Биткоин-майнер TeraWulf привлекает новый капитал для финансирования поддерживаемого Google ИИ-проекта

Биткоин-майнер TeraWulf в среду раскрыл планы по предложению конвертируемых старших облигаций на сумму 500 млн долларов через частное размещение. Основная сумма будет погашена к 2032 году и будет предложена лицам, которые, как разумно полагать, являются квалифицированными институциональными покупателями.

Криптокомпания заявила, что предоставит первоначальным покупателям конвертируемых старших облигаций опцион на покупку еще до 75 млн долларов. Согласно пресс-релизу компании, первоначальные покупатели смогут приобрести конвертируемые облигации в течение 13 дней, начиная с 29 октября, включая дату первого выпуска конвертируемых облигаций.

TeraWulf стремится построить кампус центра обработки данных

TERAWULF ДЕЛАЕТ БОЛЬШУЮ СТАВКУ НА ИИ С ПРЕДЛОЖЕНИЕМ КОНВЕРТИРУЕМЫХ ОБЛИГАЦИЙ НА $500M

Продажа конвертируемых облигаций TeraWulf на $500 млн, последовавшая сразу после сделки по мусорным облигациям на $3,2 млрд, подчеркивает, как инфраструктура ИИ стимулирует новый бум финансирования. Расширение центра обработки данных в Техасе использует дешевую энергию, но усиливает… pic.twitter.com/JXMbr2iVLf

— Naeem Aslam (@NaeemAslam23) Октябрь 29, 2025

TeraWulf сообщила что капитал от покупки будет использован для финансирования части затрат на строительство кампуса центра обработки данных в Абернати, Техас. Инициатива по строительству кампуса в Абернати станет одним из крупнейших расширений компании в США на сегодняшний день. Этот проект также дополнит ее существующие инициативы по низкоуглеродистому майнингу и высокопроизводительным вычислениям в Нью-Йорке и Пенсильвании.

Средства также будут использованы для общих корпоративных нужд. Биткоин-майнер также заявил, что конвертируемые облигации будут старшими необеспеченными обязательствами компании.

Согласно отчету, конвертируемые облигации будут иметь нулевую процентную ставку, а основная сумма конвертируемых облигаций останется неизменной. TeraWulf подтвердила, что конвертируемые облигации погашаются 1 мая 2032 года, если они не будут выкуплены, погашены или конвертированы до этой даты. 

Компания также сохранила позицию, что конвертируемые облигации могут быть конвертированы только при соблюдении определенных условий и в определенные периоды до 1 февраля 2032 года. После этого конвертируемые облигации могут быть конвертированы в любое время до конца рабочего дня во второй запланированный торговый день, непосредственно предшествующий дате погашения.

TeraWulf заявила, что конвертируемые облигации могут быть конвертированы в наличные в отношении совокупной основной суммы конвертируемых облигаций, подлежащих конвертации. Они также могут быть конвертированы в наличные в обмен на акции обыкновенной компании или через комбинацию наличных и акций обыкновенной компании.

TeraWulf определит первоначальный коэффициент конвертации и другие условия конвертируемых облигаций в момент ценообразования. Решение также будет включать переговоры с первоначальными покупателями конвертируемых облигаций.

Биткоин-майнер также сохранил позицию, что конвертируемые облигации или любые акции обыкновенной компании не будут предлагаться или продаваться в США, если они не зарегистрированы в соответствии с Законом о ценных бумагах или законами о ценных бумагах любой другой юрисдикции. TeraWulf заявила, что она будет предлагать конвертируемые облигации только лицам, которые, как полагают, являются квалифицированными институциональными покупателями в соответствии с правилом 144A Закона о ценных бумагах.

На момент публикации акции TeraWulf упали более чем на 6,8% за последние 24 часа до $14,90. WULF все еще выросла на 16,6% за последние 5 дней и подскочила почти на 29% за последний месяц. Последняя инициатива компании добавляется к ее непрерывной агрессивной финансовой активности в течение 2025 года, поскольку она переходит от чистой майнинговой деятельности BTC к ИИ-инфраструктуре HPC.

TeraWulf сотрудничает с Fluidstck для разработки центра обработки данных в Техасе

TeraWulf $WULF только что расширила свое партнерство с @fluidstackio через новое совместное предприятие по ИИ-вычислениям мощностью 168 МВт в Техасе.

Вот что вам следует знать…

— TeraWulf (@TeraWulfInc) Октябрь 28, 2025

Ранее Cryptopolitan сообщал что TeraWulf объявила о проекте стоимостью $9,5 млрд в начале этого месяца в сотрудничестве с поддерживаемой Google компанией Fluidstack. Инициатива направлена на разработку 168-мегаваттной вычислительной мощности ИИ нового поколения. Объявление вызвало скачок акций WULF на 25% в тот день.

«Мы очень рады углубить наше стратегическое выравнивание с Fluidstack и Google через это долгосрочное совместное предприятие».

–Пол Прагер, генеральный директор TeraWulf.

Инициатива включает обязательство Google по лизингу на сумму $1,3 млрд. TeraWulf заявила, что проект дает ей 51% долю владения, что составляет примерно $9,5 млрд договорной выручки для предприятия.

Согласно 25-летнему соглашению об хостинге, проект запланирован к завершению во второй половине 2026 года. Биткоин-майнер сказал, что предприятие обойдется примерно в $8–10 млн за мегаватт критической ИТ-нагрузки.