Google은 TPU 칩이dent 테스트에서 Gemini 3를 GPT‑5보다 앞지르면서 OpenAI와 Nvidia를 동시에 압도한 후 AI 하드웨어 전쟁에서 하드 리셋을 시작했습니다.
Gemini 3는 Nvidia GPU가 아닌 Google의 텐서 프로세싱 유닛에서 주로 구동되었습니다. 결과가 발표된 후, Sam Altman은 직원들에게 ChatGPT와 핵심 모델 수정에 다시 집중하라고 지시했습니다.
이번 조치는 OpenAI가 지난주 "코드 레드"라고 불렀던 사태에 따른 것입니다. 동시에, 분석가들은 구글이 자체 AI 칩에 대한 수요가 계속 증가함에 따라 2028년까지 TPU 생산량을 두 배 이상 늘릴 계획이라고 밝혔습니다.
구글, 칩 확장하고 외부 판매 진출
구글은 이제 자사 클라우드 내에서만 TPU를 사용하는 것을 넘어설 계획입니다. 최근 체결된 한 건의 거래만으로도 앤트로픽에 100만 개의 TPU가 제공되었는데, 이는 수백억 달러에 달하는 거래였습니다. 이 단일trac은 엔비디아 투자자들을 충격에 빠뜨렸습니다.
우려 사항은 간단합니다. 구글이 외부 기업에 TPU를 더 많이 판매할 경우, 엔비디아는 데이터센터 수요의 직접적인 손실에 직면하게 됩니다.
SemiAnalysis의 칩 분석가들은 TPU가 고급 AI 시스템 학습 및 운영 측면에서 "Nvidia와 치열한 경쟁"을 벌이고 있다고 평가합니다. Morgan Stanley는 외부 구매자에게 판매되는 TPU 50만 개당 Google이 최대 130억 달러의 매출을 창출할 수 있다고 분석합니다.
또한 이 은행은 TSMC가 내년에 320만 개의 TPU를 생산할 것으로 예상하고 있으며, 2027년에는 500만 개, 2028년에는 700만 개로 늘어날 것으로 보고 있습니다. 분석가들은 2027년의 성장이 이전 예측보다 더tron해 보인다고 말했습니다.
구글은 주로 브로드컴과 협력하여 프로세서를 개발하며, 미디어텍의 지원도 받고 있습니다. 구글은 자사의 경쟁력이 단일 시스템 내에서 하드웨어, 소프트웨어, AI 모델에 대한 완전한 수직적 통제에서 비롯된다고 말합니다. 구글의 AI 아키텍트이자 딥마인드 CTO인 코레이 카부쿠오글루는 "가장 중요한 것은 풀스택 접근 방식입니다. 우리는 이 부분에서 독보적인 접근 방식을 가지고 있다고 생각합니다."라고 말했습니다.
그는 또한 Google이 수십억 명의 사용자로부터 얻은 데이터를 통해 Gemini가 검색 및 AI 개요와 같은 제품 전반에서 어떻게 작동하는지에 대한 심층적인 통찰력을 얻을 수 있다고 말했습니다.
지난달 The Information이 Meta가 구글과 TPU 인수를 논의했다는 보도 이후 Nvidia 주가가 하락했습니다. Meta는 이에 대한 언급을 거부했습니다. 현재 분석가들은 구글이 OpenAI, 일론 머스크의 xAI, 또는 Safe Superintelligence와 유사한 공급 계약을 체결할 가능성이 있으며, 향후 수년간 1,000억 달러를 초과하는 추가 매출을 창출할 수 있을 것으로 예상합니다.
엔비디아는 방어 중, TPU 스토리는 더욱 깊어지고 있다
엔비디아는 매각 이후 반발했습니다. 엔비디아는 자사가 "업계보다 한 세대 앞서 있으며" "모든 AI 모델을 구동하는 유일한 플랫폼"이라고 밝혔습니다. 또한 "구글에 계속 공급하고 있다"고 덧붙였습니다. 엔비디아는 자사 시스템이 특정 프레임워크를 목표로 하는 TPU보다 "더 뛰어난 성능, 다재다능함, 그리고 대체 가능성"을 제공한다고 덧붙였습니다.
동시에 개발자들은 이제 Nvidia의 CUDA 소프트웨어에서 쉽게 전환할 수 있는 도구를 얻게 되었습니다. AI 코딩 도구는 이제 TPU 시스템 워크로드를 이전보다 빠르게 재작성할 수 있도록 지원합니다. 이를 통해 Nvidia의 가장tron록인 방어책 중 하나가 제거됩니다.
TPU의 이야기는 오늘날의 AI 붐보다 훨씬 이전부터 시작되었습니다. 2013년, 구글의 최고 과학자였던 제프 딘은 음성 시스템용 딥 뉴럴 네트워크 분야에서 획기적인 발전을 이룬 후 사내 강연을 했습니다. 당시 구글 하드웨어 엔지니어였던 조너선 로스는 그 순간을 이렇게 회상했습니다. "첫 번째 슬라이드는 좋은 소식이었습니다. 머신 러닝이 드디어 작동한다는 것이었죠. 하지만 두 번째 슬라이드는 이었습니다 . 감당할 수 없을 만큼 비용이 많이 든다는 것이었습니다." 딘은 수억 명의 사용자가 하루에 3분씩 구글에 말을 건다고 가정했을 때, 데이터 센터 용량을 두 배로 늘려야 하며, 그 비용은 수백억 달러에 달할 것이라고 계산했습니다.
로스는 2013년, 연설팀 근처에 앉아 있을 때 사이드 프로젝트로 첫 번째 TPU 개발을 시작했습니다. 그는 2023년 12월 "우리는 약 15명과 함께 첫 번째 칩을 개발했습니다."라고 말했습니다. 로스는 현재 AI 칩 회사 Groq를 운영하고 있습니다.
2016년, 알파고는 세계 바둑 챔피언 이세돌을 꺾었고, 이 역사적인 대결은 AI의 중요한 이정표가 되었습니다. 그 이후로 TPU는 수년간 Google의 검색, 광고, YouTube 시스템을 구동해 왔습니다.
Google은 2년마다 TPU를 업데이트했지만, 그 주기는 2년 전인 2023년에 매년으로 변경되었습니다.
구글 대변인은 두 가지 측면 모두에서 수요가 증가하고 있다고 밝혔습니다. "구글 클라우드는 맞춤형 TPU와 엔비디아 GPU에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 두 가지 모두 계속 지원할 것입니다."라고 구글은 밝혔습니다.
