Sharplink Gaming va lever 1 milliard de dollars via une émission d'actions pour financer la trésorerie d'ETH

Sharplink Gaming Inc. est l'une des dernières entreprises à appliquer la stratégie de Strategy consistant à accumuler des cryptomonnaies comme actifs de réserve. Cependant, au lieu du Bitcoin, la société souhaite acquérir Ethereum (ETH). 

Selon le prospectus S-5 déposé le 29 mai, Sharplink utilisera une part importante des recettes de l'offre pour acheter Ethereum.

L'offre, qui portera sur la vente d'un maximum de 72 051 288 actions ordinaires, devrait rapporter 1 milliard de dollars de recettes brutes sur la base de la vente présumée de 12 624 668 actions aux prix actuels.

Outre ses achats d'ETH, Sharplink utilisera également une partie des recettes pour ses besoins généraux, notamment son fonds de roulement, ses dépenses d'exploitation et le développement de ses activités principales de marketing d'affiliation.

L'émission d'actions se fera par le biais d'une offre publique de titres au prix du marché, permettant à Sharplink d'émettre des actions périodiquement par l'intermédiaire d'un agent ou d'un mandant. Cette structure offre à l'entreprise la flexibilité nécessaire pour s'adapter aux conditions du marché sans compromettre ses objectifs d'acquisition et d'exploitation dans le secteur des cryptomonnaies.

Sharplink prévoit d'accumuler Ethereum dans ses réserves

L'annonce du projet de Sharplink de lever 1 milliard de dollars grâce à son offre d'actions intervient quelques jours après qu'elle ait récolté 425 millions de dollars dans le cadre d'une offre d'investissement privé en actions publiques (PIPE) visant à établir une Ethereum .

La levée de fonds de 425 millions de dollars a été menée par la société de technologie blockchain Consensys, avec la participation de Galaxy Digital, ParaFi Capital, Ondo et Pantera Capital, entre autres investisseurs, a révélé SharpLink Gaming mardi dans un communiqué.

Le groupe aurait acquis 69 100 313 actions de la société à 6,15 $ l'unité. Les fonds ainsi levés serviront à l'acquisition Ethereum, qui constituera le principal actif de trésorerie de l'entreprise.

L'opération de rachat de Sharplink Gaming par une société de capital-investissement devrait être finalisée le 29 mai. Joseph Lubin, PDG de Consensys et cofondateur Ethereum , occupera le poste de président du conseil d'administration de Sharplink Gaming.

Rob Phythian, fondateur et PDG, a qualifié cette réalisation d'« étape importante dans le développement de Sharplink », marquant une diversification au-delà de son cœur de métier. « Suite à la finalisation de l'acquisition, nous nous réjouissons de collaborer avec Consensys et d'accueillir Joseph au sein du conseil d'administration », a-t-il ajouté.

L'annonce de la levée de fonds initiale de 425 millions de dollars a fait bondir le cours de l'action de Sharplink de plus de 400 %, atteignant un pic à 52 dollars et clôturant à 35,80 dollars le 27 mai, avant de chuter de 8 % après le dépôt de bilan d'un milliard de dollars, reflétant la volatilité du marché.

La stratégie est devenue la norme

Sharplink s'inspire de la stratégie de Strategy, axée sur les cryptomonnaies, en privilégiant Ethereum plutôt que Bitcoin. Ce détail est intéressant car l'intérêt de l'entreprise pour l'accumulation Ethereum coïncide avec la dynamique positive de la communauté ETH.

Cette dynamique est en grande partie due à la mise à niveau Pectra ainsi qu'à la nouvelle direction de la Fondation Ethereum , qui a progressivement aidé le jeton à se redresser après être resté sous la barre des 2 000 $.

D'autres sociétés cotées en bourse ont également adopté cette stratégie ces dernières années. On peut citer comme exemples la société de dispositifs médicaux Semler Scientific et la société d'investissement japonaise Metaplanet, qui ont commencé à mettre en œuvre des stratégies agressives Bitcoindès 2024.

Ceux qui n'ont pas adopté la stratégie d'acquisition agressive de BTC l'ont adaptée pour se concentrer sur d'autres altcoins. Tandis que Sharplink privilégie l'achat d'ETH, des entreprises comme Upexi et DeFi Development Corp. (anciennement Janover) investissent des millions de dollars dans l'acquisition Solana pour leurs fonds propres respectifs. La société canadienne Spirit ambitionne de devenir la « stratégie du Dogecoin»