Metaplanet ищет $137 млн для накопления большего количества биткоинов

Metaplanet планирует привлечь 137 млн долларов (20,7 млрд иен) через новое размещение акций и варранты на покупку большего количества биткоинов. Совет директоров компании провел встречу в четверг и объявил, что новые акции и права на приобретение будут выпущены путем размещения среди третьих лиц.

Компания, котирующаяся на Токийской бирже, выпустит 24,5 млн новых обыкновенных акций по цене 3,25 доллара за акцию, при этом дата размещения установлена на 13 февраля 2026 года. Продажа направлена на привлечение около (12,2 млрд иен)

Оплата размещения акций и варрантов Metaplanet назначена на 13 февраля

*Уведомление о выпуске новых акций и прав на приобретение акций 25-й серии путем размещения среди третьих лиц* pic.twitter.com/upB0YnvaXT

— Metaplanet Inc. (@Metaplanet) января 29, 2026

Metaplanet также планирует выпустить 159 440 прав на приобретение акций по цене 3,41 доллара за право, которые могут быть конвертированы примерно в 15,9 млн акций. Срок исполнения акций компании составит с 16 февраля 2026 года по 15 февраля 2027 года. Дата оплаты и размещения прав на приобретение акций назначена на 13 февраля. Акции направлены на привлечение около 57,3 млн долларов (8,8 млрд иен).

Японская компания сообщила что примерно 91,2 млн долларов (14 млрд иен) из этих средств будут выделены на покупку биткоинов. Metaplanet также планирует использовать 9,78 млн долларов (1,5 млрд иен) для поддержки своего бизнеса по генерации дохода от биткоинов. Оставшиеся средства, около 33,2 млн долларов (5,1 млрд иен), будут использованы для погашения долгов компании.

«Варранты с покрытием 65%, подлежащие исполнению по цене 547 иен в течение 1 года, имеют фиксированную цену исполнения (это не варранты MS). Структура финансирования позволяет Metaplanet использовать волатильность обыкновенных акций для продажи акций по премии к рыночной цене, одновременно привлекая капитал сегодня».

— Дилан ЛеКлер, руководитель стратегии биткоинов в Metaplanet.

Фокус Metaplanet на покупке большего количества биткоинов показывает, что компания удваивает ставки на свою стратегию казначейства BTC в 2026 году. Эта инициатива следует за недавним решением совета директоров одобрение о своем плане приобретения 210 000 BTC (1% от предложения биткоинов) к 2027 году. Компания раскрыла, что процесс будет происходить поэтапно, а ее дочерняя компания Metaplanet Lightning Capital будет управлять своими активами.

Японская компания заявила, что ожидает минимального влияния на свои финансовые результаты 2026 года. Metaplanet также пообещала раскрыть любые существенные изменения позже, если это потребуется. Компания добавила, что она продолжит оценивать свои активы BTC по рыночной цене ежеквартально и фиксировать прибыли или убытки в своей отчетности.

На момент публикации у Metaplanet есть около 35 102 BTC в своих активах, стоимость которых превышает 308 млрд долларов по текущим ценам на биткоин. Недавно компания приобрела 4 279 BTC за 452 млн долларов по цене 105 412 долларов за монету в предыдущем квартале.

Активы Metaplanet все еще находятся в убытке из-за падения цены BTC

Теперь компания занимает четвертая среди компаний с казначейством биткоинов, уступая Strategy, которая лидирует с 712 647 BTC. Японская компания раскрыла, что она сгенерировала около 58,2 млн долларов выручки в прошлом году от стратегий опционов на биткоин и кредитования. 

Крупнейший в Азии держатель биткоинов недавно выразили 75 млрд иен (159 млн акций) через предложение бессрочных акций класса B MERCURY. Metaplanet раскрыла, что средства были предназначены для стратегии накопления биткоинов, управления долгом и доходных бизнесов.

Crytpopolitan недавно сообщал что Metaplanet выпустила позитивный прогноз на среднесрочные и долгосрочные перспективы биткоина. Компания раскрыла, что ее цель — стать одним из крупнейших мировых корпоративных держателей биткоинов к августу 2026 года.

На момент публикации биткоин торгуется по цене 87 800 долларов, снизившись более чем на 2,3% за последние 24 часа. Цена BTC осталась неизменной с начала года (YTD), но упала примерно на 20,6% за последние 90 дней.

Metaplanet сообщила что падение цены биткоина привело к убытку примерно в 680 млн долларов на ее активах BTC. Однако в настоящее время у компании выпущено 1,1 млрд акций со средним дневным объемом торгов 29,85 млн в IV квартале 2025 года.