Agility Robotics vai abrir capital por meio de um acordo SPAC de US$ 2.5 bilhão

A fabricante de robôs humanoides dos EUA, Agility Robotics, está se preparando para abrir capital na Wall Street por meio de um acordo de fusão SPAC com a Churchill Capital.

A Agility anunciou na quarta-feira que assinou um acordo de fusão definitivo com a Churchill Capital, uma empresa de cheque em branco apoiada pelo negociador da Wall Street Michael Klein. O acordo SPAC com a Churchill Capital avalia a empresa em US$ 2,5 bilhões antes do dinheiro.

Agility negociará sob o ticker “AGLT”

A entidade combinada negociará sob o ticker “AGLT” em uma grande bolsa norte-americana. 

A Agility disse que o acordo gerará mais de US$ 620 milhões em receitas brutas. Aproximadamente US$ 420 milhões viriam da conta fiduciária da Churchill, com mais US$ 200 milhões levantados por meio de um PIPE de ações ordinárias precificado a US$ 10 por ação, de acordo com o anúncio. 

A avaliação pré-dinheiro de US$ 2,5 bilhões representa um prêmio em relação à última precificação privada da Agility. A empresa fechou uma rodada Série C de US$ 400 milhões em março de 2025 com uma avaliação de aproximadamente US$ 2,12 bilhões, e levantou mais de US$ 640 milhões ao longo de sua história de financiamento.

O acordo SPAC ainda está sujeito a uma votação dos acionistas da Churchill e à revisão da SEC. No entanto, ambas as empresas esperam que a transação seja concluída no final de 2026.

Agility Robotics mira oportunidade de mercado de US$ 1 trilhão

A Agility, com seu arranjo SPAC, está mirando uma oportunidade de mercado em ambientes de manufatura, distribuição e logística nos EUA, que estima valer aproximadamente US$ 1 trilhão. 

A fabricante de robôs humanóides disse que planeja usar os recursos do acordo para cumprir pedidos existentes de clientes, ampliar a produção de seu robô Digit v5 e expandir implantações comerciais, entre outras coisas.

Alguns de seus concorrentes nos EUA incluem a Tesla, que fabrica o Optimus, e a Figure AI, que criou o popular robô Figure 03, que caminhou lado a lado com a primeira-dama dos EUA, Melania Trump, durante uma cimeira na Casa Branca, segundo a Cryptopolitan reportou em março.

Quando concluída, a Agility será a única empresa listada nos EUA focada inteiramente em robótica humanóide com implantações comerciais ativas.

O argumento da empresa para os investidores do mercado público baseia-se em seus clientes pagantes, algo que a maioria de seus concorrentes não possui. 

O robô humanoide da Agility, Digit, opera atualmente em instalações de manufatura, distribuição e logística administradas pela Schaeffler, GXO, Toyota Motor Manufacturing Canada e Mercado Libre, conforme revelaram as empresas. 

Em nove sites de clientes, o Digit registrou mais de 65.000 horas de operação, segundo relatos.