eToro , платформа для розничной торговли, основанная в 2007 году, официально выходит на более высокий уровень. Согласно сообщению Financial Times от 17 января, компания подала конфиденциальные dent в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) для подготовки к первичному публичному размещению акций (IPO) в Нью-Йорке.
Согласно отчету, они нацелены на оценку в 5 миллиардов долларов, и это может произойти уже во втором квартале этого года .
Почему eToro выбрала Нью-Йорк вместо Лондона
Крупнейший рынок eToro находится в Великобритании, но компания отказывается от лондонского рынка, который, по словам генерального директора Йони Ассиа, больше не отвечает глобальным амбициям компании. Вот что он сам сказал:
«Очень немногие из наших глобальных клиентов торгуют акциями Великобритании. Торговля на американском рынке создает как высокую ликвидность, так и высокую осведомленность о тех активах, которые торгуются в США»
В 2021 году компания попыталась осуществить слияние со специальной компанией по приобретению активов (SPAC) на сумму 10,4 миллиарда долларов, но в конечном итоге сделка сорвалась в 2022 году. Тогда Ассия объяснил причину, сказав: «Рынки еще не готовы»
Бум SPAC, обещавший быстрый и легкий доступ к публичным рынкам, к тому времени уже закончился крахом. В 2023 году компания привлекла 250 миллионов долларов в рамках раунда финансирования, возглавляемого такими крупными игроками, как SoftBank и Ion Group.
В ходе этого раунда компания была оценена в 3,5 миллиарда долларов. Теперь, при поддержке Goldman Sachs, Jefferies и UBS, eToro выходит на Уолл-стрит.
Процесс IPO начинается, когда компания решает, что пришло время выйти на биржу, и обычно это сводится к необходимости привлечения средств для расширения или предоставлению первым акционерам возможности конвертировать свои акции в реальные деньги. После принятия этого решения следующим шагом является привлечение андеррайтеров (это Goldman Sachs и другие).
Эти банки определят стоимость компании, будут определять цену акций и управлять процессом их вывода на рынок. Затем финансовое положение компании тщательно анализируется и подвергается тщательному изучению. Все — балансы, операционная деятельность, риски — включается в регистрационный документ, как правило, форму S-1, которая подается в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC).
