Sharplink Gaming pretende levantar US$ 1 bilhão em ofertas de ações para o tesouro da Ethereum

A Sharplink Gaming Inc. é uma das empresas mais recentes a adotar a estratégia de acumular criptomoedas como ativos de reserva. No entanto, em vez de Bitcoin (BTC), a empresa pretende utilizá-las para adquirir Ethereum (ETH). 

De acordo com o prospecto S-5 arquivado em 29 de maio, a Sharplink usará uma quantia substancial dos recursos da oferta para comprar Ethereum.

A oferta, que envolverá a venda de até 72.051.288 ações ordinárias, tem previsão de arrecadar US$ 1 bilhão em receita bruta, com base na venda presumida de 12.624.668 ações aos preços atuais.

Além das compras de ETH, a Sharplink também utilizará parte dos recursos para fins comerciais gerais, incluindo capital de giro, despesas operacionais e expansão de suas principais operações de marketing de afiliados.

A venda das ações será realizada por meio de uma estrutura de "oferta no mercado", que permitirá à Sharplink emitir ações periodicamente por meio de um agente de vendas ou principal. Essa estrutura proporciona à empresa a flexibilidade necessária para responder às condições de mercado sem comprometer seus objetivos operacionais e de aquisição de criptomoedas.

A Sharplink planeja acumular Ethereum em reservas

O anúncio dos planos da Sharplink de arrecadar US$ 1 bilhão com sua oferta de ações ocorre dias depois de a empresa ter captado US$ 425 milhões em uma oferta privada de investimento em ações de empresas de capital aberto (PIPE, na sigla em inglês) para estabelecer um Ethereum .

A captação de US$ 425 milhões foi liderada pela empresa de tecnologia blockchain Consensys, com participação da Galaxy Digital, ParaFi Capital, Ondo e Pantera Capital, entre outros investidores, conforme revelado em comunicado na terça-feira pela SharpLink Gaming.

O grupo teria adquirido 69.100.313 ações da empresa a US$ 6,15 cada. Os recursos recém-arrecadados serão destinados à aquisição Ethereum, que servirá como principal ativo de tesouraria da empresa.

A conclusão do negócio de private equity da Sharplink Gaming está prevista para 29 de maio. Joseph Lubin, CEO da Consensys e cofundador Ethereum , atuará como presidente do conselho administrativo da Sharplink Gaming.

Rob Phythian, fundador e CEO, classificou a conquista como "um marco significativo na trajetória da Sharplink", que representa uma expansão para além de seu negócio principal. "Após a conclusão do negócio, estamos ansiosos para trabalhar com a Consensys e dar as boas-vindas a Joseph ao Conselho", acrescentou.

O anúncio da captação inicial de US$ 425 milhões fez com que as ações da Sharplink disparassem mais de 400%, atingindo o pico de US$ 52 e fechando a US$ 35,80 em 27 de maio, embora posteriormente tenham caído 8% após o pedido de aumento de US$ 1 bilhão, refletindo a volatilidade do mercado.

A estratégia tornou-se o padrão

A Sharplink está seguindo a estratégia da Strategy, focada em criptomoedas, com uma preferência por Ethereum em vez de BTC. Este é um detalhe interessante, já que o interesse da empresa em acumular Ethereum coincide com o momento positivo da comunidade ETH.

Grande parte desse impulso vem da atualização da Pectra, bem como da nova liderança na Fundação Ethereum , que gradualmente ajudou o token a se recuperar da região abaixo de US$ 2.000.

Outras empresas de capital aberto também adotaram essa estratégia nos últimos anos. Bons exemplos incluem a empresa de dispositivos médicos Semler Scientific e a empresa de investimentos japonesa Metaplanet, que começaram a usar Bitcoinestratégias agressivas baseadas em

Aqueles que não estão utilizando a estratégia para adquirir BTC agressivamente a adaptaram para focar em outras altcoins. Enquanto a Sharplink se concentrará na compra de ETH, empresas como a Upexi e DeFi Development Corp. (antiga Janover) estão dedicando milhões de dólares à aquisição Solana para seus respectivos cofres corporativos. A empresa canadense Spirit almeja se tornar a “Estratégia do Dogecoin”