스탠다드차타드, 실적 추정치 상회 후 13억 달러 주식 매각

스탠다드차타드(Standard Chartered)는 분석가들의 기대치를 크게 상회하는 분기 실적을 보고한 후 자사주를 13억 달러어치 매각하기로 했습니다.

런던에 본사를 둔 이 은행은 발표 목요일에 이 매수가 2024년부터 2026년까지 주주들에게 최소 80억 달러를 환원하는 더 큰 계획의 일환이라고 발표했습니다. 

이 은행은 이미 올해 2월 15억 달러 규모의 매수를 시작했으며, 이는 6개월 이내에 두 번째 주요 매각입니다.

2분기 실적은 6월 30일로 끝나는 3개월 동안 조정 전세전이익이 24억 달러로, 블룸버그가 2029년까지 미국 일자리의 50-55%가 AI에 의해 재편될 것으로 추정하며, 이는 단순한 대체가 아닌 상당한 재교육을 필요로 한다고 말합니다. 또한 S&P 500 전반의 완전한 AI 도입이 결국 연간 9,200억 달러의 순 편익을 추가할 수 있다고 지적합니다. 현재 추세는 기업들이 일반 직원을 감원하여 수십억 달러를 고비용 AI 인프라 및 인재에 재배분하는 “선택 및 집중” 전략으로 정의됩니다. 추적한 19억 달러를 상회했습니다.

스탠다드차타드는 또한 목요일 런던에서 주가가 약 13.70파운드에 거래되어 올해 30% 이상 상승했다고 밝혔습니다. 이는 4월 초 도널드 트럼프 미국 대통령이 '해방의 날'이라고 부르는 하에 새로운 글로벌 관세를 발표했을 때 타격을 입은 이후의 성과입니다.

고객이 16억 달러를 유입, 은행은 비용 절감

이익이 증가하는 가운데, 스탠다드차타드는 또한 자사의 웨스스 부문이 분기 동안 160억 달러의 신규 고객 자산을 유치했다고 밝혔습니다. 이는 역대 최고치로, 이 현금 흐름은 전년 동기 대비 전세전이익을 44% 끌어올리는 데 기여했습니다.

총적으로, 이 은행은 전년 동기 16억 달러와 분석가들이 예측한 17억 달러 모두를 상회하는 분기 이익 23억 달러를 기록했습니다.

은행의 주요 수익성 지표인 유가순자산수익률(ROTE)도 11.7%라는 기대치를 넘어 17.9%로 뛰었으며, 전년 동기 10.4%에서 개선했습니다.

동시에, Standard Chartered 은행은 여전히 'Fit for Growth'라는 15억 달러 규모의 비용 절감 프로그램에 깊이 관여하고 있습니다. 이 이니셔티브는 불필요한 지출을 줄이고 저조한 운영을 정리하여 은행을 더 효율적으로 만드는 데 중점을 두고 있습니다.

이러한 비용 절감 규모는 수십만 달러 규모의 작은 수정부터 수천만 달러가 드는 주요 조치까지 다양합니다.

예상되는 총 절감액의 약 절반이 올해 발생하며, 은행이 비핵심 사업 축소, 인프라 축소, 부동산 비용 절감을 계속함에 따라 추가 비용이 발생할 예정입니다.

지난달 은행 운영 10주년을 맞은 빌 윈터스(Bill Winters) CEO는 이러한 변화의 대부분을 주도해 왔습니다. 그의 재임 기간은 조용하지 않았습니다.

지난 10년 동안 빌은 여러 번의 구조 조정, 일련의 재조직 도입, 그리고 더 광범위한 위험 감소 및 은행 정상화 전략의 일환으로 수천 명의 직원을 해고했습니다.

그는 또한 스탠다드차타드가 가장 깊은 뿌리를 내린 아시아, 아프리카, 중동의 복잡한 시장들을 은행이 잘 헤쳐나갈 수 있도록 이끌었습니다.

빌은 목요일의 실적 발표에서 "우리는 비용, 신용 위험, 자본에 대한 긴장된 통제를 유지하면서 잘 수행하고 있습니다. 우리의 강력한 상반기 실적은 크로스보더 및 애플루언트 뱅킹에 대한 집중을 통해 전략이 지속적으로 성공적으로 실행되고 있음을 반영합니다."라고 말했습니다.

그는 "우리는 아시아, 아프리카, 중전역에 걸친 독특한 네트워크를 통해 고객에게 변동성이 큰 외부 조건을 헤쳐나갈 수 있는 수단을 제공합니다."라고 덧붙였습니다.

더 넓은 은행 부문이 정치적 위험의 증가와 트럼프의 무역 전쟁의 여파와 씨름하는 동안, 스탠다드차타드는 운영을 긴축하고 투자자에게 현금 환원을 하는 것이 올바른 전진 방향이라고 보고 있습니다. 현재로서는 환경이 더 예측 불가능해짐에 따라 비용 절감과 주식 매수를 통해 양면 모두에서 공격적인 태도를 유지하고 있습니다.