Accélérateur d'alliances : les DAO et les NFT sont délaissés au profit DeFi pour les startups crypto en 2024

Alliance a constaté un changement dans les tendances des startups crypto pour le premier semestre 2024. Les projets DAO et NFT étaient déjà sur le déclin, tandis que l'infrastructure et DeFi avaient le vent en poupe. 

Alliance est l'un des principaux accélérateurs de startups crypto, tracles tendances en temps réel. L'organisation sélectionne et accompagne 3 000 startups par an et bénéficie d'un accès direct aux tendances du secteur. Les candidatures pour la prochaine promotion sont ouvertes jusqu'au 20 novembre ; les tendances pourraient être différentes.

Alliance organise deux sessions de candidatures par an et a récemment publié son rapport sur les startups du premier semestre. Les grandes tendances évoluent déjà, les startups DAO et NFT étant en perte de vitesse. Les nouvelles startups crypto de 2024 se sont concentrées sur l'infrastructure, DeFi, les paiements et l'intelligence artificielle. 

Parmi les principales tendances de cette année figurent l'extension des technologies et approches existantes. Ethereum reste l'écosystème dominant, avec deux tiers des startups qui le choisissent pour leur produit. Solana capte 18 % du marché et se remet encore de l'effondrement de FTX. Le développement sur Bitcoin n'attire que 5 % des candidatures de startups chez Alliance. 

Parmi les startups basées sur Ethereum, 59 % développent sur l'une des trois chaînes de couche 2 (L2) : Optimism, Arbitrum et Base. Polygon, en perte de vitesse sur le marché des startups, repose désormais principalement sur des projets existants. Sa plateforme compatible avec la machine virtuelle EVM (ZK) subsiste grâce à l'activité sur Polymarket et à quelques jeux et applications plus anciens. D'après les données internes d'Alliance, les startups optent rarement pour des chaînes L2 de niche. Base est la chaîne L2 qui a rattrapé Polygon le plus rapidement, annulant ainsi son avantage de pionnier en tant que l'une des plateformes de mise à l'échelle Ethereumles plus sollicitées.

Alliance constate également une évolution dans l'origine des startups. Les États-Unis restent en tête du classement des levées de fonds. Cependant, en matière d'accélération, Alliance reçoit la majorité de ses candidatures d'Europe (31 %). L'Amérique du Nord représentait 29 % et l'Asie 21 % des startups au premier semestre. En 2021, l'Amérique du Nord était en tête avec 45 % des candidatures. 

Les investissements américains pourraient pâtir d'une réglementation excessive et d'une stratégie de répression de la part de la Securities and Exchange Commission (SEC). Les poursuites judiciaires contre les jeunes entreprises du secteur des cryptomonnaies restent imprévisibles, ce qui limite le potentiel de nouveaux lancements. Bien que la SEC perde ou conclue des accords à l'amiable dans de nombreuses affaires, un procès peut anéantir une startup au pire moment.

L'essor des stablecoins permet à un plus grand nombre de startups de se développer à l'international, en leur donnant accès à la liquidité et aux canaux de paiement transfrontaliers. Les startups situées en dehors des régions les plus développées tirent parti de ces nouvelles tendances en matière de liquidité pour favoriser une véritable adoption de la blockchain. Alliance constate également une augmentation des mentions de stablecoins, de paiements et d'actifs pondérés en fonction des revenus (RWA) dans ses demandes pour le premier semestre, ce qui représente l'une des meilleures adéquations produit-marché pour ce marché émergent.

Pour Alliance, la part des startups nord-américaines a diminué ces dernières années, tandis que l'intérêt des pays d'Asie et d'Afrique s'est accru. 72 % des startups crypto sont présentes dans le monde entier et fonctionnent entièrement à distance. Leurs fondateurs proviennent d'entreprises du S&P 500, et 12 % des candidats sont issus des 100 meilleures universités.

Le portefeuille de startups d'Alliance couvre les principaux sujets liés à la crypto

Les termes clés utilisés par les startups du portefeuille d'Alliance traccertaines tendances crypto qui tracdéjà. Au premier semestre, des candidatures ont été déposées pour l'tracde la blockchain, les projets de mèmes, SocialFi, les marchés de prédiction, le staking et le re-staking liquides, les nouveaux stablecoins, ainsi que les blockchains de couche 1 et 2. Les startups mentionnent souvent la « disponibilité des données », les « sidechains » et les « appchains » dans leurs dossiers de candidature, en mettant l'accent sur la scalabilité. De plus en plus de startups développent des appchains, souvent construites autour d'une application centrale.

Malgré le retard Bitcoin en tant que plateforme de développement, Alliance constate que des projets s'efforcent de rattraper leur retard. Transformer Bitcoin en un écosystème programmable est devenu l'une des tendances de 2024. Alliance note que les développeurs Bitcoin pourraient tenter de reproduire l'écosystème de couche 2 Ethereum , avec des dizaines de nouveaux projets cherchant à percer le marché. Selon Alliance, Bitcoin enjd'une notoriété sans précédent depuis tracdes données. 

Le discours autour de l'IA dans le secteur des cryptomonnaies a été parmi les plus bruyants et pourrait avoir atteint son apogée, selon Alliance. La plupart des startups crypto spécialisées dans l'IA se sont concentrées sur l'infrastructure plutôt que sur les produits eux-mêmes. 

DeFi demeure un thème récurrent pour les startups crypto, ainsi que pour les systèmes de paiement. Ces types de startups atteignent l'adéquation projet-marché la plus prévisible, tout en tirant parti du retour sur investissement de DeFi.