Dow Jones e S&P 500 mantêm sequência de vitórias e estabelecem novos máximos

O DOW e o S&P 500 simplesmente não conseguem parar de vencer. Ambos os índices dispararam para novos máximos na sexta-feira, encerrando uma impressionante sequência de seis semanas.

O Índice Industrial Dow Jones subiu 36,86 pontos, fechando em 43.275,91, enquanto o S&P 500 ganhou 0,40%, terminando em 5.864,67.

Para não ficar para trás, o Nasdaq Composite, impulsionado por lucros fortes da Netflix, subiu 0,63% para 18.489,55. Esta sequência de seis semanas é a maior sequência de ganhos semanais para o DOW e o S&P em 2024.

O primeiro terminou a semana com alta de 0,96%, enquanto o último fechou a semana com um ganho de 0,85%. O Nasdaq não ficou para trás, encerrando a semana 0,80% mais alto.

A Netflix teve um dia incrível na sexta-feira, subindo 11% após relatar lucros melhores do que o esperado, com a adesão ao plano com anúncios crescendo 35% em apenas três meses. A Procter & Gamble também relatou lucros que superaram as estimativas, embora sua receita tenha ficado abaixo.

Rally do ano eleitoral desafia as expectativas

O desempenho do mercado de ações está desafiando a ansiedade usual do ano eleitoral. Rob Williams, estrategista-chefe de investimentos da Sage Advisory, apontou que os investidores normalmente esperam uma queda antes de uma eleição.

Mas desta vez, é diferente. “Estamos vendo o inverso”, disse ele. “As ações podem permanecer fortes até a eleição, com a volatilidade vindo depois.”

Ele acha que isso pode ser devido aos investidores já precificando uma possível vitória de Donald Trump. Suas políticas favoráveis aos negócios, incluindo impostos mais baixos e menos regulamentação, podem estar impulsionando o otimismo entre os investidores.

Mais de 70 empresas do S&P 500 já relataram lucros nesta temporada, com 75% delas superando as expectativas de Wall Street.

Enquanto isso, o bilionário do hedge fund John Paulson acredita que a força econômica que estamos vendo é principalmente devido ao aumento dos gastos federais.

Ele apontou um salto de 14% nos gastos do governo em comparação com o ano passado, com o déficit nacional chegando perto de US$ 2 trilhões.

As ações de pequena capitalização também receberam um impulso, com o índice Russell 2000 ganhando cerca de 2% para a semana. Embora tenha ficado relativamente plano na sexta-feira, as pequenas capitalizações estão superando o mercado mais amplo, que subiu menos de 1% esta semana.

Cripto continua disparando em meio aos ganhos do mercado de ações

Não vamos esquecer o cripto em tudo isso. Bitcoin teve uma grande semana, disparando 10,48% para atingir US$ 69.000, com a marca de US$ 70.000 agora claramente à vista.

O interesse institucional permanece forte, com o ETF de BTC atraindo US$ 203,3 milhões em fluxos de entrada esta semana. O ETF fechou na sexta-feira com uma sequência de seis dias de vitórias.

A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) aprovou as opções de ETF de BTC da Cboe para serem listadas na NYSE, o que pode ajudar a fornecer a liquidez necessária para sustentar esse impulso. 

A dominância do Bitcoin no mercado de criptomoedas agora está em 58%, um nível não visto desde abril de 2021. Com a resistência em 60%, os traders antecipam um possível rompimento que pode acender um rally mais amplo entre as moedas Layer 1. 

Quanto ao panorama global, o Japão continua a lidar com uma inflação fraca. A inflação geral caiu para 2,5% em setembro, abaixo dos 3,0% do mês anterior.

Isso impediu o Banco do Japão (BOJ) de aumentar as taxas de juros, contribuindo para um rally no par USD/JPY, que agora está abaixo de 150.