A Bakkt registra um pedido de licenciamento de US$ 1 bilhão na SEC

A Bakkt, empresa de custódia de criptomoedas e programas de fidelidade com ações negociadas em bolsa, planeja levantar US$ 1 bilhão em uma oferta de ações e títulos de dívida para financiar uma "estratégiaBitcoin ".

Esta informação consta em documentos apresentadosà Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) na quinta-feira, 26 de junho.

A oferta pública de ações poderia consistir na venda de ações ordinárias Classe A, ações preferenciais, warrants e títulos de dívida da Bakkt. Essa mudança seria a mais recente alteração estratégica da Bakkt. No entanto, de acordo com o documento arquivado na SEC, a empresa ainda não realizou nenhuma compra de criptomoedas.

A Bakkt solicita registro na SEC em meio ao crescente interesse em criptomoedas 

A Bakkt submeteu um pedido à SEC por meio de um processo de registro "shelf". Com esse registro, a empresa pode ocasionalmente vender qualquer combinação dos títulos mencionados no prospecto em uma ou mais ofertas. 

O documento afirma que a Bakkt poderá vender títulos ocasionalmente por meio de uma ou mais ofertas, com os valores, preços e termos definidos no momento de cada oferta. 

Este prospecto descreveu os termos básicos desses títulos e como a empresa os oferecerá. De acordo com o documento, o preço total dos títulos que a Bakkt venderá não ultrapassará US$ 1 bilhão.

A SEC também exigiu que a empresa incluísse o preço que pagaria por esses títulos e o valor que esperava arrecadar com a venda.

Isso ocorreu depois que a Bakkt afirmou ter "atualizado" sua política de investimentos para alocar capital especificamente em Bitcoin e outros ativos digitais como parte de sua estratégia corporativa e de tesouraria em 10 de junho.

Fundada em 2018, a Bakkt é hoje uma empresa emergente de tesouraria em criptomoedas que permite aos investidores apostar com alavancagem em ativos digitais como Bitcoin, ETH e SOL, financiando a compra desses ativos nos mercados de capitais tradicionais.

Anteriormente, a empresa sediada em Atlanta, que começou com o apoio da Intercontinental Exchange, proprietária da Bolsa de Valores de Nova York (NYSE), oferecia uma plataforma de negociação de nível institucional para futuros Bitcoin com liquidação física diária, antes de tentar tokenizar pontos de recompensa e custódia de criptomoedas. Esse produto não conseguiu ganhar trac. A empresa abriu seu capital em 2021.

Entretanto, a CEO inicial da Bakkt, Kelly Loeffler, renunciou em 2019 para servir brevemente como senadora republicana dos Estados Unidos pela Geórgia durante o primeiro governo Trump.

Além disso, a empresa de mídia social dodent Donald Trump, a Truth Social, estaria em "negociações avançadas" para adquirir a Bakkt em novembro passado.

Executivos da Bakkt destacam o foco da empresa em criptomoedas

Após o anúncio de que a Bakkt havia "atualizado" sua política de investimentos, Akshay Naheta, co-CEO da Bakkt, afirmou que esse plano visa ajudar a Bakkt a se tornar uma empresa focada exclusivamente em infraestrutura de criptomoedas, permitindo que ela adicione Bitcoin e outros ativos digitais ao seu portfólio de forma criteriosa.

Segundo especulações de Naheta, a estratégia demonstra atroncrença da empresa no futuro dos ativos digitais e seu objetivo de que a Bakkt cresça globalmente e se torne líder em dinheiro programável.

Andy Main, co-CEO edent da Bakkt, também comentou sobre o tema em discussão. 

Segundo ele, a política de investimento atualizada demonstra a confiança da empresa no potencial de longo prazo dos ativos digitais e a dedicação em buscar oportunidades estratégicas que aumentem o valor para os acionistas. 

Main afirmou que este é um passo significativo para a empresa, que busca expandir sua atuação para sistemas globais de pagamentos e remessas utilizando stablecoins, ao mesmo tempo em que participa do desenvolvimento contínuo do ecossistema de ativos digitais.