Dow Jones, S&P 500 продолжают победную серию, устанавливая новые максимумы

DOW и S&P 500 просто не могут остановиться в победах. Оба индекса взлетели до новых максимумов в пятницу, завершив впечатляющую шестинедельную серию побед.

Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 36,86 пункта, закрывшись на уровне 43 275,91, в то время как S&P 500 прибавил 0,40%, завершив день на отметке 5 864,67.

Не остался в стороне и Nasdaq Composite, подкрепленный сильными отчетами Netflix, вырос на 0,63% до 18 489,55. Эта шестинедельная серия роста является самой длинной серией еженедельных повышений для Dow и S&P в 2024 году.

Первый завершил неделю с ростом на 0,96%, а второй закрыл неделю с прибылью в 0,85%. Nasdaq не отстал, завершив неделю с ростом на 0,80%.

Netflix показал отличный результат в пятницу, подорожав на 11% после публикации финансовых результатов, превысивших ожидания, при этом количество подписчиков рекламного тарифа выросло на 35% всего за три месяца. Procter & Gamble также отчиталась о результатах, превысивших прогнозы, хотя выручка оказалась ниже ожиданий.

Рост в предвыборный год противоречит ожиданиям

Поведение фондового рынка противоречит обычной предвыборной нервозности. Роб Уильямс, главный инвестиционный стратег в Sage Advisory, отметил, что инвесторы обычно ожидают падения перед выборами.

Но на этот раз все иначе. «Мы наблюдаем обратную ситуацию», — сказал он. «Акции могут оставаться сильными вплоть до выборов, а волатильность проявится после».

Он считает, что это может быть связано с тем, что инвесторы уже заложили в цены потенциальную победу Дональда Трампа. Его бизнес-ориентированная политика, включая снижение налогов и ослабление регулирования, может подпитывать оптимизм среди инвесторов.

Более 70 компаний из индекса S&P 500 уже отчитались о финансовых результатах в этом сезоне, и 75% из них превзошли ожидания Уолл-стрит.

Тем временем миллиардер хедж-фонда Джон Полсон считает, что экономическая сила, которую мы наблюдаем, в основном обусловлена увеличением федеральных расходов.

Он указал на скачок государственных расходов на 14% по сравнению с прошлым годом, при этом государственный дефицит приближается к 2 триллионам долларов.

Малокапитальные акции также получили поддержку: индекс Russell 2000 вырос примерно на 2% за неделю. Хотя в пятницу он был относительно стабильным, акции малых компаний опережают широкий рынок, который вырос менее чем на 1% за неделю.

Криптовалюты продолжают расти на фоне роста фондового рынка

Не стоит забывать и о криптовалютах в этой ситуации. Биткоин имел большую неделю, взлетев на 10,48% до 69 000 долларов, при этом отметка в 70 000 долларов теперь четко видна.

Институциональный интерес остается сильным: BTC ETF привлек 203,3 миллиона долларов притока средств на этой неделе. ETF закрыл пятницу шестидневной серией побед.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) одобрила листинг опционов на BTC ETF от Cboe на NYSE, что может помочь обеспечить ликвидность, необходимую для поддержания этого импульса. 

Доля Биткоина на рынке криптовалют теперь составляет 58% — уровень, не наблюдавшийся с апреля 2021 года. При сопротивлении на уровне 60% трейдеры ожидают возможного пробоя, который может запустить более широкий рост среди монет Layer 1. 

Что касается глобальной картины, Япония продолжает бороться со слабой инфляцией. Общая инфляция снизилась до 2,5% в сентябре по сравнению с 3,0% в предыдущем месяце.

Это удерживает Банк Японии (BOJ) от повышения процентных ставок, способствуя росту пары USD/JPY, которая теперь находится ниже отметки 150.