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MicroStrategy porte à 700 millions de dollars le montant de ses émissions d'obligations convertibles, portées par l'essor des cryptomonnaies
MicroStrategy porte son offre de titres à 700 millions de dollars et envisage de nouvelles acquisitions Bitcoin
- MicroStrategy relève son offre d'obligations convertibles de 600 millions de dollars à 700 millions de dollars, ciblant les investisseurs accrédités ou institutionnels.
- Ces obligations présentent un taux d'intérêt annuel de 0,625 % et un prix de conversion fixé à une prime de 21 % par rapport au cours actuel de l'action.
- Les fonds levés serviront à acheter davantage Bitcoin et à couvrir les dépenses de l'entreprise, les avoirs Bitcoin de MicroStrategy étant actuellement évalués à 12,9 milliards de dollars.
MicroStrategy a annoncé son intention d'augmenter ses ventes d'obligations convertibles de 600 millions de dollars à 700 millions de dollars, dans le but de tirer profit du marché haussier actuel des cryptomonnaies.
Ces obligations, à échéance 2030, porteront un taux d'intérêt modeste de 0,625 % par an et un prix de conversion de 1 497,68 $ par action. Ce prix de conversion représente une prime de 21 % par rapport au cours actuel de l'action, qui s'élevait à 1 234,48 $ lors de l' annonce du 6 mars.
Détails et conditions de la vente de la créance
Cette vente est réservée aux investisseurs accrédités ou institutionnels, illustrant ainsi la volonté de MicroStrategy de s'entourer de bailleurs de fonds avertis. Par ailleurs, les conditions prévoient la possibilité pour les porteurs d'obligations d'exiger leur rachat par MicroStrategy à des dates précises ou en cas de changements fondamentaux, garantissant un prix de rachat équivalent à 100 % du capital, majoré des intérêts courus.
Pour l'avenir, MicroStrategy prévoit de lever environ 684,3 millions de dollars grâce à l'émission d'obligations, un montant qui pourrait atteindre 782 millions de dollars si toutes les options d'achat sont exercées. L'entreprise prévoit d'utiliser les fonds pour acquérir davantage Bitcoin ou couvrir ses frais généraux. Actuellement, MicroStrategy détient environ 193 000 BTC, achetés à un prix moyen de 31 544 dollars, ce qui représente une valeur de 12,9 milliards de dollars et un rendement de 112 % sur l'investissement initial. Cet investissement stratégique a contribué à une performance de 429,2 % du cours de l'action de l'entreprise, suivant ainsi la tendance générale Bitcoin .
Michael Saylor, président et cofondateur de MicroStrategy, est un fervent défenseur du Bitcoin, qu'il a intégré à la stratégie d'allocation d'actifs de l'entreprise depuis août 2020. L'entreprise a continué d'ajouter Bitcoin à sa trésorerie au cours des trimestres suivants, confirmant ainsi son engagement envers la cryptomonnaie en tant que composante essentielle de sa stratégie financière.
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Damilola Lawrence
Damilola Lawrence couvre l'actualité des marchés et des technologies crypto depuis plus de cinq ans. Il a précédemment partagé ses analyses et ses connaissances sur les cryptomonnaies pour TheShibMagazine, CryptoMode, Qweens Magazine et la Recording Academy, avant de se tourner vers le Web3. Chez Cryptopolitan, il est spécialiste des prévisions de prix des cryptomonnaies. Après avoir obtenu une licence, il a poursuivi ses études avec un master en cybersécurité informatique à l'université Marie Curie-Skłodowska.
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