ETF Ark Innovation Fund Кэти Вуд корректирует портфель, продавая Tesla и покупая Palantir

Инвестор Кэти Вуд, известная своими инновационными инвестиционными стратегиями, внесла заметные изменения в состав активов своего ETF Ark Innovation. Фонд, текущая стоимость чистых активов которого составляет 8 миллиардов долларов, уже показал впечатляющую доходность в 40% в 2023 году. В этой статье мы рассмотрим последние события, проливая свет на решение Вуд продать акции гиганта электромобилей Tesla и приобрести позиции в компании Palantir Technologies, специализирующейся на искусственном интеллекте (ИИ).

Сокращение позиций в Tesla и переход к ИИ

Фонд Ark Innovation Fund Кэти Вуд начал серию стратегических корректировок своего портфеля, что ознаменовало сдвиг в инвестиционном фокусе. В недавний четверг фонд продал 54 847 акций Tesla на сумму около 14 миллионов долларов. Эти средства были реинвестированы, причем более 10 миллионов долларов были использованы для приобретения акций Palantir Technologies, компании, ориентированной на ИИ.

Это решение следует устойчивой тенденции, начатой ранее в году, и привело к продаже в общей сложности 739 637 акций Tesla с конца апреля. Однако, несмотря на эти продажи, Tesla оставалась крупнейшей позицией в портфеле фонда Ark Innovation, составляя почти 11% его активов по состоянию на последние рыночные торги. Это предполагает, что Вуд может сокращать свои позиции в Tesla по мере роста ее цены, но впечатляющий рост акций на 108% с начала года более чем компенсировал продажи.

Более того, перспективы Вуд в отношении Tesla остаются оптимистичными. Последняя модель оценки Tesla фондом прогнозирует, что акции Tesla могут достичь 2 000 долларов к 2027 году, что подразумевает потенциальную прибыль в 682% в течение следующих четырех лет. Этот оптимистичный прогноз, наряду с бычьим сценарием в 2 500 долларов и медвежьим сценарием в 1 400 долларов, подчеркивает неизменную уверенность Вуд в будущих перспективах Tesla.

Opportunistичный подход

Инвестиционная стратегия Кэти Вуд носит, по-видимому, opportunistичный характер. Хотя она steadily сокращает свои позиции в Tesla, продолжающийся успех компании в сфере электромобилей привел к увеличению ее общей доли в портфеле. В 2022 году Tesla составляла всего 7% активов фонда Ark Innovation Fund. Тем не менее, впечатляющий рост цены акций Tesla компенсировал сокращение количества акций, демонстрируя opportunistичный подход Вуд к покупке и продаже акций Tesla.

Общая миссия фонда Ark Innovation заключается в выявлении и инвестировании в компании, способные революционизировать отрасли посредством прорывных инноваций. Palantir Technologies, сосредоточенная на анализе больших данных и ИИ, идеально соответствует этой миссии. Платформа Palantir отлично справляется с добычей огромных массивов данных для выявления скрытых закономерностей, находя широкое применение как в государственной безопасности, так и в коммерческом анализе.

Генеральный директор Palantir Алекс Карп подчеркнул потенциал ИИ в письме к акционерам за первый квартал, акцентируя внимание на трансформирующем влиянии больших языковых моделей (LLM) на корпоративное программное обеспечение. Стратегическое решение Вуд инвестировать в Palantir согласуется с этим мнением. Примечательно, что аналитик Wedbush Дэн Айвс недавно назвал Palantir «Месси в мире ИИ», присвоив акции рейтинг «покупать» и целевую цену в 25 долларов, что предполагает потенциал роста на 79% по сравнению с ее недавней ценой закрытия.

Palantir в этом году превзошла ожидания, продемонстрировав выручку за второй квартал в размере 533 миллионов долларов, что на 13% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и стабильную прибыльность на основе общепринятых принципов бухгалтерского учета (GAAP). Недавняя инвестиция Вуд в Palantir усиливает ее уверенность, доведя общую долю в компании до более чем 6,7 миллиона акций стоимостью 93 миллиона долларов, что составляет примерно 1,3% от общих активов Ark Innovation.

Бычья позиция Кэти Вуд относительно продолжающегося потенциала ИИ является ключевым драйвером ее инвестиционных решений. В отчете Ark «Big Ideas 2023» ИИ признан катализатором, пронизывающим все остальные технологии, с потенциальными темпами ежегодного роста в 40%. 

В отчете прогнозируется, что отрасль ИИ может вырасти с текущей оценки в 13 триллионов долларов до 200 триллионов долларов к 2030 году. Учитывая эти рыночные динамики, неудивительно, что Вуд решила перераспределить капитал от своей крупной позиции в Tesla, чтобы усилить инвестиции в генеративный ИИ, при этом Palantir представляет собой одну из самых многообещающих чистых акций в сфере ИИ.