Allianz-Beschleuniger: DAO und NFT sind out, DeFi ist in für Krypto-Startups im Jahr 2024

Alliance stellte für das erste Halbjahr 2024 eine Verschiebung der Trends bei Krypto-Startups fest. DAO- und NFT- Projekte waren bereits auf dem Rückzug, während Infrastruktur- und DeFi im Kommen waren. 

Alliance zählt zu den führenden Acceleratoren für Krypto-Startups und tracdie Trends in Echtzeit. Die Organisation prüft und unterstützt jährlich 3.000 Startups und ist direkt mit den Branchentrends verbunden. Die nächste Gruppe von Startups kann sich bis zum 20. November bewerben; dabei könnten sich andere Trends ergeben.

Alliance organisiert zwei Bewerbungsrunden pro Jahr und hat kürzlich den Bericht über Startups im ersten Halbjahr veröffentlicht. Die wichtigsten Trends verschieben sich bereits: DAO- und NFT-Startups verlieren an Bedeutung. Neue Krypto-Startups im Jahr 2024 konzentrieren sich auf Infrastruktur, DeFi, Zahlungsverkehr und KI-Funktionen. 

Zu den wichtigsten Trends dieses Jahres zählen die Weiterentwicklung bestehender Technologien und Ansätze. Ethereum ist nach wie vor das dominierende Ökosystem: Zwei Drittel der Startups nutzen es für ihr Produkt. Solana deckt 18 % des Marktes ab, der sich nach dem Zusammenbruch von FTX noch immer erholt. Die Nutzung von Bitcoin zieht lediglich 5 % der Startup-Bewerbungen bei Alliance an. 

Bei Ethereum-basierten Startups setzen 59 % auf eine der drei L2-Chains: Optimism, Arbitrum und Base. Polygon verliert im Startup-Bereich an Boden und stützt sich hauptsächlich auf ältere Projekte. Die Polygon ZK EVM-kompatible Plattform überlebt heute dank der Aktivitäten auf Polymarket und einiger älterer Spiele und Apps. Laut internen Daten der Alliance wählen Startups selten Nischen-L2-Chains. Base hat als L2-Chain am schnellsten zu Polygon aufgeholt und dessen Vorsprung als eine der aktivsten Ethereum-Skalierungsplattformen zunichtegemacht.

Alliance stellt außerdem eine Verschiebung der Herkunftsregionen von Startups fest. Die USA führen weiterhin mit den meisten Finanzierungsrunden. Im Bereich der Beschleunigungsprogramme erhält Alliance jedoch den Großteil ihrer Bewerbungen aus Europa (31 %). Nordamerika hatte einen Anteil von 29 %, während Asien im ersten Halbjahr 21 % der Startups beisteuerte. Im Jahr 2021 war Nordamerika mit 45 % der Startup-Bewerbungen führend. 

US-Investitionen könnten unter übermäßig aggressiver Regulierung und der Durchsetzungsstrategie der US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) leiden. Klagen gegen Krypto-Startups sind weiterhin unberechenbar und schränken das Potenzial für neue Markteinführungen ein. Obwohl die SEC in vielen Fällen verliert oder einen Vergleich schließt, kann eine Klage ein Startup im ungünstigsten Moment ruinieren.

Die zunehmende Nutzung von Stablecoins ermöglicht es mehr Startups, sich global zu entwickeln, indem sie Zugang zu Liquidität und grenzüberschreitenden Zahlungskanälen erhalten. Startups außerhalb der am weitesten entwickelten Regionen nutzen die neuen Liquiditätstrends, um die Akzeptanz von On-Chain-Lösungen voranzutreiben. Alliance verzeichnet zudem vermehrte Erwähnungen von Stablecoins, Zahlungen und RWA in ihren Anträgen für das erste Halbjahr und nutzt damit eine der besten Produkt-Markt-Passungen für den aufstrebenden Markt.

Bei Alliance ist der Anteil nordamerikanischer Startups in den letzten Bewerbungsrunden gesunken, während das Interesse aus Asien und Afrika gestiegen ist. 72 % der Krypto-Startups sind global verteilt und arbeiten vollständig remote. Die Gründer kommen aus S&P-500-Unternehmen, während 12 % der Bewerber von den Top-100-Universitäten stammen.

Das Startup-Portfolio von Alliance deckt wichtige Krypto-Themen ab

Die Schlagwörter im Startup-Portfolio von Alliance traceinige Krypto-Trends wider, die bereits an tracverlieren. Im ersten Halbjahr wurden Anträge für Chain-trac, Meme-Projekte, SocialFi, Prognosemärkte, Liquid Staking und Restaking, neue Stablecoins sowie L1- und L2-Chains eingereicht. Startups erwähnen in ihren Accelerator-Anträgen häufig „Datenverfügbarkeit“, „Sidechain“ und „Appchain“ und legen dabei Wert auf Skalierbarkeit. Immer mehr Startups entwickeln Appchains, die oft um eine zentrale Anwendung herum aufgebaut sind.

Obwohl Bitcoin als Entwicklungsplattform hinterherhinkt, versuchen Projekte laut Alliance, aufzuholen. Die Umwandlung Bitcoin in ein programmierbares Ökosystem wurde 2024 zu einem der Trends. Alliance merkt an, dass Bitcoin Entwickler möglicherweise versuchen, das Ethereum L2-Ökosystem nachzubilden, wobei Dutzende neuer Projekte versuchen, in den Markt einzudringen. Basierend auf den Anwendungen enjBitcoin laut Alliance die größte Aufmerksamkeit seit der Einführung von trac-Daten. 

Die Debatte um Krypto-KI war eine der lautesten und dürfte ihren Höhepunkt erreicht haben, schätzt Alliance. Die meisten Krypto-Startups im Bereich KI konzentrierten sich auf die Infrastruktur anstatt auf konkrete Produkte. 

DeFi bleibt ein beständiges Thema für Krypto-Startups und Zahlungssysteme. Diese Art von Startups erzielt die am besten vorhersehbare Projekt-Markt-Passung und profitiert dabei von der Rendite von DeFi.