MicroStrategy aumenta venda de notas conversíveis para US$ 700 milhões em meio ao boom das criptomoedas

A MicroStrategy anunciou planos para aumentar a venda de notas conversíveis de US$ 600 milhões para US$ 700 milhões, visando capitalizar o atual mercado em alta das criptomoedas. 

Os títulos, com vencimento em 2030, terão uma taxa de juros modesta de 0,625% ao ano e um preço de conversão de US$ 1.497,68 por ação. Esse preço de conversão representa um prêmio de 21% sobre o preço atual da ação, de US$ 1.234,48, conforme anunciado em 6 de março. 

Detalhes e condições da venda da nota 

A venda é exclusiva para investidores credenciados ou institucionais, o que destaca a abordagem da MicroStrategy em atrair investidores financeiros sofisticados. Além disso, os termos incluem cláusulas que permitem aos detentores dos títulos exigir a recompra pela MicroStrategy em datas específicas ou mediante determinadas mudanças fundamentais, garantindo um preço de recompra de 100% do valor principal, acrescido de quaisquer juros acumulados.

Olhando para o futuro, a MicroStrategy prevê arrecadar aproximadamente US$ 684,3 milhões com a venda de títulos, valor que pode chegar a US$ 782 milhões caso todas as opções de compra sejam exercidas. A empresa planeja usar os recursos para adquirir mais Bitcoin ou cobrir despesas corporativas. Atualmente, a MicroStrategy detém cerca de 193.000 BTC, comprados a um preço médio de US$ 31.544, totalizando um valor de US$ 12,9 bilhões e representando um retorno sobre o investimento de 112%. Esse investimento estratégico contribuiu para um retorno de 429,2% nas ações da empresa, acompanhando o Bitcoin desempenho do mercado de

Michael Saylor, presidente e cofundador da MicroStrategy, tem sido um defensor declarado do Bitcoin, integrando-o à estratégia de alocação de ativos da empresa desde agosto de 2020. A empresa continuou a adicionar Bitcoin ao seu tesouro nos trimestres subsequentes, reafirmando seu compromisso com a criptomoeda como um componente central de sua estratégia financeira.