Telegram планирует привлечь $1,5 млрд через выпуск облигаций с доходностью 9%, инвестиции внесут BlackRock, Citadel и Mubadala

Зашифрованная мессенджер-платформа Telegram планирует привлечь не менее $1,5 млрд через выпуск облигаций на этой неделе. Социальное приложение стремится привлечь финансовые компании на фоне юридических проблем, с которыми сталкивается его основатель и генеральный директор Павел Дуров во Франции, согласно эксклюзивному материалу Wall Street Journal от среды, со ссылкой на лиц, знакомых с сделкой.

Пятилетние облигации будут иметь доходность 9% и, как ожидается, привлекут значительный интерес инвесторов, включая обязательства от финансовых учреждений, таких как BlackRock, Citadel и суверенный фонд богатства Абу-Даби Mubadala. 

Корпоративные выпуск, запланированный на сегодня, поможет Telegram выкупить существующий долг, возникший из облигаций, выпущенных в 2021 году и подлежащих погашению в марте следующего года. Компания уже выкупила около $400 млн этого предыдущего долга за счет денежных резервов.

Telegram выпускает облигации для подготовки к IPO

Выпуск облигаций Telegram может дать инвесторам возможность конвертировать их в акции, если Telegram запустит первичное публичное предложение (IPO). Тем не менее, учитывая высокую волатильность финансовых рынков в данный момент и неразрешенный юридический иск против Дурова, публичное предложение кажется маловероятным в ближайшем будущем.

Дуров, предприниматель российского происхождения, имеющий двойное гражданство Франции и Объединенных Арабских Эмиратов, в настоящее время находится под расследованием французскими властями по обвинению в неисполнении сотрудничества с расследованиями незаконного контента на платформе, включая детскую порнографию.

Генеральный директор обратился к аудитории через видео на конференции в Осло во вторник. «Мы выполнили все обязательные юридические запросы, которые получили. Поэтому до сегодняшнего дня мы не понимаем, что мы сделали не так,» — заявил он, будучи уверенным, что Telegram выполнил свои юридические обязательства.

Инвесторы могут игнорировать юридические риски

Несмотря на серьезные обвинения против основателя, инвесторы по-прежнему верят в способность Telegram генерировать долгосрочную прибыль. В 2024 году Telegram заработал $540 млн при продажах на $1,4 млрд, согласно людям, знакомым с финансовыми отчетами компании. Эти цифры представляют собой значительное улучшение по сравнению с прошлым годом, когда компания понесла убытки в размере $173 млн при выручке $342 млн.

Компания также прогнозирует продолжение роста, сообщая инвесторам, что ожидает получить более $700 млн прибыли при выручке $2 млрд в 2025 году. Эти цифры поступают на фоне расширения пользовательской базы Telegram. 

В марте Дуров объявил, что приложение достигло 1 миллиарда ежемесячных активных пользователей. Во вторник он в интервью сообщил своим подписчикам в X, что количество платных подписок превысило 15 миллионов, что более чем вдвое больше по сравнению с предыдущим годом.

Дуров рассматривает возможность возвращения в Дубай, повторяет обвинения в адрес французского правительства

Вскоре после сообщений о сделке с облигациями и финансовых показателях компании Дуров опубликовал краткое сообщение в X, сказав: «Я буду в Дубае в первую неделю июня, впереди хорошие новости». Если поездка состоится, это станет вторым визитом Дурова в Дубай с момента его ареста во Франции в августе 2024 года.

Я буду в Дубае в первую неделю июня — впереди хорошие новости.

— Павел Дуров (@durov) мая 28, 2025

Его предыдущий визит состоялся в марте после того, как французский суд предоставил ему временное разрешение покинуть страну. С тех пор французские власти ограничили его передвижение через французскую границу.

Ранее на этой неделе Дуров повторил обвинения что французская разведка пыталась оказать на него давление, чтобы он вмешался в президентские выборы в Румынии, нацелившись на консервативные каналы Telegram.

Выступая по видео на Осло Фореде Фридом, он заявил: «Меня действительно попросил глава французской разведки Николя Лернер отключить консервативные румынские каналы Telegram перед выборами.”

Заявление, сделанное после того, как французские судебные власти отказали Дурову в разрешении присутствовать на мероприятии лично, противоречит предыдущему отрицанию французской внешней разведки, DGSE.