Os ricos da China estão deixando Singapura à medida que as regulamentações sobre patrimônio se tornam mais rigorosas

A imagem de Singapura como um refúgio seguro para famílias ricas da China continental está se deteriorando. Os chineses ricos estão agora retornando a centros de riqueza concorrentes, como Hong Kong e Japão.

O fluxo de famílias chinesas ricas começou depois de 2019, quando uma onda de protestos pró-democracia em Hong Kong levou a uma repressão por parte de Pequim e à introdução de uma lei de segurança nacional no ano seguinte. 

A estabilidade política, um regime favorável aos escritórios familiares, tribunaisdent e a fluência em mandarim fizeram de Singapura um destino natural para os super-ricos da China. No entanto, após um escândalo de lavagem de dinheiro de US$ 2,3 bilhões em 2023, apelidado de "Caso Fujian", os reguladores e bancos de Singapura iniciaram uma agressiva operação de limpeza. Eles endureceram as regras e reavaliaram os clientes ricos.

Segundo Ryan Lin, diretor da Bayfront Law em Singapura, “Quando a notícia sobre Fujian foi divulgada, muitos desses chineses ricos foram embora. Praticamente todos... foram para Hong Kong, Oriente Médio, Japão.” Essa debandada se intensificou desde então.

Pedidos de clientes da China continental reduzidos em 50%

Ryan Lin, que avalia e processa pedidos de pessoas ricas da China que desejam estabelecer escritórios familiares ou residir em Singapura, está recebendo 50% menos solicitações de clientes da China continental agora do que em 2022. Essa redução se deve, em parte, às novas regras e verificações de conformidade que estão entrando em vigor.

Os candidatos à residência permanente e aos escritórios familiares devem passar por extensas verificações de antecedentes. Isso inclui informações sobre sua família edent, bem como requisitos que considerem invasivos.

Carman Chan, fundadora da Click Ventures, um escritório de gestão patrimonial familiar, afirmou que muitos de seus colegas do mesmo ramo que abriram empresas em Singapura estão retornando a Hong Kong.

Chan afirmou que algumas certificações KYC levam mais de um ano, o que faz com que alguns investidores transfiram seus negócios para outros locais. No Centro Financeiro Internacional de Dubai, o processo leva de dois a seis meses. De acordo com a consultoria Acclime, obter um visto de residência ou de trabalho para profissionais de family office em Hong Kong geralmente é mais fácil do que em Singapura.

A Henley & Partners, empresa que auxilia pessoas ricas a obterem residência em Singapura por meio de investimentos, prevê uma queda acentuada no número de pessoas abastadas que se mudarão para Singapura em 2025. A estimativa é de que apenas 1.600 milionários se mudarão para lá, menos da metade dos 3.500 esperados para 2024.

Empresas de criptomoedas deixam Singapura devido à MAS (Autoridade Monetária de Singapura)

A Autoridade Monetária de Singapura (MAS) está empenhada em garantir que todos sigam as regras. Isso se tornou mais eficaz principalmente no caso das criptomoedas, o que diminuiu ainda mais o interesse das pessoas. Este ano, Singapura tornou obrigatória a licença para plataformas que vendem criptomoedas, stablecoins ou ações tokenizadas para clientes fora da cidade-estado.

O banco central de Singapura afirmou que as aprovações seriam raras e que os custos de conformidade seriam elevados. Por exemplo, existe um requisito de capital mínimo de SG$ 250.000 e controlestroncontra lavagem de dinheiro, risco técnico e comportamento ilícito. As empresas de criptomoedas que oferecem serviços a clientes em Singapura já são regulamentadas pelas leis vigentes.

Então, neste ano, aqueles que atuam no espaço cripto, em particular, foram todos embora por causa dessa legislação específica da MAS […] Já é muito difícil obter uma licença em Singapura, e aí surge outra legislação que visa até mesmo serviços para pessoas fora de Singapura. Então, todos eles foram embora.

Ryan Lin.

Bancos e outras instituições financeiras realizaram uma série de "limpezas", como refazer as verificações de "conheça seu cliente" (KYC), reavaliar as solicitações de escritórios familiares e, em alguns casos, até mesmo excluir contas. Isso deixou muitos clientes chineses ricos em situação de incerteza, sem poder acessar suas contas ou abrir novas.

Além disso, Iris Xu, fundadora da Jenga, uma empresa de serviços corporativos que trabalha com chineses ricos do continente em Singapura, afirma que as consequências do escândalo de lavagem de dinheiro em Singapura e as falências de alto perfil no setor de criptomoedas, como a Three Arrows Capital e a FTX, levaram a umatronpressão por conformidade em 2024.