구글의 TPU 기반 제미니가 오픈AI를 적색 경보 상태로 몰아넣고 엔비디아는 하락세

구글은 독립 테스트에서 TPU 칩이 제미니 3을 GPT-5보다 앞서는 위치로 끌어올리며 AI 하드웨어 전쟁에서 강력한 리셋을 트리거했습니다. 이는 동시에 오픈AI와 엔비디아를 모두 압도하는 결과였습니다.

제미니 3은 엔비디아 GPU가 아닌 구글의 텐서 처리 장치(TPU)를 주로 사용하여 실행되었습니다. 결과가 공개된 후, 샘 알트만은 직원들에게 ChatGPT와 핵심 모델의 수정에 초점을 다시 맞추라고 지시했습니다.

이 조치는 오픈AI가 지난주 "적색 경보" 상황이라고 부른 사건 이후 이루어졌습니다. 동시에 분석가들은 내부용 AI 칩에 대한 수요가 계속 증가함에 따라 구글이 2028년까지 TPU 생산량을 두 배 이상 늘릴 계획이라고 밝혔습니다.

구글, 칩 확장 및 외부 판매 진출

구글은 이제 TPU를 자체 클라우드 내부에서만 사용하는 것을 넘어설 계획입니다. 최근 한 건의 계약만으로도 100만 개의 TPU가 앤트로픽으로 발송되었으며, 이 거래는 수백억 달러 규모로 평가됩니다. 이 단일 계약은 엔비디아 투자자들에게 충격을 안겼습니다.

우려의 핵심은 간단합니다. 구글이 외부 기업에 더 많은 TPU를 판매한다면, 엔비디아는 데이터센터 수요의 직접적인 손실을 겪게 됩니다.

SemiAnalysis의 칩 분석가들은 이제 TPU를 훈련 및 고급 AI 시스템 실행 측면에서 "엔비디아와 어깨를 나란히 한다"고 평가합니다. 모건 스탠리는 외부 구매자에게 판매되는 TPU 50만 개당 구글이 최대 130억 달러의 수익을 창출할 수 있다고 말합니다.

또한 해당 은행은 TSMC가 내년 320만 개, 2027년 500만 개, 2028년 700만 개의 TPU를 생산할 것으로 예상합니다. 분석가들은 2027년의 성장이 이전 예측보다 더 강력해 보인다고 말했습니다.

구글은 브로드컴을 주력으로 칩을 제작하며, 미디어텍의 추가 지원을 받습니다. 이 회사는 단일 시스템 내 하드웨어, 소프트웨어, AI 모델에 대한 완전한 수직 통합이 경쟁력이라고 말합니다. 구글의 AI 아키텍트이자 딥마인드 CTO인 코라 카위크추쿨루는 "가장 중요한 것은 풀 스택 접근 방식입니다. 우리는 그곳에서 독특한 접근 방식을 가지고 있다고 생각합니다."라고 말했습니다.

그는 또한 수십억 사용자의 데이터가 검색 및 AI 개요와 같은 제품 전반에서 제미니가 어떻게 작동하는지에 대한 깊은 통찰력을 제공한다고 말했습니다.

메타가 구글로부터 TPU를 구매하기 위해 협상을 진행했다는 더 인포메이션의 보도 이후 엔비디아 주가는 지난달 하락했습니다. 메타는 논평을 거부했습니다. 분석가들은 이제 구글이 오픈AI, 일론 머스크의 xAI, 또는 세이프 슈퍼인텔리전스와 유사한 공급 계약을 체결할 수 있으며, 잠재적 추가 수익이 수년에 걸쳐 1,000억 달러를 초과할 수 있다고 말합니다.

엔비디아는 방어에 나섰지만 TPU의 이야기는 더 깊게 파고듭니다

엔비디아는 매도 이후 반발했습니다. 이 회사는 여전히 "산업보다 한 세대 앞서 있으며" "모든 AI 모델을 실행하는 유일한 플랫폼"이라고 말했습니다. 또한 "우리는 계속 구글에 공급하고 있습니다."라고 밝혔습니다. 엔비디아는 TPU가 특정 프레임워크를 대상으로 하는 반면, 자체 시스템은 "더 큰 성능, 다용도성 및 대체 가능성"을 제공한다고 덧붙였습니다.

동시에 개발자들은 이제 엔비디아의 Cuda 소프트웨어에서 전환하는 것을 용이하게 하는 도구를 얻게 되었습니다. AI 코딩 도구는 이제 이전보다 더 빠르게 TPU 시스템용 워크로드를 다시 작성하는 데 도움을 줍니다. 이는 엔비디아의 가장 강력한 잠금 장치 방어 중 하나를 제거합니다.

TPU의 역사는 오늘날의 AI 붐보다 훨씬 오래전으로 거슬러 올라갑니다. 2013년, 구글의 수석 과학자 제프 딘은 음성 시스템용 심층 신경망의 돌파구 이후 내부 강연에서 이 같은 내용을 언급했습니다. 당시 구글 하드웨어 엔지니어였던 조나단 로스는 그 순간을 회상하며 이렇게 말했습니다. "첫 번째 슬라이드는 좋은 소식, 머신러닝이 드디어 작동한다는 것이었습니다. 두 번째 슬라이드 said 나쁜 소식, 우리는 이를 감당할 수 없다는 것이었습니다." 딘은 하루에 3분씩 수억 명의 사용자가 구글과 대화한다면 데이터센터 용량이 두 배로 늘어나야 하며, 그 비용이 수백억 달러에 달할 것이라고 계산했습니다.

로스는 2013년 음성 팀 근처에 앉아 사이드 프로젝트로 첫 TPU 구축을 시작했습니다. "우리는 약 15명의 사람들과 함께 첫 칩을 만들었습니다."라고 그는 2023년 12월에 말했습니다. 로스는 현재 AI 칩 회사 그로프를 운영하고 있습니다.

2016년, 알파고의 세계 바둑 챔피언 이세돌 승리는 역사적인 경기로 큰 AI 이정표가 되었습니다. 그 이후로 TPU는 수년간 구글의 검색, 광고 및 유튜브 시스템을 powering해 왔습니다.

구글은 예전에는 2년마다 TPU를 업데이트했지만, 2023년 2년 전에 그 주기가 연간으로 변경되었습니다.

구글 대변인은 수요가 두 측면 모두에서 증가하고 있다고 말했습니다. "구글 클라우드에서는 맞춤형 TPU와 엔비디아 GPU 모두에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 우리는 둘 모두를 계속 지원할 것입니다."라고 회사는 말했습니다.