Mineradora de Bitcoin Riot Platforms adquirirá ativos da Rhodium após entrar em termo sheet não vinculativo

A Riot Platforms, Inc., uma empresa de mineração de Bitcoin, anunciou em um comunicado à imprensa que entrou em um termo sheet não vinculativo que delineia a possível aquisição de ativos específicos de propriedade da falida Rhodium Encore LLC por meio de sua subsidiária, Whinstone US, Inc.

Após a conclusão bem-sucedida da transação, a Whinstone pagará um total de US$180 milhões à Rhodium. Este valor será dividido em US$129,9 milhões em dinheiro, a devolução do depósito de segurança de energia da Rhodium e US$49 milhões em ações da Riot Platforms. 

Em troca, a Rhodium transferirá a propriedade de todas as propriedades tangíveis na Instalação Rockdale, incluindo todos os mineradores ASIC, e desocupará a propriedade dentro de três dias úteis após a transação.

Espera-se que a Riot Platforms assuma a propriedade da capacidade de energia de 125 MW da Rhodium e dos ativos operacionais existentes na instalação Rockdale, resultando na alocação de toda a carga de energia da instalação Rockdale para autoconsumo. 

Além disso, toda a litigação existente entre a Whinstone e a Rhodium será arquivada após a conclusão bem-sucedida da transação. 

Em 24 de agosto de 2024, a Rhodium entrou com pedido de falência sob o Capítulo 11 nos Estados Unidos após acumular até US$100 milhões em passivos. A declaração de falência permitiu que a empresa reestruturasse suas dívidas enquanto continuava a operar. 

Poucos dias após a declaração de falência, a empresa recebeu autorização judicial para receber um empréstimo de US$30 milhões em USD ou 500 BTC da Galaxy Digital. 

A Riot Platforms tem um relacionamento conturbado com a Rhodium  

Em 2023, a Riot Platforms e a Rhodium estiveram envolvidas em disputas legais sobre taxas não pagas e créditos de energia. A Riot Platforms processou a Rhodium por supostamente dever US$26 milhões em taxas de hospedagem, um serviço fornecido pela Whinstone. 

A Rhodium, por outro lado, alegou que tinha créditos de energia com a Whinstone, uma alegação com a qual a Riot discordou. De acordo com a Riot Platforms, a Rhodium estava acumulando créditos de energia sem seu conhecimento, acrescentando que seu contrato anterior foi substituído. 

A disputa por encargos de energia não está relacionada à participação da Riot Platforms e da Rhodium em programas de resposta à demanda de energia, que ocorre em caso de apagões severos ou aumento da demanda por energia.

Mineradores de Bitcoin, como a Riot e a Rhodium, consomem muita energia devido à atividade de mineração e o desvio de parte dessa energia levou à redução das atividades de mineração, para a qual eles recebem créditos de energia para compensar seus problemas. 

Em outubro 2022, Rhodium contatou a Riot para confirmar que tinham créditos de energia devidos, um pedido que a Whinstone rejeitou. Ela também pediu ao tribunal para declarar que não deve nenhum crédito à Rhodium em seus processos, alegando que esses contratos haviam sido substituídos. 

Em dezembro de 2024, a Rhodium recebeu uma decisão favorável, confirmando que nenhum dos contratos da Rhodium havia sido substituído ou encerrado. Isso permitiu que o minerador continuasse as operações na instalação Whintsone. 

No entanto, o Co-CEO da Rhodium, Nathan Nicols, renunciou após um grupo de investidores processou ele e seus cofundadores por suposta fraude de mineração. 

Vendas e aquisições de ativos de mineração de Bitcoin 

Desde a declaração de falência, a Rhodium vendeu sua Temple Green Data LLC por US$40,6 milhões em dinheiro e esta venda potencial fará parte do processo para liquidar sua dívida. 

A aquisição potencial pela Riot de partes específicas dos ativos da Rhodium não é nova no espaço de mineração de criptomoedas, com a empresa canadense de mineração de Bitcoin Bitfarms concluindo a aquisição da Stronghold Digital Mining (SDIG). 

A própria Riot não é nova na aquisição de empresas de mineração de Bitcoin, dada sua aquisição de sua concorrente, Block Mining, em 2024. 

O comunicado à imprensa da Riot mencionou que a transação e o acordo estarão sujeitos, entre outras coisas, à aprovação do Tribunal de Falências de acordo com a Regra 9019 de Falências e à seção 363 do Código de Falências. Também exigirá a execução de acordos definitivos entre a Whinstone e a Rhodium.

A Riot disse que fornecerá mais informações em tempo hábil.