Sharplink Gaming vai levantar US$ 1B em ofertas de ações para tesouraria de ETH

A Sharplink Gaming Inc. é uma das mais recentes a empregar o playbook da Strategy de acumular cripto como ativos de reserva. No entanto, em vez de BTC, a empresa pretende usá-lo para adquirir Ethereum (ETH). 

De acordo com o prospecto S-5 apresentado em 29 de maio, a Sharplink usará uma quantidade substancial dos recursos da oferta para comprar Ethereum.

A oferta, que envolverá a venda de até 72.051.288 ações ordinárias, é estimada em levantar US$ 1 bilhão em recursos brutos com base na venda assumida de 12.624.668 ações aos preços atuais.

Além de suas compras de ETH, a Sharplink também usará parte dos recursos para fins comerciais gerais, incluindo capital de giro, despesas operacionais e expansão de suas operações principais de marketing de afiliados.

A venda de ações será executada por meio de uma estrutura de “oferta no mercado” (at-the-market offering), que permitirá à Sharplink emitir ações periodicamente por meio de um agente de vendas ou principal. Essa estrutura permite à empresa a flexibilidade de responder às condições de mercado sem comprometer seus objetivos de aquisição de cripto e operacionais.

Sharplink planeja acumular Ethereum nas reservas

O anúncio dos planos da Sharplink de levantar US$ 1 bilhão de sua oferta de ações vem dias depois de ela ter angariado US$ 425 milhões em uma oferta de investimento privado em equity público, ou PIPE, para estabelecer uma tesouraria de Ethereum.

O levantamento de US$ 425 milhões foi liderado pela firma de tecnologia blockchain Consensys, com participação da Galaxy Digital, ParaFi Capital, Ondo e Pantera Capital, entre outros investidores, revelou a SharpLink Gaming na terça-feira em um comunicado.

O grupo supostamente comprou 69.100.313 das ações da empresa a US$ 6,15 cada. Os fundos recém-arrecadados serão destinados à aquisição de Ethereum, que servirá como o principal ativo de tesouraria da empresa.

O acordo de equity privado da Sharplink Gaming deve ser fechado em 29 de maio. O CEO da Consensys e co-fundador do Ethereum, Joseph Lubin, servirá como presidente do conselho de administração da Sharplink Gaming.

Rob Phythian, fundador e CEO, chamou a conquista de “um marco significativo na jornada da Sharplink”, que marca uma expansão além de seu negócio principal. “Após o fechamento, esperamos trabalhar com a Consensys e dar as boas-vindas a Joseph ao Conselho”, acrescentou.

O anúncio do levantamento inicial de US$ 425 milhões fez as ações da Sharplink dispararem mais de 400%, atingindo o pico de US$ 52 e fechando em US$ 35,80 em 27 de maio, embora tenha caído 8% após o registro de US$ 1 bilhão, refletindo a volatilidade do mercado.

A Strategy tornou-se o padrão

A Sharplink está tirando uma página do playbook cripto da Strategy com uma preferência por Ethereum em vez de BTC. Este é um detalhe interessante, pois o interesse da empresa em empilhar Ethereum coincide com um impulso positivo na comunidade ETH.

Grande parte desse impulso vem da atualização Pectra, bem como de uma nova liderança na Ethereum Foundation, que gradualmente ajudou o token a se recuperar da região abaixo de US$ 2.000.

Outras empresas de capital aberto também empregaram o playbook da Strategy ao longo dos últimos dois anos. Bons exemplos incluem a empresa de dispositivos médicos Semler Scientific e a firma de investimentos japonesa Metaplanet, que começaram a empregar estratégias agressivas baseadas em Bitcoin em 2024.

Aqueles que não estão usando o playbook para adquirir BTC agressivamente o adaptaram para se concentrar em outras altcoins. Enquanto a Sharplink se concentrará na compra de ETH, empresas como Upexi e DeFi Development Corp. (anteriormente Janover) estão dedicando milhões de dólares para adquirir Solana para suas respectivas tesourarias corporativas. A firma canadense Spirit visa tornar-se a “Strategy do Dogecoin”.