BlackRock, JPMorgan, Wells Fargo e Citi da Wall Street registram lucros recorde

Os principais bancos de Wall Street acabam de divulgar os números do segundo trimestre que superaram amplamente as estimativas, segundo relatórios financeiros analisados pela Cryptopolitan. BlackRock, JPMorgan, Wells Fargo e Citigroup apresentaram cifras históricas que provam que as manobras de Trump não perturbam em nada o piso de negociações.

BlackRock tornou-se o primeiro gestor de ativos do mundo a ultrapassar os US$ 12 trilhões sob gestão. No final do Q2, a empresa relatou US$ 12,53 trilhões em ativos totais, um aumento de 18% em relação ao mesmo período do ano anterior. O salto foi impulsionado por US$ 68 bilhões em entradas líquidas de clientes e pelo avanço das ações dos EUA para máximos históricos.

O lucro do trimestre ficou em US$ 1,59 bilhão, acima dos US$ 1,5 bilhão do ano anterior. Por ação, os lucros atingiram US$ 12,05, superando a previsão da FactSet de US$ 10,78. A receita também cresceu 13%, atingindo US$ 5,42 bilhões, pouco abaixo dos US$ 5,45 bilhões esperados pelos analistas.

O investimento de BlackRock no crédito privado impulsiona os lucros

Uma grande parte do crescimento veio da expansão mais profunda da BlackRock nos mercados privados. A empresa concluiu a aquisição da HPS Investment Partners, um grande jogador no crédito privado, em 1º de julho, logo após o fim do trimestre. Em uma declaração escrita, o CEO Larry Fink disse: “Nossa recente aquisição da HPS nos ajudará a construir ainda mais com nossos clientes à medida que entramos na segunda metade do ano, tradicionalmente mais forte.” Ele acrescentou: “Estes são apenas os primeiros dias da nossa próxima fase de crescimento ainda mais forte.”

Este acordo de crédito privado posiciona a BlackRock para continuar lucrando com altas taxas de receita, à medida que os clientes institucionais continuam a sair dos mercados tradicionais. Com essa estratégia em andamento, a empresa está ampliando sua liderança não apenas em ativos sob gestão, mas também em influência sobre os fluxos de capital globais.

No lado bancário, a Wells Fargo reportou anunciou que finalmente ultrapassou o nível de US$ 1,95 trilhão em ativos pela primeira vez em mais de sete anos. O banco agora está com US$ 1,98 trilhão em ativos totais, um salto que seguiu uma grande mudança regulatória em junho, quando a Federal Reserve levantou um teto de crescimento que estava em vigor desde 2017.

O teto foi originalmente imposto após uma série de escândalos de contas falsas e falhas de conformidade em várias linhas de negócios. Essas restrições impediram a Wells Fargo de crescer, custando-lhe uma estimativa de US$ 39 bilhões em lucros perdidos.

O CEO Charlie Scharf abordou o desenvolvimento em uma declaração vinculada ao relatório do Q2, dizendo: “A remoção do teto de ativos no segundo trimestre marcou um marco crucial na transformação contínua da Wells Fargo.”

Com essa restrição removida, o banco agora pode expandir suas unidades de market-making, negociação e banca de investimento, colocando-o de volta em competição direta com os maiores bancos dos EUA, dos quais havia ficado para trás.

Citigroup e JPMorgan aproveitam a volatilidade do mercado para enormes ganhos nas negociações

O Citigroup teve um trimestre de destaque nas negociações. A receita de renda fixa saltou 20% para US$ 4,3 bilhões, superando a estimativa da Bloomberg de US$ 3,9 bilhões. A mesa de negociação de ações gerou US$ 1,6 bilhão, também acima das projeções, impulsionada por um aumento nos saldos primários para níveis recordes. 

A volatilidade do mercado desempenhou um papel chave nisso, pois os traders responderam às oscilações imprevisíveis de preços após Donald Trump anunciar uma série de novas tarifas sobre vários parceiros comerciais no início deste ano. Essas mudanças abalaram os mercados globais e desencadearam um aumento na atividade de negociação dos clientes.

A CEO Jane Fraser comentou os resultados, afirmando: “Estamos melhorando o desempenho de cada um dos nossos negócios para capturar participação de mercado e gerar retornos mais altos.” O recorde de cinco anos no desempenho trimestral de negociação mostra o quanto o fluxo de clientes e a apetência ao risco retornaram ao sistema.

o JPMorgan não perdeu a vez. A receita de negociação de renda fixa do banco atingiu US$ 5,69 bilhões, um aumento de 14% em relação ao trimestre do ano anterior. O desempenho foi liderado por resultados sólidos em moedas, mercados emergentes, commodities e taxas.

O CEO Jamie Dimon conectou o sucesso a uma política mais clara sob a administração de Trump, apontando para mudanças no código tributário. “Acho que isso tem o benefício de criar clareza em torno dos impostos corporativos e empresariais, despesas de P&D e coisas do tipo. Então, não estou falando sobre o resto da conta, apenas o lado tributário.”