Aceleradora Alliance: DAO e NFT estão fora de moda, DeFi é a grande aposta para startups de criptomoedas em 2024

A Alliance observou uma mudança nas tendências de startups de criptomoedas para o primeiro semestre de 2024. Projetos de DAO e NFT já estavam em declínio, enquanto infraestrutura e DeFi estavam em alta. 

A Alliance é uma das principais aceleradoras de startups de criptomoedas, tracas tendências em tempo real. A organização avalia e apoia 3.000 startups por ano e tem uma conexão direta com as tendências do setor. A próxima turma de startups pode se inscrever até 20 de novembro, com um conjunto de tendências potencialmente diferente.

A Alliance organiza duas rodadas de inscrições por ano e divulgou recentemente o relatório de startups do primeiro semestre. As principais tendências já estão mudando, com as startups de DAO e NFT perdendo espaço. As novas startups de criptomoedas em 2024 se concentrarão em infraestrutura, DeFi, pagamentos e recursos de IA. 

Algumas das principais tendências deste ano são a expansão de tecnologias e abordagens já existentes. Ethereum continua sendo o ecossistema dominante, com dois terços das startups optando por ele para seus produtos. Solana detém 18% do mercado e ainda se recupera do colapso da FTX. O desenvolvimento baseado em Bitcoin atrai apenas 5% das solicitações de startups para a Alliance. 

Para startups baseadas em Ethereum, 59% estão construindo em uma das três blockchains de segunda camada (L2): Optimism, Arbitrum e Base. A Polygon está perdendo terreno no mercado de startups e depende principalmente de projetos legados. A plataforma Polygon, compatível com a máquina virtual ZK (EVM), sobrevive atualmente graças à atividade no Polymarket e a alguns jogos e aplicativos mais antigos. De acordo com dados internos da Alliance, as startups raramente escolhem blockchains de segunda camada de nicho. A Base foi a blockchain de segunda camada que alcançou a Polygon mais rapidamente, eliminando sua vantagem de pioneirismo como uma das plataformas de escalabilidade Ethereummais movimentadas.

A Alliance também observa uma mudança na origem das startups. Os EUA ainda lideram em número de rodadas de financiamento. No entanto, quando se trata de aceleração, a Alliance recebe a maioria das suas candidaturas da Europa (31%). A América do Norte representou 29%, enquanto a Ásia contribuiu com 21% das startups no primeiro semestre. Em 2021, a América do Norte liderou com 45% das candidaturas de startups. 

O investimento nos EUA pode estar sofrendo com a regulamentação excessivamente agressiva e com a estratégia de fiscalização da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC). Processos judiciais contra startups de criptomoedas permanecem imprevisíveis, limitando o potencial para novos lançamentos. Embora a SEC perca ou chegue a acordos em muitos dos casos, um processo judicial pode destruir uma startup no momento errado.

A expansão do uso de stablecoins também permite que mais startups se desenvolvam globalmente, acessando liquidez e canais de pagamento internacionais. Startups fora das regiões mais desenvolvidas estão aproveitando as novas tendências de liquidez para impulsionar a adoção real em blockchain. A Alliance também observa um aumento nas menções a stablecoins, pagamentos e RWA (ativos ativos do mercado) em seus pedidos de licenciamento no primeiro semestre, explorando uma das melhores oportunidades de adequação ao mercado emergente.

Para a Alliance, a participação de startups norte-americanas tem diminuído nos últimos lotes de inscrições, enquanto o interesse da Ásia e da África tem crescido. 72% das startups de criptomoedas estão distribuídas globalmente e operam totalmente em regime remoto. Os fundadores vêm de empresas da S&P 500, e 12% dos candidatos são formados em universidades entre as 100 melhores.

O portfólio de startups da Alliance abrange as principais narrativas do mercado de criptomoedas

As palavras-chave das startups do portfólio da Alliance tracalgumas tendências do mercado cripto que já estão perdendo trac. No primeiro semestre, foram feitas solicitações paratracde blockchain, projetos de memes, SocialFi, mercados de previsão, staking e re-staking líquidos, novas stablecoins, além de blockchains de camada 1 e 2. As startups frequentemente mencionam "disponibilidade de dados", "sidechain" e "appchain" em suas solicitações de aceleração, com foco em escalabilidade. Cada vez mais startups estão construindo appchains, geralmente baseadas em um único aplicativo central.

Apesar Bitcoin estar atrasado como plataforma de desenvolvimento, a Alliance observa que projetos estão tentando alcançá-lo. Transformar Bitcoin em um ecossistema programável tornou-se uma das tendências para 2024. A Alliance observa que os desenvolvedores Bitcoin podem tentar replicar o ecossistema de camada 2 Ethereum , com dezenas de novos projetos tentando entrar no mercado. Com base em aplicações, a Alliance observa que Bitcoin enjda maior atenção desde o início do tracde dados. 

A narrativa sobre IA no setor de criptomoedas foi uma das mais ruidosas e pode ter atingido seu pico, segundo estimativas da Alliance. A maioria das startups de IA para criptomoedas focou em infraestrutura, em vez de produtos propriamente ditos. 

DeFi continuam sendo um tema recorrente para startups de criptomoedas, assim como para sistemas de pagamento. Esses tipos de startups alcançam o encaixe mais previsível entre projeto e mercado, ao mesmo tempo que aproveitam o retorno das DeFi.