La empresa minera Bitcoin TeraWulf reveló el miércoles sus planes de ofrecer 500 millones de dólares en bonos senior convertibles mediante una oferta privada. El capital vencerá en 2032 y se ofrecerá a personas que se considere razonablemente que son compradores institucionales cualificados.
La empresa de criptomonedas anunció que otorgará a los compradores iniciales de los bonos convertibles senior una opción de compra de hasta 75 millones de dólares adicionales. Según el comunicado de la compañía, los compradores iniciales podrán adquirir los bonos convertibles en un plazo de 13 días, a partir del 29 de octubre, fecha de su primera emisión.
TeraWulf busca construir un campus de centro de datos
TERAWULF APUESTA A LO GRANDE POR LA IA CON UNA OFERTA DE BONOS CONVERTIBLES DE 500 MILLONES DE DÓLARES
La venta de bonos convertibles de $500 millones de TeraWulf, inmediatamente después de una operación de bonos basura de $3.200 millones, subraya cómo la infraestructura de IA está impulsando un nuevo auge financiero. La expansión del centro de datos de Texas aprovecha la energía barata, pero amplifica… pic.twitter.com/JXMbr2iVLf
— Naeem Aslam (@NaeemAslam23) 29 de octubre de 2025
TeraWulf reveló que el capital de la compra se utilizará para financiar parte de los costos de construcción de un campus de centro de datos en Abernathy, Texas. La iniciativa de construir el campus de Abernathy marcaría una de las mayores expansiones de la empresa en Estados Unidos hasta la fecha. El proyecto también complementaría sus iniciativas existentes de minería baja en carbono y computación de alto rendimiento en Nueva York y Pensilvania.
Los fondos también se utilizarán para fines corporativos generales. El minero Bitcoin también indicó que los bonos convertibles serán obligaciones sénior no garantizadas de la empresa.
Según el informe, los bonos convertibles no devengarán intereses y su capital se mantendrá sin cambios. TeraWulf confirmó que los bonos convertibles vencerán el 1 de mayo de 2032, a menos que se recompren, rescaten o conviertan antes de esa fecha.
La firma también sostuvo que los pagarés convertibles solo serán convertibles una vez cumplidas ciertas condiciones y durante ciertos períodos antes del 1 de febrero de 2032. Después de eso, los pagarés convertibles serán convertibles en cualquier momento hasta el final del día hábil del segundo día hábil programado inmediatamente anterior a la fecha de vencimiento.
TeraWulf indicó que los bonos convertibles serán convertibles en cash por el monto principal total de los bonos convertibles a convertir. También podrán convertirse en cash a cambio de acciones ordinarias de la empresa, o mediante una combinación de cash y acciones ordinarias.
TeraWulf determinará la tasa de conversión inicial y otras condiciones de los bonos convertibles al momento de fijar el precio. Esta decisión también implicará negociaciones con los compradores iniciales de los bonos convertibles.
El minero Bitcoin también sostuvo que los bonos convertibles y cualquier acción ordinaria no se ofrecerán ni venderán en EE. UU. a menos que estén registrados bajo la Ley de Valores o las leyes de valores de cualquier otra jurisdicción. TeraWulf declaró que solo ofrecerá los bonos convertibles a personas consideradas compradores institucionales calificados según la Regla 144A de la Ley de Valores.
Al momento de esta publicación, las acciones de TeraWulf se habían desplomado más de un 6,8% en las últimas 24 horas, hasta los 14,90 $. WULF sigue subiendo un 16,6% en los últimos 5 días y ha subido casi un 29% en el último mes. Esta última iniciativa de la compañía refuerza su agresiva estrategia de financiación a lo largo de 2025, en su transición de operaciones de minería pura de BTC a una infraestructura HPC basada en IA.
TeraWulf se asocia con Fluidstck para desarrollar un centro de datos en Texas
TeraWulf $WULF acaba de ampliar su asociación con @fluidstackio a través de una nueva empresa conjunta de computación de IA de 168 MW en Texas.
Esto es lo que debes saber…
— TeraWulf (@TeraWulfInc) 28 de octubre de 2025
Cryptopolitan informó previamente que TeraWulf anunció un proyecto de 9.500 millones de dólares a principios de mes en colaboración con Fluidstack, respaldado por Google. La iniciativa busca desarrollar una capacidad de computación de IA de próxima generación de 168 megavatios. El anuncio provocó un aumento del 25 % en las acciones de WULF durante la jornada.
“Estamos muy contentos de profundizar nuestra alineación estratégica con Fluidstack y Google a través de esta empresa conjunta a largo plazo”
– Paul Prager , director ejecutivo de TeraWulf.
La iniciativa incluye un compromiso de arrendamiento con respaldo de $1.3 mil millones por parte de Google. TeraWulf declaró que el proyecto le otorga una participación del 51%, lo que representa aproximadamente $9.5 mil millones en ingresostracpara la empresa.
Según el acuerdo de hospedaje de 25 años, el proyecto está programado para completarse en la segunda mitad de 2026. El minero Bitcoin dijo que la iniciativa costará alrededor de $ 8 millones a $ 10 millones por megavatio de carga de TI crítica.
