A Circle solicita IPO na Bolsa de Valores de Nova York após negar que jamais planejou ser vendida para a Coinbase ou Ripple

A Circle protocolou seu pedido de abertura de capital na Bolsa de Valores de Nova York, pouco depois de rejeitar a enxurrada de rumores de que estaria em negociações discretas para ser vendida à Coinbase ou Ripple.

A empresa deixou claras suas intenções na terça-feira, 27 de maio, afirmando mais uma vez que não está à venda e que, em vez disso, está se dirigindo para Wall Street.

O documento mostra que a Circle Internet Financial almeja uma avaliação de até US$ 6,71 bilhões em uma base totalmente diluída. A empresa pretende captar um capital significativo — até US$ 624 milhões — por meio do IPO, oferecendo 24 milhões de ações, com um preço entre US$ 24 e US$ 26 cada.

Desse total, a própria Circle está investindo 9,6 milhões de ações, e os 14,4 milhões restantes vêm de investidores iniciais, incluindo a Accel e a General Catalyst, que decidiram que é hora de cash seus investimentos.

A ARK de Cathie Wood se compromete com a Circle, rumores Ripple são descartados

Uma das maiores compradoras interessadas neste IPO é Cathie Wood. Sua empresa, a ARK Investment Management, afirmou que planeja comprar até US$ 150 milhões em ações quando a listagem for concretizada. Isso demonstra a confiança de um nome conhecido no mundo dos investimentos em criptomoedas e ajuda a dar mais visibilidade ao pedido de IPO da Circle.

Fundada em 2013, a Circle é mais conhecida por operar o USDC, uma stablecoin atrelada ao dólar com uma capitalização de mercado superior a US$ 60 bilhões, segundo tracda CoinGecko. Stablecoins são tokens criptográficos vinculados a moedas fiduciárias para evitar as oscilações de preço observadas em moedas como Bitcoin ou Ethereum. 

O USDC está atrelado ao dólar americano e se tornou uma das stablecoins mais utilizadas para pagamentos, empréstimos e negociações em exchanges e plataformas DeFi .

A oferta pública inicial (IPO) da Circle será liderada pelo JP Morgan, Citigroup e Goldman Sachs, com um total de 15 bancos confirmados para subscrever a operação. Após a aprovação, as ações serão negociadas na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE) sob o símbolo CRCL. 

Isso faz parte de uma tendência mais ampla incentivada pelo atual governo dodent Donald Trump, que tem pressionado por uma abordagem mais "racional" às regras de criptomoedas nos EUA, facilitando a abertura de capital de empresas nativas da blockchain.

Mas esta não é a primeira tentativa da Circle de entrar no mercado de ações. Em 2022, ela tentou se fundir com um SPAC de US$ 9 bilhões apoiado por Bob Diamond, mas o negócio fracassou antes de ser concluído. Esse plano malsucedido não parece estar impedindo a Circle agora.