오픈AI의 실리콘 밸리 장악은 게임의 규칙을 재작성하고 있다

오픈AI는 실리콘 밸리의 운영 방식을 변화시켜, 기존의 스타트업 생존 게임을 훨씬 더 예측 불가능한 것으로 만들었습니다.

비공개로 유지되며 재무 상황에 대해 비밀을 지키고 있는 이 회사는, 그 어느 기술 거대 기업보다 빠르고 크게 다른 사람의 돈을 쓰는 명성을 쌓았습니다.

CNBC에 따르면, 거대한 데이터 센터부터 코딩 도구 및 소비자 기기까지 스택 전반에 걸친 확장은 스타트업 생태계가 숨 쉴 공간을 찾기 어렵게 만들었습니다.

3년 미만 만에 오픈AI는 전 Y Combinator 수장 샘 알트만이 이끄는 스타트업에서 5,000억 달러 규모의 거인으로 변모했습니다. 이제 백악관의 승인을 받은 데이터 센터를 구축하고 있으며, 세계에서 가장 가치 있는 기업인 엔비디아와 협력하고 있습니다.

오픈AI의 핵심 제품인 챗GPT 챗봇은 매주 8억 명의 사용자를 서비스하고 있으며, 새로운 소라(Sora) 비디오 앱은 5일 만에 100만 다운로드를 기록했습니다.

약 1,500명의 개발자가 참석한 샌프란시스코 DevDay에서 샘은 회사의 소프트웨어 엔지니어링 에이전트인 코덱스가 완전히 이용 가능해졌으며, 소라 2가 API를 통해 접근 가능하다고 발표했습니다.

오픈AI가 모든 분야에서 지배함에 따라 투자자들은 틈새 시장을 쫓는다

인덱스 벤처스의 파트너 니나 아차지안은 창업자들이 가장 궁금해하는 질문은 “백스페이스(틈새 시장)는 어디인가?”라고 말했습니다. 그녀의 회사는 2019년 전 스페이스X 엔지니어 세르기 네스테렌코가 설립한 AI 기반 인쇄회로기판(PCB) 스타트업 쿼터에 2,500만 달러 라운드를 리드했습니다.

니나는 이 회사를 “꽤 틈새 시장”이며 “어떤 모델 위에 구축된 것이 아니다”라고 설명했습니다. 그녀는 오픈AI가 케던스 디자인과 시놉시스와 같은 기업들이 지배하는 이러한 심층 엔지니어링 공간에서 경쟁하지 않을 가능성이 높다고 설명했지만, 여전히 “예측 불가능성이 있다”고 말했습니다. 과거 사이클과 비교할 때 “그들이 어느 방향으로 갈지 예측하기가 더 불투명하고 어렵습니다.”

DevDay에서 샘은 아이폰 디자이너 조니 아이브와 함께 무대에 섰습니다. 조니 아이브는 64억 달러의 인재 영입 계약의 일환으로 5월 오픈AI에 합류하여 AI 하드웨어를 구축하고 있습니다. 조니는 그의 목표가 “우리를 행복하고 만족스럽게 하며, 더 평화롭고 불안이 적으며 단절감이 적은 도구를 만드는 것”이라고 말했습니다.

그는 정확히 무엇을 구축하고 있는지 말하기를 거부했습니다. 그럼에도 불구하고 회사의 끊임없는 확장은 이를 전자상거래의 아마존, 검색의 구글, 소셜 미디어의 페이스북, 모바일의 애플처럼 AI 세계의 중심으로 만들었습니다.

케미스트리 벤처스의 관리 파트너 이선 커즈웰은 “17년간의 투자 경력 중 스타트업 생성과 파괴가 가장 빠르게 진행되는 시기”라고 말했습니다.

그는 오픈AI가 챗GPT 위에 구축된 도구들과 직접 경쟁하는 서비스를 출시하고 있으며, 심지어 그것이 투자 속도를 늦추지 않았다고 말했습니다. “많은 회사들이 잘 될 것이라는 금광 열기 같은 심리가 있습니다.”라고 그는 말했습니다.

모장이 사라지면서 AI 자금이 시장에 범람한다

케미스트리가 주최한 9월 행사에서 오픈AI의 COO 브래드 라이트캡은 더 이상 ‘기술적 모장’이 없다고 참석자들에게 말했습니다. 앤트로픽, 구글, 메타의 경쟁 모델들은 기술이 아닌 모멘텀의 싸움임을 입증합니다.

인덱스 벤처스의 니나는 공개적인 감독 부재가 오픈AI와 앤트로픽에 현금 소모의 자유를 준다고 말했다. 앤트로픽은 지난달 1,830억 달러의 기업 가치로 130억 달러를 조달했다.

“공개된 기업이 하나도 없기 때문에 심판은 없습니다.” 그녀 는 말했습니다. “이는 자본 조달, 자본 지출 및 수직 통합에 대한 열기를 더욱 부추깁니다.

2025년 상반기 벤처캐피탈 성장단계 자금조달은 5개의 10억 달러 규모 AI 거래에 힘입어 839억 달러에 도달했다.

이 추세라면 2025년은 2021년의 기록적인 961억 달러를 뛰어넘을 것이다. “AI는 여전히 거래 스펙트럼의 상단을 지배하고 있다”라고 피치북과 미국 벤처캐피탈 협회의 보고서에서 밝혔다.

한편, 2021년에 설립된 엑사 랩스는 엔비디아를 포함한 투자자들로부터 7억 달러의 기업 가치로 9월 8,500만 달러를 조달했다. 엑사 공동 창립자 제프 왕은 취미로 AI 제품을 만드는 사람들과 사람들이 엑사의 서비스에 지불하고 있으며, 이는 특정하고 ‘엄청난 필요’를 가진 기업 내에서 사용되고 있다고 말했다. “시장 규모는 정말 크며 오픈AI는 단지 한 회사일 뿐이다”라고 제프는 말했다.