A Bitdeer pretende levantar US$ 150 milhões por meio de notas conversíveis para expansão de data centers

A empresa de mineração de criptomoedas Bitdeer Technologies pretende levantar US$ 150 milhões. A empresa está lançando uma oferta pública de títulos seniores conversíveis, buscando garantir os fundos para financiar sua ambiciosa expansão de data centers. 

A empresa também tem a opção, para os subscritores, de adquirirem mais US$ 22,5 milhões em títulos se tudo correr bem, caso a oferta inicial não cubra todas as necessidades.

Essas notas conversíveis são bastante simples, pelo menos no mundo das finanças. São obrigações seniores não garantidas, o que significa que a Bitdeer está se arriscando sem lastrear as notas com quaisquer ativos específicos. 

Os investidores que detêm esses títulos têm algumas opções antes do vencimento. Podem convertê-los em cash, em ações ordinárias Classe A da Bitdeer ou até mesmo em uma combinação de ambos. 

A Bitdeer afirmou que se trata de uma estrutura flexível que oferece aos investidores alguma margem de manobra, dependendo de como as coisas se desenrolarem no mercado nos próximos anos.

A taxa de juros, a taxa de conversão inicial e outros detalhes serão definidos quando os títulos forem precificados. É nesse momento que os números reais entram em jogo, dando aos investidores uma visão mais clara do que estão comprando.

A Bitdeer tem um plano para cada dólar arrecadado com esta oferta. A maior parte dos fundos será destinada à expansão de seus data centers. Uma cash também será investida no desenvolvimento de plataformas de mineração baseadas em ASIC.

Se você está no mundo das criptomoedas, sabe o quão importantes são esses equipamentos — eles são a espinha dorsal do Bitcoin e de outras criptomoedas de prova de trabalho.

Toda essa oferta está sendo realizada sob uma declaração de registro prévia no Formulário F-3, que a Bitdeer apresentou à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC).