Alliance Accelerator: DAO und NFT sind out, DeFi ist in für Krypto-Startups im Jahr 2024
- Krypto-Startups haben die Narrative rund um DAOs und NFTs aufgegeben und konzentrieren sich nun auf DeFi, Zahlungen und Infrastruktur.
- Im ersten Halbjahr 2024 kamen mehr Startups aus den USA heraus; Europa war die führende Region.
- Startups werden zunehmend dezentralisiert, begünstigt durch Stablecoins als Liquiditätsquelle und intuitives Zahlungsmittel.
Alliance verzeichnete einen Wandel der Trends bei Krypto-Startups im ersten Halbjahr 2024. DAO- und NFT-Projekte waren bereits im Abwärtstrend, während Infrastruktur und DeFi an Bedeutung gewannen.
Alliance ist einer der führenden Beschleuniger für Krypto-Startups und verfolgt Trends in Echtzeit. Die Organisation prüft und unterstützt jährlich 3.000 Startups und steht in direktem Kontakt mit branchenweiten Entwicklungen. Bewerbungen für die nächste Cohort sind bis zum 20. November möglich, wobei sich die Trends möglicherweise verändert haben.
Die Alliance organisiert zweimal jährlich Bewerbungsphasen und hat kürzlich den Bericht für Startups im ersten Halbjahr veröffentlicht. Die wichtigsten Trends verschieben sich bereits: DAO- und NFT-Startups werden verdrängt. Neue Krypto-Startups konzentrieren sich 2024 auf Infrastruktur, DeFi, Zahlungen und KI-Funktionen.
Zu den wichtigsten Trends dieses Jahres gehören die Erweiterung bestehender Technologien und Ansätze. Ethereum bleibt das dominierende Ökosystem, wobei zwei Drittel der Startups es für ihre Produkte wählen. Solana bedient 18 % des Marktes und erholt sich noch nach dem Zusammenbruch von FTX. Das Bauen auf Bitcoin zieht nur 5 % der Startup-Bewerbungen bei der Alliance an.
Bei Ethereum-basierten Startups entwickeln 59 % auf einer der drei L2-Chains: Optimism, Arbitrum und Base. Polygon verliert im Wettbewerb um Startups und stützt sich größtenteils auf Legacy-Projekte. Die mit Polygon ZK EVM kompatible Plattform lebt derzeit hauptsächlich durch Aktivitäten auf Polymarket sowie einige ältere Spiele und Apps. Laut internen Daten der Alliance entscheiden sich Startups selten für Nischen-L2-Chains. Base hat als L2 am schnellsten zu Polygon aufgeholt und seinen First-Mover-Vorteil als eine der meistgenutzten Ethereum-Skalierungsplattformen verloren.
Alliance verzeichnet zudem eine Verschiebung bei den Ursprüngen von Startups. Die USA führen weiterhin die Liste der Finanzierungsrunden an. Was jedoch die Beschleunigung betrifft, stammen die meisten Anträge von Alliance aus Europa (31 %). Nordamerika hatte einen Anteil von 29 %, während Asien im ersten Halbjahr 21 % der Startups beisteuerte. Im Jahr 2021 war Nordamerika mit 45 % der Startup-Anmeldungen führend.
Die US-Investitionen könnten unter übermäßig aggressiver Regulierung und einer Durchsetzungsstrategie der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC leiden. Rechtsstreitigkeiten gegen Krypto-Startups bleiben unvorhersehbar und begrenzen das Potenzial für neue Launches. Obwohl die SEC in vielen Fällen verliert oder Vergleiche eingeht, kann ein Gerichtsverfahren ein Startup zum falschen Zeitpunkt zerstören.
Die Ausweitung der Stablecoin-Nutzung ermöglicht es zudem mehr Startups weltweit zu entstehen, indem sie auf Liquidität und grenzüberschreitende Zahlungskanäle zugreifen. Startups außerhalb der am weitesten entwickelten Regionen nutzen die neuen Liquiditätstrends, um eine echte On-Chain-Adoption voranzutreiben. Alliance verzeichnet zudem vermehrte Erwähnungen von Stablecoins, Zahlungen und RWA in ihren Anmeldungen für das erste Halbjahr und nutzt damit eine der besten Produkt-Markt-Passformen für den aufstrebenden Markt.
Für Alliance ist der Anteil nordamerikanischer Startups in den letzten Anwendungsrunden rückläufig, während das Interesse aus Asien und Afrika wächst. 72 % der Krypto-Startups sind global verteilt und arbeiten als vollständig remote organisierte Unternehmen. Gründer kommen von S&P500-Unternehmen hinzu, während 12 % der Bewerber von Top-100-Universitäten stammen.
Das Startup-Portfolio von Alliance deckt die wichtigsten Krypto-Narrative ab
Die Buzzwords im Startup-Portfolio von Alliance spiegeln einige Krypto-Trends wider, die bereits an Dynamik verlieren. Im ersten Halbjahr wurden Anträge für Chain Abstraction, Meme-Projekte, SocialFi, Vorhersagemärkte, Liquid Staking und Re-Staking, neue Stablecoins sowie L1- und L2-Chains eingereicht. In ihren Accelerator-Anträgen erwähnen Startups häufig Begriffe wie ‚Data Availability‘, ‚Sidechain‘ und ‚Appchain‘ und konzentrieren sich dabei auf Skalierbarkeit. Immer mehr Startups entwickeln App Chains, die oft um eine zentrale App herum aufgebaut sind.
Trotzdem Bitcoin als Plattform für den Aufbau von Projekten hinterherhinkt, vermerkt Alliance, dass Projekte versuchen, aufzuholen. Die Transformation von Bitcoin in ein programmierbares Ökosystem wurde 2024 zu einem der Trends. Alliance merkt an, dass Bitcoin-Entwickler möglicherweise versuchen, das Ethereum-L2-Ökosystem nachzubauen, wobei Dutzende neuer Projekte versuchen, in den Markt einzudringen. Basierend auf Anwendungen verzeichnet Bitcoin laut Alliance die größte Aufmerksamkeit seit Beginn der Datenerfassung.
Die Krypto-KI-Narrative war eine der lautesten und hat laut Schätzungen von Alliance ihren Höhepunkt erreicht. Die meisten Krypto-Startups im KI-Bereich konzentrierten sich eher auf Infrastruktur als auf echte Produkte.
DeFi bleibt ein dauerhaftes Thema für Krypto-Startups sowie für Zahlungssysteme. Diese Art von Startups erzielt die vorhersagbarste Produkt-Markt-Passung und nutzt gleichzeitig die Rückkehr von DeFi.
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Hristina Vasileva
Hristina Vasileva spezialisiert sich auf Nachrichten zu DeFi, Wirtschaft und Ökonomie. Sie schloss ihr Studium an der Universität Sofia mit einem Master in Philosophie ab, nachdem sie einen vierjährigen Bachelor in Betriebswirtschaftslehre, Journalismus und Massenkommunikation absolviert hatte. Sie arbeitete für eine der führenden Zeitungen des Landes und berichtete über Rohstoffe und Unternehmensergebnisse. Derzeit ist Hristina freie Autorin bei Cryptopolitan.
