Strive lista 15% de ações preferenciais SATS após IPO de US$ 630 milhões, impulsionando financiamento para se tornar a segunda maior detentora corporativa de bitcoin
- A Strive fechou uma oferta pública inicial ampliada de suas ações preferenciais SATS, levantando cerca de US$ 630 milhões com um dividendo anual de 15%.
- A ação oferece o maior rendimento entre as ações preferenciais lastreadas em bitcoin e está acima de qualquer pagamento feito pela Strategy.
- Os recursos ajudarão a financiar as compras de bitcoin da Strive, que ocupa a quarta posição com 36.818 BTC.
A Strive, Inc. (Nasdaq: ASST) levantou cerca de US$ 630 milhões ao vender novas ações preferenciais que pagam um rendimento de 15%,
A empresa informou que planeja usar parte dos recursos para comprar bitcoin, enquanto busca se tornar o segundo maior detentor corporativo do ativo.
Quanto o SATS paga?
Strive apresentou uma declaração à SEC, afirmando que vendeu 7 milhões de ações de suas Ações Preferenciais Perpétuas Série A SATS com taxa de 15,00%, a US$ 90 cada, totalizando cerca de US$ 630 milhões.
Inicialmente, a empresa planejava vender 5 milhões de ações, mas ampliou o negócio, elevando o valor nominal total para US$ 700 milhões. Os US$ 630 milhões representam o caixa bruto levantado, mas após uma taxa de US$ 3 por ação para os bancos e outros custos, a Strive fica com cerca de US$ 609 milhões.
Esperava-se que a SATS começasse a negociar no Nasdaq Global Market por volta de terça-feira, com cada ação tendo um valor declarado de US$ 100, de modo que a taxa de 15% gera US$ 15 por ano.
Os compradores pagaram apenas US$ 90, o que torna o rendimento efetivo de 16,7%, superando todas as ações preferenciais lastreadas em bitcoin da Strategy (Nasdaq: MSTR). De acordo com um depósito realizado em 15 de outubro, a STRC da Strategy paga 12%, enquanto suas STRF, STRK e STRD pagam 10%, 8% e 10%, respectivamente.
A SATS é uma ação preferencial cumulativa perpétua. Isso significa que, se a Strive perder um pagamento, o valor acumula e continua sendo devido. A ação também não possui data de vencimento. Uma vez que o conselho de administração da Strive declare os dividendos, eles serão pagos todos os dias úteis, a partir de 9 de novembro. O primeiro pagamento cobrirá tudo o que foi acumulado desde o fechamento da venda.
Para ajudar a proteger esses pagamentos, a Strive adicionará US$ 22,50 por ação à sua reserva de dividendos. Isso equivale aos primeiros 18 meses de dividendos e provém de caixa e valores mobiliários que a empresa já detém. Sobre as 7 milhões de ações, a reserva adicional corresponde a aproximadamente US$ 157,5 milhões.
O Chief Risk Officer Jeff Walton afirmou que os detentores de SATS e SATA podem acompanhar o bitcoin na folha de balanço da Strive em tempo real. O preço é atualizado durante todo o dia, não apenas quatro vezes por ano. A empresa também declarou que não possui dívidas nem empréstimos vencendo.
A SATS está posicionada abaixo da SATA, as ações preferenciais existentes da Strive com taxa variável. O Chief Investment Officer Ben Werkman descreveu a SATA como construída para estabilidade de preços, enquanto a SATS foi projetada para renda estável.
O Barclays (NYSE: BCS) e o Cantor conduziram os registros da venda. O Clear Street foi o gerente líder. O B. Riley (Nasdaq: RILY), H.C. Wainwright, Maxim e StoneX (Nasdaq: SNEX) atuaram como co-gerentes.
Como a Strive utilizará os recursos para subir no ranking do bitcoin?
Em 16 de outubro, a Strive detinha 36.818 bitcoins após adquirir 1.223 moedas por cerca de US$ 100 milhões entre 14 e 16 de outubro, conforme um formulário 8-K.
Essa contagem mantém a Strive em quarto lugar. A Strategy (Nasdaq: MSTR) lidera com 848.517 bitcoins. A Metaplanet (TSE: 3350) vem em seguida com 44.000, seguida pela Twenty One (NYSE: XXI) com 43.514. A Strive fica logo à frente da MARA Holdings (Nasdaq: MARA), que detém 35.577.
O presidente e CEO Matt Cole afirmou que deseja que a Strive alcance a segunda posição até o final de 2026. A Cryptopolitan acompanhou esse objetivo durante semanas de grandes compras, algumas das quais em certos momentos superaram a Strategy. A Strive teria que comprar cerca de 700 bitcoins por semana para superar a Metaplanet.
Cole chamou a venda de ações de uma etapa fundamental no plano da empresa para maximizar os retornos de longo prazo para seus acionistas de ações ordinárias. A Strive diz que o dinheiro será destinado a fins gerais de negócios, como compra de bitcoin e produtos relacionados ao bitcoin, capital de giro, ativos que geram renda, gastos de capital e recompra de suas ações de Classe A ou ações SATA.
A empresa não informou quanto dos US$ 630 milhões serão convertidos em bitcoin, mas as estimativas indicam que, a um preço próximo a US$ 82.000, o valor total poderia comprar cerca de 7.700 bitcoins antes das taxas.
A Strive encerrou o dia 16 de outubro com US$ 317,5 milhões em caixa. Enquanto isso, sua braço de consultoria, Strive Asset Management, está registrada na SEC e administra mais de US$ 2,8 bilhões.
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Perguntas Frequentes
Qual é o rendimento das ações preferenciais SATS da Strive?
As SATS pagam um dividendo anual de 15% sobre seu valor declarado de US$ 100, ou seja, US$ 15 por ação. Como foram precificadas a US$ 90 por ação, o BitcoinTreasuries.net calculou um rendimento efetivo de 16,7%.
Quanto a Strive captou na oferta de SATS?
A Strive vendeu 7 milhões de ações a US$ 90 cada, gerando aproximadamente US$ 630 milhões em receita bruta, ou US$ 700 milhões em valor notional, antes do desconto e das despesas de subescrita de US$ 3 por ação.
Qual é a posição da Strive entre os detentores corporativos de bitcoin?
A Strive detinha 36.818 BTC até 16 de outubro, tornando-se o quarto maior detentor corporativo público, atrás da Strategy, Metaplanet e Twenty One, com o CEO Matt Cole almejando a segunda posição até o final de 2026.
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Hannah Collymore
Hannah é escritora e editora com quase uma década de experiência em redação de blogs e cobertura de eventos no espaço cripto. Na Cryptopolitan, Hannah contribui para a página de notícias, relatando e analisando os últimos desenvolvimentos nos setores DeFi, RWA, regulação cripto, IA e tecnologias de fronteira. Ela se formou na Universidade Arcadia com graduação em Administração de Empresas.
