L'entreprise derrière TikTok mise gros sur le marché chinois du cloud computing, espérant que sa technologie d'intelligence artificielle lui permettra de diversifier ses activités au-delà des applications de médias sociaux qui ont fait sa fortune.
ByteDance a connu une croissance rapide ces derniers mois, notamment grâce à Volcano Engine, sa division de services cloud destinée aux entreprises. Pour ce faire, l'entreprise a recruté davantage de commerciaux et propose des prix plus bas que ses concurrents. Selon des employés, des clients et des entreprises rivales, ByteDance met en avant auprès de ses clients professionnels des outils exploitant son immense base de données et ses systèmes informatiques, dont des assistants IA personnalisés développés avec sa propre technologie.
Gagner du terrain dans les services
Cette approche bouleverse un secteur pesant des milliards de dollars, traditionnellement contrôlé par Alibaba, Tencent et Huawei. Volcano Engine se classe désormais deuxième en Chine parmi les fournisseurs d'infrastructures et de logiciels liés à l'IA, juste derrière Alibaba, selon les chiffres d'IDC.
Au cours du premier semestre 2025, ByteDance a capté près de 13 % des revenus générés par les services cloud d'IA en Chine, soit 390 millions de dollars. Seul Alibaba a fait mieux avec 23 %. Bien que ByteDance ne détienne qu'environ 3 % du marché total du cloud en Chine, les experts estiment que l'entreprise gagne du terrain dans les services d'IA, un segment qui connaît la croissance la plus rapide.
« La trajectoire de croissance de ByteDance et sa stratégie axée sur l'IA laissent penser qu'elle pourrait devenir un acteur majeur face à l'accélération de la demande en IA », a déclaré Charlie Dai, vice-dent et analyste principal chez Forrester. « L'entreprise a su tirer parti de son immense base de données et de son infrastructure GPU de grande envergure pour développer des outils d'IA destinés à ses clients, tout en pratiquant une politique de prix agressive et en assurant une intégration poussée à son écosystème grand public. »
ByteDance s'est forgé une solide réputation dans le secteur des produits grand public, avec TikTok et son équivalent chinois Douyin, ainsi que l'outil de montage vidéo CapCut et l'application d'actualités Toutiao. Les ventes et la publicité générées par ces produits constituent toujours la majeure partie de ses revenus, qui ont atteint 50 milliards de dollars au troisième trimestre 2025, selon les chiffres présentés aux investisseurs.
Les tentatives précédentes de ByteDance sur le marché des logiciels d'entreprise, notamment avec Lark, un produit similaire à Slack, n'ont pas généré de revenus significatifs. Son incursion dans l'IA pourrait susciter l'enthousiasme nécessaire à une éventuelle introduction en bourse, une perspective que les investisseurs attendent depuis des années.
ByteDance commercialise activement sa technologie d'IA via Volcano Engine. L'entreprise se concentre sur son produit phare, HiAgent, qui crée des assistants IA personnalisés pour ses clients professionnels, selon ses employés et clients potentiels.
Ce plan repose sur des investissements massifs dans les capacités de calcul. ByteDance figure parmi les plus gros acheteurs chinois d'équipements d'IA et était le principal client chinois de Nvidia en 2024. Le Financial Times a rapporté que l' entreprise prévoit d'allouer 85 milliards de yuans aux processeurs d'IA cette année et souhaite acquérir d'importantes quantités de puces H200 de Nvidia si les autorités chinoises lui en donnent l'autorisation.
Les rivaux créent des opportunités
Les géants technologiques chinois offrent à ByteDance des opportunités pour conquérir une part de marché plus importante. Tencent a annoncé concentrer d' IDC montrent que les deux entreprises ont légèrement perdu des parts de marché dans le cloud IA au premier semestre 2025
L'émergence de ByteDance comme acteur majeur de l'IA en Chine a suscité moins d'intérêt à l'échelle mondiale que celle d'entreprises comme DeepSeek et Alibaba. Ces concurrents ont publié des modèles « open » performants et disponibles gratuitement, tout en partageant leurs recherches sur leurs méthodes d'entraînement.
ByteDance a choisi de garder ses modèles les plus avancés privés, ce qui signifie que les entreprises ne peuvent les utiliser qu'en payant ses services cloud. De ce fait, les progrès de ByteDance en matière de modèles de langage complexes bénéficient d'une moindre visibilité, car les modèles open source sont davantage scrutés par les développeurs. Un membre de son équipe LLM a qualifié l'approche de l'entreprise de délibérément discrète quant à ses réalisations techniques.
« Nous nous concentrons sur la formation des meilleurs modèles pour nos produits et nos clients, et non sur la course à l'open source », ont-ils déclaré.
