ByteDance vise la domination du cloud d'Alibaba avec un pari sur l'IA

L'entreprise derrière TikTok fait un effort majeur pour conquérir le marché du cloud computing en Chine, espérant que sa technologie d'intelligence artificielle l'aidera à s'écarter des applications de médias sociaux qui ont bâti sa fortune.

ByteDance a rapidement fait croître Volcano Engine, la division qui vend des services cloud aux entreprises, en embauchant plus de commerciaux et en offrant des prix plus bas que ceux des concurrents au cours des derniers mois. Les employés de l'entreprise, ainsi que les clients et les entreprises rivales, disent que ByteDance propose aux clients corporatifs des outils qui exploitent sa vaste collecte de données et ses systèmes informatiques, y compris des assistants IA personnalisés construits avec sa propre technologie.

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Cette approche bouleverse une industrie valant des milliards de dollars qui a traditionnellement été contrôlée par Alibaba, Tencent et Huawei. Volcano Engine est désormais classé deuxième fournisseur chinois d'infrastructures et de logiciels liés à l'IA, derrière seulement Alibaba, selon les chiffres d'IDC.

ByteDance a capturé près de 13 % des revenus des services cloud d'IA en Chine au cours des six premiers mois de 2025, générant 390 millions de dollars. Seul Alibaba a fait mieux avec 23 %. Bien que ByteDance ne détienne que environ 3 % du marché total du cloud en Chine, les experts disent qu'elle gagne du terrain dans les services d'IA, le segment qui croît le plus rapidement.

« La trajectoire de croissance de ByteDance et sa stratégie axée sur l'IA suggèrent qu'elle pourrait devenir l'un des acteurs dominants à mesure que la demande d'IA s'accélère », a déclaré Charlie Dai, vice-président et analyste principal chez Forrester. « Elle a exploité son abondance de données et son importante infrastructure GPU pour développer des outils d'IA pour les clients, combinée à une tarification agressive et à une intégration profonde avec son écosystème grand public. »

ByteDance a bâti une solide réputation dans les produits grand public, avec TikTok et son équivalent chinois Douyin, ainsi que l'outil de montage vidéo CapCut et l'application de nouvelles Toutiao. Les ventes et la publicité provenant de ces produits constituent toujours la majeure partie de ses revenus, qui ont atteint 50 milliards de dollars au troisième trimestre 2025, selon les chiffres présentés aux investisseurs.

Les tentatives précédentes pour entrer dans les logiciels d'entreprise, y compris Lark, un produit similaire à Slack, n'ont pas donné lieu à des flux de revenus significatifs. La poussée de ByteDance dans l'IA pourrait aider à créer de l'enthousiasme pour une éventuelle introduction en bourse, quelque chose que les investisseurs souhaitent depuis des années.

ByteDance vend agressivement sa technologie d'IA via Volcano Engine. L'entreprise s'est concentrée sur son produit principal HiAgent, qui crée des assistants IA sur mesure pour les clients d'entreprise, selon les membres du personnel et les clients potentiels.

Le plan repose sur des dépenses massives en capacité de calcul. ByteDance figure parmi les plus grands acheteurs chinois d'équipements d'IA et a été le plus grand client chinois de Nvidia en 2024. Le Financial Times a reported que l'entreprise met de côté 85 milliards de yuans pour les processeurs d'IA cette année et souhaite acheter de grandes quantités de puces H200 de Nvidia si les régulateurs chinois approuvent l'accès.

Les rivaux créent des opportunités

Les grandes entreprises technologiques de Chine créent des ouvertures pour que ByteDance capture une plus grande part du marché. Tencent a annoncé qu'il concentre ses ressources GPU sur des projets internes au lieu de développer ses services cloud pour des clients externes. Huawei a reculé dans ses plans de cloud IA au cours de l'année dernière, choisissant de vendre directement ses puces Ascend aux acheteurs. Les deux entreprises ont perdu de petites parts de leur présence sur le marché du cloud IA au premier semestre 2025, les données d'IDC le montrent.

L'émergence de ByteDance en tant que joueur majeur de l'IA en Chine a reçu moins d'attention mondiale que des entreprises comme DeepSeek et Alibaba. Ces concurrents ont publié des modèles « ouverts » réussis disponibles gratuitement tout en partageant des recherches sur leurs approches d'entraînement.

ByteDance a gardé ses modèles les plus avancés privés, ce qui signifie que les entreprises ne peuvent les utiliser qu'en payant pour ses services cloud. Cette tactique signifie que les progrès de ByteDance dans les grands modèles de langage ne reçoivent pas autant d'attention publique, car les modèles open source font l'objet d'un examen plus approfondi par les développeurs. Un membre de son équipe LLM a qualifié l'approche de l'entreprise de délibérément « discrète » concernant ses réalisations techniques.

« Nous nous concentrons sur l'entraînement des meilleurs . . modèles pour nos produits et nos clients, et non sur la course open source », ont-ils déclaré.