Bakkt dépose une demande d'enregistrement auprès de la SEC pour un montant de 1 milliard de dollars

Bakkt, société cotée en bourse spécialisée dans la conservation de cryptomonnaies et les programmes de fidélité, prévoit de lever 1 milliard de dollars par le biais d'une offre d'actions et d'obligations afin de soutenir une « stratégieBitcoin ».

Ces informations proviennent de documents déposésauprès de la Securities and Exchange Commission américaine le jeudi 26 juin.

L'offre publique de titres pourrait comprendre la vente d'actions ordinaires de classe A, d'actions préférentielles, de bons de souscription et de titres de créance de Bakkt. Ce changement constituerait la dernière évolution stratégique en date pour Bakkt. Toutefois, selon le document déposé auprès de la SEC, la société n'a encore procédé à aucun achat de cryptomonnaies.

Bakkt dépose une demande d'enregistrement auprès de la SEC dans un contexte d'intérêt croissant pour les cryptomonnaies. 

Bakkt a déposé une demande auprès de la SEC par le biais d'une procédure d'enregistrement simplifiée. Grâce à cet enregistrement simplifié, la société peut occasionnellement vendre, en une ou plusieurs fois, une combinaison quelconque des titres mentionnés dans le prospectus. 

Le document indique que Bakkt peut occasionnellement vendre des titres par le biais d'une ou plusieurs offres, les montants, les prix et les conditions étant décidés au moment de chaque offre. 

Ce prospectus décrivait les conditions essentielles de ces titres et la manière dont la société les proposerait. Selon le document déposé, le prix total des titres vendus par Bakkt ne dépassera pas 1 milliard de dollars.

La SEC a également exigé que la société indique le prix qu'elle paierait pour ces titres et le montant d'argent qu'elle prévoyait de gagner grâce à la vente.

Cette annonce fait suite à la déclaration de Bakkt, le 10 juin, selon laquelle la société avait « mis à jour » sa politique d'investissement afin d'allouer spécifiquement des capitaux au Bitcoin et à d'autres actifs numériques dans le cadre de sa stratégie de trésorerie et d'entreprise.

Fondée en 2018, Bakkt est aujourd'hui une société de trésorerie crypto qui permet aux investisseurs de parier à effet de levier sur des actifs numériques tels que Bitcoin, ETH et SOL en finançant les achats d'actifs numériques sur les marchés de capitaux traditionnels.

Auparavant, cette entreprise basée à Atlanta, initialement soutenue par Intercontinental Exchange (propriétaire du New York Stock Exchange, NYSE), proposait une plateforme de trading institutionnelle pour les contrats à terme Bitcoin à règlement physique quotidien, avant de tenter de tokeniser les points de fidélité et la conservation de cryptomonnaies. Ce produit n'a pas rencontré le tracescompté. L'entreprise est entrée en bourse en 2021.

Parallèlement, la première directrice générale de Bakkt, Kelly Loeffler, a démissionné en 2019 pour siéger brièvement comme sénatrice républicaine des États-Unis en Géorgie sous la première administration Trump.

Par ailleurs, la société de médias sociaux dudent Donald Trump, Truth Social, aurait été en « négociations avancées » pour acquérir Bakkt en novembre dernier.

Les responsables de Bakkt soulignent l'importance accordée par l'entreprise aux cryptomonnaies.

Suite à l'annonce de la « mise à jour » de la politique d'investissement de Bakkt, Akshay Naheta, co-PDG de Bakkt, a déclaré que ce plan vise à aider Bakkt à se transformer en une entreprise axée exclusivement sur l'infrastructure crypto et lui permettant d'ajouter prudemment Bitcoin et d'autres actifs numériques à sa trésorerie.

D'après les spéculations de Naheta, leur stratégie témoigne de leurtronconfiance dans l'avenir des actifs numériques et de leur objectif de faire de Bakkt un leader mondial de la monnaie programmable.

Andy Main, co-PDG etdent de Bakkt, a également commenté le sujet de discussion. 

Selon lui, leur politique d'investissement actualisée témoigne de leur confiance dans le potentiel à long terme des actifs numériques et de leur engagement à rechercher des opportunités stratégiques qui augmentent la valeur pour les actionnaires. 

Main a déclaré qu'il s'agissait d'une étape importante pour l'entreprise, qui cherche à se développer dans les systèmes de paiements et de transferts de fonds internationaux utilisant des stablecoins, tout en participant au développement continu de l'écosystème des actifs numériques.