le banche in genere istituiscano questo tipo di strumenti di salvataggio autonomamente. Gli analisti hanno sostenuto che se la questione delle garanzie delle banche non verrà risolta, la linea di credito, che non è stata formalizzata, potrebbe non essere attuata.

Un portavoce del Tesoro statunitense ha dichiarato: "Le discussioni su questa linea di credito sono ancora in corso e non vediamo l'ora di condividere maggiori dettagli quando questi colloqui saranno completati"

Il rapporto ha inoltre rivelato che le banche statunitensi non hanno concesso prestiti all'Argentina e sono state escluse dai mercati dei capitali internazionali per anni. I governi che si sono succeduti hanno preso in prestito dollari o stampato moneta anziché tagliare la spesa per colmare i cronici deficit di bilancio, portando a un'inflazione galoppante. La terza economia dell'America Latina ha mancato nove pagamenti del debito sovrano, di cui tre dal 2000.

il FMI ha erogato al governo argentino più di 20 salvataggi per colmare il divario. Tra i salvataggi figura anche un piano concordato all'inizio di quest'anno.

Il Tesoro statunitense interviene per stabilizzare il peso argentino in calo

Come già riportato da Cryptopolitan, il Segretario del Tesoro statunitense Scott Bessent ha dichiarato in un comunicato che il Tesoro aveva "acquistato direttamente pesos argentini" nell'ambito del programma.

Bessent ha dichiarato che il deprezzamento del peso e la diminuzione delle riserve valutarie della banca centrale hanno portato il Paese in una "situazione di acuta illiquidità". Il segretario al Tesoro ha spiegato che la linea di swap avrebbe consentito all'Argentina di accedere immediatamente a dollari statunitensi in cambio di pesos.

Il peso argentino ha chiuso a un minimo storico, in calo dell'1,7% nella giornata, chiudendo a 1.475 per dollaro.

Bessent ha ammesso che gli Stati Uniti potrebbero subire perdite se il valore del peso dovesse scendere durante il periodo di swap. Il Segretario al Tesoro ha rassicurato i decisori politici sul fatto che lo scambio USD-Peso sarebbe stato effettuato tramite un Fondo di Stabilizzazione dei Cambi sotto la sua diretta supervisione.

Alcune nazioni, come il Messico, hanno impegnato altri asset per proteggere i contribuenti statunitensi in transazioni simili. Brad Setser, Whitney Shepardson Senior Fellow presso il Council on Foreign Relations (CFR), ha affermato che il peso sta perdendo costantemente valore. Ha aggiunto che il peso potrebbe continuare a deprezzarsi se il FMI costringesse il governo a lasciarne fluttuare il valore e a lasciarlo determinare liberamente dalle forze di mercato.

"I rischi derivanti da queste operazioni sono insolitamente elevati. Se il peso dovesse deprezzarsi, cosa che molti ritengono non solo probabile ma necessaria, il Tesoro si ritroverebbe a detenere asset il cui valore è diminuito."

–Brad Setser, Whitney Shepardson, ricercatore senior presso il Council on Foreign Relations (CFR).

La valuta argentina ha perso il 30% del suo valore rispetto al dollaro quest'anno. Lunedì la valuta si è ulteriormente deprezzata, mentre gli argentini si preparavano ai rischi di instabilità economica in vista delle elezioni di medio termine di domenica.