Accélérateur d'alliances : les DAO et NFT sont dépassés, la DeFi est à la mode pour les startups crypto en 2024

Alliance a noté un changement dans les tendances des startups crypto pour la première moitié de 2024. Les projets DAO et NFT étaient déjà en voie de disparition, tandis que les infrastructures et la DeFi étaient à la hausse. 

Alliance est l'un des principaux accélérateurs pour les startups crypto, suivant les tendances en temps réel. L'organisation examine et soutient 3 000 startups par an et a un lien direct avec les tendances de l'industrie. La prochaine cohorte de startups peut postuler jusqu'au 20 novembre, avec un ensemble potentiellement différent de tendances.

Alliance organise deux tours de candidatures par an et a récemment publié le rapport des startups pour le premier semestre. Les grandes tendances sont déjà en train de changer, avec les startups DAO et NFT en voie de disparition. Les nouvelles startups crypto en 2024 se concentrent sur les infrastructures, la DeFi, les paiements et les fonctionnalités d'IA. 

Certaines des tendances clés cette année consistent à étendre les technologies et approches existantes. Ethereum reste l'écosystème dominant, deux tiers des startups le choisissant pour leur produit. Solana capte 18 % du marché, encore en reprise après l'effondrement de FTX. Construire sur Bitcoin attire seulement 5 % des candidatures de startups à Alliance. 

Pour les startups basées sur Ethereum, 59 % construisent sur l'une des trois chaînes L2 : Optimism, Arbitrum et Base. Polygon perd du terrain dans la course aux startups et s'appuie principalement sur des projets hérités. La plateforme compatible Polygon ZK EVM survit désormais grâce à l'activité sur Polymarket et à une poignée de jeux et d'applications plus anciens. Les startups choisissent rarement des chaînes L2 de niche, selon les données internes d'Alliance. Base a été la chaîne L2 à rattraper le plus rapidement Polygon, effaçant son avantage du premier venu en tant que l'une des plateformes de mise à l'échelle d'Ethereum les plus actives.

Alliance note également un changement dans les origines des startups. Les États-Unis restent en tête avec le plus de tours de financement. Cependant, en ce qui concerne l'accélération, Alliance reçoit la plupart de ses candidatures d'Europe (31 %). L'Amérique du Nord avait une part de 29 %, tandis que l'Asie a contribué à 21 % des startups au premier semestre. En 2021, l'Amérique du Nord était leader avec 45 % des candidatures de startups. 

L'investissement aux États-Unis pourrait souffrir d'une réglementation trop agressive et d'une stratégie d'application de la loi par la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis. Les poursuites judiciaires contre les startups crypto restent imprévisibles, limitant le potentiel de nouveaux lancements. Bien que la SEC perde ou règle de nombreux cas, une poursuite peut anéantir une startup au mauvais moment.

L'expansion de l'utilisation des stablecoins permet également à davantage de startups de se développer mondialement, en accédant à la liquidité et aux canaux de paiement transfrontaliers. Les startups situées en dehors des régions les plus développées utilisent les nouvelles tendances de liquidité pour stimuler l'adoption réelle sur la chaîne. Alliance note également une augmentation des mentions de stablecoins, de paiements et d'actifs du monde réel (RWA) dans leurs candidatures pour le premier semestre, exploitant l'un des meilleurs ajustements produit-marché pour le marché émergent.

Pour Alliance, la part des startups nord-américaines a diminué au cours des derniers lots de candidatures, tandis que l'intérêt de l'Asie et de l'Afrique augmentait. 72 % des startups crypto sont distribuées mondialement et fonctionnent en tant qu'organisations entièrement à distance. Les fondateurs viennent d'organisations du S&P500, tandis que 12 % des candidats proviennent des 100 meilleures universités.

Le portefeuille de startups d'Alliance couvre les principales narrations crypto

Les mots-clés des startups du portefeuille d'Alliance suivent certaines tendances crypto qui perdent déjà de leur attrait. Au premier semestre, des candidatures ont été soumises pour l'abstraction de chaîne, les projets de mèmes, le SocialFi, les marchés de prédiction, le staking liquide et le re-staking, les nouveaux stablecoins, ainsi que les chaînes L1 et L2. Les startups mentionnent souvent « disponibilité des données », « sidechain » et « appchain » dans leurs candidatures à l'accélérateur, en se concentrant sur la scalabilité. De plus en plus de startups construisent des appchains, souvent centrées autour d'une seule application centrale.

Malgré le retard du Bitcoin en tant que plateforme de développement, Alliance note que les projets essaient de rattraper leur retard. Transformer Bitcoin en un écosystème programmable est devenu l'une des tendances de 2024. Alliance note que les développeurs de Bitcoin pourraient essayer de reproduire l'écosystème L2 d'Ethereum, avec des dizaines de nouveaux projets tentant de pénétrer le marché. Sur la base des candidatures, Alliance note que Bitcoin jouit de la plus grande part d'esprit depuis le début du suivi des données. 

La narration crypto IA était parmi les plus bruyantes et pourrait avoir atteint son pic, estime Alliance. La plupart des startups crypto pour l'IA se concentraient sur les infrastructures, plutôt que sur des produits réels. 

La DeFi reste un thème durable pour les startups crypto, ainsi que les systèmes de paiement. Ce type de startups atteint l'ajustement produit-marché le plus prévisible, tout en tirant parti du retour de la DeFi.