Circle dépose une demande d'introduction en bourse au NYSE après avoir nié avoir jamais envisagé une vente à Coinbase ou Ripple

Circle a déposé une demande d'introduction en bourse au New York Stock Exchange, peu après avoir rejeté le flot de rumeurs selon lesquelles elle aurait mené des négociations discrètes en vue de sa vente à Coinbase ou Ripple.

L'entreprise a clairement fait part de ses intentions mardi 27 mai, réaffirmant qu'elle n'est pas à vendre et qu'elle se dirige plutôt vers Wall Street.

Le document déposé indique que Circle Internet Financial vise une valorisation pouvant atteindre 6,71 milliards de dollars (après dilution). L'entreprise souhaite lever des capitaux importants – jusqu'à 624 millions de dollars – grâce à son introduction en bourse, en proposant 24 millions d'actions à un prix unitaire compris entre 24 et 26 dollars.

Sur ce total, Circle investit à elle seule 9,6 millions d'actions, et les 14,4 millions restantes proviennent d'investisseurs initiaux, dont Accel et General Catalyst, qui ont décidé qu'il était temps d' cash leurs gains.

ARK, la société de Cathie Wood, s'engage avec Circle, les rumeurs Ripple sont démenties

Parmi les investisseurs les plus intéressés par cette introduction en bourse figure Cathie Wood. Sa société, ARK Investment Management, a annoncé son intention d'acquérir jusqu'à 150 millions de dollars d'actions dès le lancement de l'entreprise. Cet investissement témoigne de la confiance d'une figure emblématique du secteur des cryptomonnaies et contribue à éclairer le dossier déposé par Circle.

Fondée en 2013, Circle est surtout connue pour gérer l'USDC, un stablecoin indexé sur le dollar dont la capitalisation boursière dépasse les 60 milliards de dollars, selon tracde CoinGecko. Les stablecoins sont des cryptomonnaies liées à des monnaies fiduciaires afin de se prémunir contre les fluctuations de prix observées pour des cryptomonnaies comme Bitcoin ou Ethereum. 

L'USDC est indexé sur le dollar américain et est devenu l'un des stablecoins les plus utilisés pour les paiements, les prêts et les échanges sur les plateformes d'échange et les plateformes DeFi .

L'introduction en bourse de Circle sera menée par JP Morgan, Citigroup et Goldman Sachs, avec la participation de 15 banques au total. Une fois l'opération approuvée, l'action sera cotée au NYSE sous le symbole CRCL. 

Cela s'inscrit dans une tendance plus large encouragée par l'administration actuelle dudent Donald Trump, qui a plaidé pour une approche plus « rationnelle » des règles relatives aux cryptomonnaies aux États-Unis, facilitant ainsi l'entrée en bourse des entreprises natives de la blockchain.

Mais ce n'est pas la première fois que Circle tente d'entrer en bourse. En 2022, la société avait essayé de fusionner avec une SPAC de 9 milliards de dollars soutenue par Bob Diamond, mais l'opération a échoué avant sa finalisation. Cet échec ne semble pas freiner Circle aujourd'hui.