Sharplink Gaming lèvera 1 milliard de dollars via des offres d’actions pour sa trésorerie en ETH
- Sharplink Gaming Inc. a lancé une offre d'actions pouvant atteindre 1 milliard de dollars afin d'acquérir de l'Ethereum (ETH).
- Les fonds issus de la vente d'actions seront principalement utilisés pour acheter de l'Ether, ainsi que pour financer les opérations commerciales générales, le besoin en fonds de roulement et l'expansion des efforts de marketing d'affiliation.
- La vente d'actions sera réalisée selon une structure d'« offre sur le marché », permettant à Sharplink d'émettre des actions de manière flexible en fonction des conditions du marché.
Sharplink Gaming Inc. est l’une des dernières à adopter le playbook de Strategy consistant à accumuler des cryptomonnaies en tant qu’actifs de réserve. Cependant, au lieu du BTC, l’entreprise compte l’utiliser pour acquérir de l’Ethereum (ETH).
Selon le prospectus S-5 déposé le 29 mai, Sharplink utilisera une part substantielle des produits de l’offre pour acheter de l’Ethereum.
L’offre, qui impliquera la vente de jusqu’à 72 051 288 actions ordinaires, devrait rapporter 1 milliard de dollars de produits bruts sur la base de la vente supposée de 12 624 668 actions aux prix actuels.
Outre ses achats d’ETH, Sharplink utilisera également une partie des produits à des fins commerciales générales, y compris le fonds de roulement, les dépenses de fonctionnement et l’expansion de ses opérations de marketing d’affiliation principales.
La vente d’actions sera exécutée via une structure d’« offre sur le marché » (at-the-market offering), qui permettra à Sharplink d’émettre des actions périodiquement par l’intermédiaire d’un agent de vente ou d’un principal. Une telle structure permet à l’entreprise de faire preuve de flexibilité pour répondre aux conditions du marché sans compromettre ses objectifs d’acquisition de cryptomonnaies et opérationnels.
Sharplink prévoit d’accumuler de l’Ethereum dans ses réserves
L’annonce des plans de Sharplink de lever 1 milliard de dollars via son offre d’actions intervient quelques jours après qu’elle a engrangé 425 millions de dollars dans le cadre d’une offre d’investissement privé en equity publique, ou PIPE, pour établir une trésorerie en Ethereum.
Le levé de fonds de 425 millions de dollars a été dirigé par l’entreprise de technologie blockchain Consensys, avec la participation de Galaxy Digital, ParaFi Capital, Ondo et Pantera Capital, parmi d’autres investisseurs, a révélé SharpLink Gaming dans un communiqué mardi.
Le groupe aurait acheté 69 100 313 actions de l’entreprise à 6,15 dollars chacune. Les fonds nouvellement levés serviront à acquérir de l’Ethereum, qui servira d’actif de trésorerie principal de l’entreprise.
L’opération de capital privé de Sharplink Gaming devrait être clôturée le 29 mai. Joseph Lubin, PDG de Consensys et co-fondateur d’Ethereum, siégera en tant que président du conseil d’administration de Sharplink Gaming.
Rob Phythian, fondateur et PDG, a qualifié cette réalisation de « jalon important dans le parcours de Sharplink », qui marque une expansion au-delà de son activité principale. « À la clôture, nous avons hâte de travailler avec Consensys et d’accueillir Joseph au Conseil », a-t-il ajouté.
L’annonce du levé initial de 425 millions de dollars a provoqué une hausse de plus de 400 % du titre de Sharplink, atteignant un pic à 52 dollars et clôturant à 35,80 dollars le 27 mai, bien qu’il ait ensuite chuté de 8 % après le dépôt du dossier de 1 milliard de dollars, reflétant la volatilité du marché.
Strategy est devenue la norme
Sharplink emprunte la page du playbook crypto de Strategy, avec une préférence pour l’Ethereum plutôt que le BTC. C’est un détail intéressant car l’intérêt de l’entreprise pour l’empilement d’Ethereum coïncide avec un élan positif au sein de la communauté ETH.
Une grande partie de cet élan provient de la mise à niveau Pectra ainsi que d’une nouvelle direction à la Fondation Ethereum, qui a progressivement aidé la token à se remettre de la zone sous 2 000 dollars.
D’autres sociétés cotées ont également utilisé le playbook de la Strategy au cours des deux dernières années. De bons exemples incluent l’entreprise de dispositifs médicaux Semler Scientific et la société d’investissement japonaise Metaplanet, qui ont commencé à adopter des stratégies agressives basées sur le Bitcoin en 2024.
Ceux qui n’utilisent pas le playbook pour acquérir du BTC de manière agressive l’ont modifié pour se concentrer sur d’autres altcoins. Alors que Sharplink se concentrera sur l’achat d’ETH, des entreprises comme Upexi et DeFi Development Corp. (anciennement Janover) consacrent des millions de dollars à l’acquisition de Solana pour leurs trésoreries respectives. L’entreprise canadienne Spirit vise à devenir la « Strategy du Dogecoin ».
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Hannah Collymore
Hannah est rédactrice et éditrice avec près de dix ans d'expérience dans la rédaction de blogs et le reporting d'événements dans l'espace crypto. Chez Cryptopolitan, Hannah contribue à la page actualités, en rapportant et en analysant les derniers développements dans les secteurs de la DeFi, des RWA, de la régulation des crypto-monnaies, de l'IA et des technologies de pointe. Elle est diplômée de l'Université Arcadia avec un diplôme en administration des affaires.
