MicroStrategy aumenta la venta de bonos convertibles a 700 millones de dólares en medio del auge de las criptomonedas
MicroStrategy aumenta su oferta de notas a 700 millones de dólares, con miras a más adquisiciones de Bitcoin
- MicroStrategy eleva su oferta de bonos convertibles de 600 millones a 700 millones de dólares, dirigida a inversores acreditados o institucionales.
- Los bonos presentan una tasa de interés anual del 0.625% y un precio de conversión fijado con una prima del 21% sobre el precio actual de las acciones.
- Los fondos se destinan a comprar más Bitcoin y cubrir gastos corporativos, siendo las tenencias actuales de Bitcoin de MicroStrategy valoradas en 12.9 mil millones de dólares.
MicroStrategy ha anunciado planes para aumentar su venta de bonos convertibles de 600 millones a 700 millones de dólares, con el objetivo de capitalizar el actual mercado alcista de criptomonedas.
Los bonos, programados para 2030, tendrán una modesta tasa de interés del 0,625 % anual y un precio de conversión de 1.497,68 dólares por acción. Este precio de conversión se establece con un 21 % de prima sobre su precio actual de la acción de 1.234,48 dólares, según el anuncio del 6 de marzo.
Detalles y términos de la venta de bonos
La venta es exclusiva para inversores acreditados o institucionales, destacando así el enfoque de MicroStrategy para involucrar a patrocinadores financieros sofisticados. Además, los términos incluyen disposiciones para que los titulares de los bonos puedan exigir la recompra por parte de MicroStrategy en fechas específicas o ante ciertos cambios fundamentales, garantizando un precio de recompra del 100 % del monto principal más cualquier interés acumulado.
De aquí en adelante, MicroStrategy anticipa recaudar aproximadamente 684,3 millones de dólares de la venta de bonos, lo que podría aumentar a 782,0 millones de dólares si se ejercen todas las opciones de compra. La empresa planea usar los ingresos para adquirir más Bitcoin o cubrir gastos corporativos. Actualmente, MicroStrategy posee aproximadamente 193.000 BTC, comprados a un precio promedio de 31.544 dólares, lo que representa un valor de 12.900 millones de dólares y un retorno de inversión del 112 %. Esta inversión estratégica ha contribuido a un retorno del 429,2 % en las acciones de la empresa, paralelamente al rendimiento del mercado general de Bitcoin.
Michael Saylor, presidente y cofundador de MicroStrategy, ha sido un defensor vocal de Bitcoin, integrándolo en la estrategia de asignación de activos de la empresa desde agosto de 2020. La empresa ha continuado añadiendo Bitcoin a su tesorería en trimestres posteriores, reafirmando su compromiso con la criptomoneda como un componente central de su estrategia financiera.
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Damilola Lawrence
Damilola Lawrence cubre noticias sobre mercados cripto y tecnología desde hace más de 5 años. Anteriormente compartió análisis e ideas sobre criptomonedas para TheShibMagazine, CryptoMode, Qweens Magazine y The Recording Academy antes de pasar al sector Web3. En Cryptopolitan, es especialista en predicciones de precios de criptomonedas. Tras completar su licenciatura, está cursando actualmente un máster en Ciberseguridad de TI en la Universidad Maria Curie-Skłodowska.
