Sharplink Gaming привлечет 1 млрд долларов от размещения акций для казначейства ETH

Sharplink Gaming Inc. — одна из последних компаний, использующих стратегию накопления криптовалюты в качестве резервных активов. Однако вместо BTC компания планирует использовать ее для приобретения Ethereum (ETH). 

Согласно проспекту S-5, поданному 29 мая, Sharplink планирует использовать значительную часть средств, полученных от размещения, для покупки Ethereum.

Ожидается, что размещение, в рамках которого будет продано до 72 051 288 обыкновенных акций, принесет компании валовый доход в размере 1 млрд долларов США на основе предположения о продаже 12 624 668 акций по текущим ценам.

Помимо покупки ETH, Sharplink также направит часть выручки на общие бизнес-цели, включая оборотный капитал, операционные расходы и расширение своей основной деятельности в сфере аффилированного маркетинга.

Продажа акций будет осуществляться по структуре «размещение на рынке» (at-the-market offering), что позволит Sharplink периодически выпускать акции через агента по продажам или принципала. Такая структура дает компании гибкость для реагирования на рыночные условия без ущерба для целей приобретения криптовалюты и операционной деятельности.

Sharplink планирует накапливать Ethereum в резервы

Объявление о планах Sharplink привлечь 1 млрд долларов от размещения акций произошло через несколько дней после того, как компания привлекла 425 млн долларов в рамках частного размещения публичных акций (PIPE) для создания Ethereum казначейства.

Как сообщил во вторник SharpLink Gaming в своем заявлении, раунд привлечения $425 млн возглавила компания Consensys, специализирующаяся на блокчейн-технологиях. В финансировании также приняли участие Galaxy Digital, ParaFi Capital, Ondo, Pantera Capital и другие инвесторы.

По сообщениям, группа приобрела 69 100 313 акций компании по $6,15 за штуку. Новые средства будут направлены на приобретение Ethereum, который станет основным казначейским активом компании.

Сделка по привлечению частного капитала в Sharplink Gaming, как ожидается, будет закрыта 29 мая. Генеральный директор Consensys и сооснователь Ethereum Джозеф Любин займет пост председателя совета директоров Sharplink Gaming.

Основатель и генеральный директор Роб Фитиан назвал это достижение «значительной вехой в истории Sharplink», которая знаменует выход за рамки основного бизнеса. «После закрытия сделки мы с нетерпением ждем начала работы с Consensys и приветствуем Джозефа в Совете директоров», — добавил он.

Объявление о первоначальном привлечении $425 млн привело к росту акций Sharplink более чем на 400%, достигнув пика в $52 и закрывшись на уровне $35,80 27 мая, хотя позже, после подачи документов на размещение в размере $1 млрд, акции упали на 8%, что отразило волатильность рынка.

Стратегия стала стандартом

Sharplink следует стратегии Strategy, ориентированной на криптовалюты, но с акцентом на Ethereum, а не на BTC. Это интересный момент, поскольку интерес компании к накоплению Ethereum совпадает с позитивной динамикой в сообществе ETH.

Значительная часть этой динамики связана с обновлением Pectra, а также с новым руководством Ethereum Foundation, которое постепенно помогло токену восстановиться после падения ниже $2 000.

Другие публичные компании также использовали стратегию Strategy в последние пару лет. Хорошие примеры включают компанию по медицинским устройствам Semler Scientific и японскую инвестиционную фирму Metaplanet, которые начали применять агрессивные стратегии на основе биткоина в 2024 году.

Те, кто не использует стратегию агрессивного приобретения BTC, скорректировали ее, сосредоточившись на других альткоинах. В то время как Sharplink будет сосредоточена на покупке ETH, такие компании, как Upexi и DeFi Development Corp. (ранее Janover), инвестируют миллионы долларов в приобретение Solana для своих корпоративных казначейств. Канадская компания Spirit стремится стать «Strategy для Dogecoin».