ByteDance бросает вызов доминированию Alibaba в облаке с помощью ставки на ИИ

Компания, стоящая за TikTok, делает серьезную попытку захватить рынок облачных вычислений в Китае, надеясь, что ее технологии искусственного интеллекта помогут ей выйти за рамки социальных приложений, которые принесли ей состояние.

В последние месяцы ByteDance быстро наращивает Volcano Engine, подразделение, продающее облачные услуги бизнесу, нанимая больше продавцов и предлагая более низкие цены, чем конкуренты. Сотрудники компании, а также клиенты и конкурирующие фирмы говорят, что ByteDance предлагает корпоративным клиентам инструменты, использующие ее огромные массивы данных и вычислительные системы, включая пользовательских ИИ-ассистентов, созданных на основе собственных технологий.

Укрепление позиций в сфере ИИ услуг

Этот подход переворачивает индустрию стоимостью в миллиарды долларов, которая традиционно контролировалась Alibaba, Tencent и Huawei. Volcano Engine теперь занимает второе место в Китае среди поставщиков ИИ-инфраструктуры и программного обеспечения, уступая только Alibaba, согласно данным IDC.

В первые шесть месяцев 2025 года ByteDance захватила почти 13% доходов от ИИ-облачных услуг в Китае, принеся 390 млн долларов. Только Alibaba показала лучшие результаты с долей 23%. Хотя ByteDance контролирует лишь около 3% всего китайского облачного рынка, эксперты отмечают, что она завоевывает позиции в сфере ИИ-услуг — сегменте, растущем быстрее любого другого.

«Траектория роста ByteDance и стратегия, ориентированная на ИИ, свидетельствуют о том, что она может стать одним из доминирующих игроков по мере ускорения спроса на ИИ», — сказал Чарли Дай, вице-президент и главный аналитик Forrester. «Она использовала свои богатые данные и крупную GPU-инфраструктуру для разработки ИИ-инструментов для клиентов, сочетая агрессивное ценообразование с глубокой интеграцией в свою потребительскую экосистему».

ByteDance завоевала прочную репутацию в сфере потребительских продуктов благодаря TikTok и его китайскому аналогу Douyin, а также инструменту для видеомонтажа CapCut и новостному приложению Toutiao. Продажи и реклама от этих продуктов по-прежнему составляют большую часть ее доходов, которые, согласно данным, представленным инвесторам, достигли 50 млрд долларов в третьем квартале 2025 года.

Предыдущие попытки выхода на рынок бизнес-программного обеспечения, включая Lark (продукт, аналогичный Slack), не привели к созданию значимых потоков доходов. Стремление ByteDance в сфере ИИ может помочь создать ажиотаж вокруг возможного выхода на фондовый рынок, чего инвесторы ждут уже много лет.

ByteDance активно продает свои ИИ-технологии через Volcano Engine. Компания сосредоточилась на своем основном продукте HiAgent, который создает персонализированных ИИ-ассистентов для бизнес-клиентов, согласно словам сотрудников и потенциальных клиентов.

План опирается на масштабные расходы на вычислительные мощности. ByteDance входит в число крупнейших покупателей ИИ-оборудования в Китае и была крупнейшим китайским клиентом Nvidia в 2024 году. По данным Financial Times, компания выделяет 85 млрд юаней на ИИ-процессоры в этом году и хочет закупить большие объемы чипов Nvidia H200, если китайские регуляторы одобрят доступ.

Конкуренты создают возможности

Крупнейшие технологические компании Китая создают возможности для ByteDance захватить большую долю рынка. Tencent объявила о том, что сосредотачивает свои GPU-ресурсы на внутренних проектах, а не на развитии облачных услуг для внешних клиентов. Huawei за последний год свернула свои планы по развитию ИИ-облака, предпочитая продавать свои чипы Ascend напрямую покупателям. Обе компании потеряли небольшие доли на рынке ИИ-облачных услуг в первой половине 2025 года, показывают данные IDC.

Появление ByteDance в качестве крупного игрока в сфере ИИ в Китае получило меньше глобального внимания, чем компании вроде DeepSeek и Alibaba. Эти конкуренты выпустили успешные «открытые» модели, доступные бесплатно, а также поделились исследованиями о своих подходах к обучению.

ByteDance держит свои самые продвинутые модели в секрете, что означает, что бизнес может использовать их только платя за облачные услуги. Эта тактика означает, что прогресс ByteDance в области больших языковых моделей не получает такого широкого общественного внимания, поскольку модели с открытым исходным кодом подвергаются более тщательной проверке со стороны разработчиков. Член команды LLM назвал подход компании намеренно «сдержанным» в отношении ее технических достижений.

«Мы сосредоточены на обучении лучших . . моделей для наших продуктов и клиентов, а не на гонке с открытым исходным кодом», — заявили они.