Ethereum continua sendo líder em aplicativos geradores de valor

Ethereum ainda possui o maior número de aplicativos que geram taxas, o que também atrai um fluxo constante de usuários. Embora os aplicativos não compartilhem suas receitas, eles ainda são uma razão para a existência da blockchain devido à demanda significativa. 

Ethereum ainda é a melhor blockchain com base no número de aplicativos de destaque que utiliza. Os aplicativos não compartilham todas as suas taxas com os validadores, mas ainda assim contribuem para gerar um alto nível de tráfego e carteiras ativas. Indiretamente, os aplicativos também atraem liquidez na forma de tokens, stablecoins, NFTs ou outras ferramentas de pagamento. 

Em setembro de 2024, Ethereum ainda possuía a maior lista de aplicativos populares, com um alto volume de transações financeiras. De acordo com dados do DappRadar, Ethereum contava com um total de 4.771 aplicativos, com valor concentrado em alguns grandes centros de liquidez. 

Ethereum movimenta mais de US$ 4,65 bilhões em volume diário de transações em aplicativos, chegando a US$ 27,71 bilhões semanalmente. Em termos de valor bloqueado e pagamentos, Ethereum hospeda os pools mais ativos da Uniswap V3, do agregador de rede 1Inch, do bot Banana Gun, do OpenSea e de diversos protocolos de empréstimo, seguros e DeFi . 

As taxas desses aplicativos são contabilizadas como parte da receita do Ethereum, embora o valor final exato varie dependendo da metodologia de pesquisa. Dados do Token Terminal indicam que as taxas semanais Ethereum giram em torno de US$ 11,93 milhões. 

Ethereum também possui os chamados aplicativos de "taxas elevadas", que atraem pagamentos significativos. A razão para esses aplicativos é a capacidade do Ethereum de agregar valor. Grandes investidores e o potencial de renda passiva fizeram com que os participantes estivessem dispostos a pagar as taxas. 

Ethereum continua a superar consistentemente Bitcoin em taxas médias semanais. Alguns dos principais Ethereum aplicativos Aave e Uniswap, também superam as blockchains de camada 1 e 2 em termos de geração de taxas.

Os validadores ainda ganham mais de US$ 5 milhões diariamente, incluindo até US$ 900 mil em taxas. O número crescente de validadores significa que cada nó recebe uma pequena parcela dessas recompensas diárias pela descoberta de novos blocos. 

O staking Ethereum ainda gera um retorno anualizado de 3,14%, com ganhos adicionais provenientes da proteção do MEV. Ethereum também deu origem a uma economia de construtores de blocos, onde aplicativos criam demanda por transações rápidas e garantidas para serem incluídas nos blocos.

Solana depende de três aplicativos principais.

Solana parece ser a rede mais influente, muitas vezes superando Ethereum em termos de atividade diária. No entanto, os principais aplicativos da Solanasão muito menos numerosos do que Ethereum. A maior parte da atividade vem do agregador DEX Jupiter, do Pump.fun e do Raydium. O JitoSOL também é fundamental para o crescimento da Solana, especialmente em seus produtos de staking, liquid staking e re-staking. 

No entanto, o principal caso de uso para Solana em 2024 acabou sendo os tokens de memes e a atividade de DEX automatizada. O grande atrativo da Solanaera a capacidade de negociar tokens de memes com taxas mínimas. Contudo, Solana tem uma participação menor na negociação de derivativos, bem como em protocolos DeFi , o que reduz seu potencial para se tornar um hub de liquidez. 

Binance Smart Chain mantém um alto número de aplicativos e transferências de baixo valor.

BNB Smart Chain é líder em número absoluto de aplicativos, totalizando 5.448, segundo o DappRadar. Todos esses aplicativos geram um faturamento semanal de US$ 6,14 bilhões, embora as taxas sejam de apenas US$ 2,26 milhões por semana.

A maior parte do valor da BNB Smart Chain vem docakeSwap. A blockchain foi amplamente utilizada para aplicativos e jogos da Web3 durante o movimento "pague para ganhar" e ficou para trás em relação ao novo boom DeFi em 2024. 

A volatilidade do preço da BNB Coin (BNB) e a redução da oferta de Binance USD (BUSD) também fizeram com que o valor bloqueado na blockchain caísse para US$ 4,26 bilhões.

Entre as principais blockchains, TRON apresentou as taxas mais altas, além de um pico diário de contas ativas e transações. No entanto, TRON processa principalmente transações em USDT e gera apenas cerca de US$ 343 milhões em volume diário de transações em seu aplicativo. 

Há suspeitas de que a atividade da TRONnão seja orgânica. Em setembro de 2024, o Sun Pump era o aplicativo mais popular, com atividade limitada em DEXs e outros produtos. A blockchain registra um total de 1.393 aplicativos, embora a maioria deles esteja longe da popularidade dos produtos Ethereum e Solana .

Algumas das blockchains projetadas para transações de alta velocidade também não estão produzindo produtos suficientes nem arrecadando taxas o bastante. A desaceleração dos jogos fez com que blockchains como Avalanche gerassem ainda menos taxas do que um único aplicativo Ethereum . 

Reportagem Cryptopolitan de Hristina Vasileva