谷歌TPU驱动的Gemini迫使OpenAI进入红色警戒状态，而英伟达股价下滑

谷歌刚刚在 AI 硬件战争中触发了硬重置，其 TPU 芯片在独立测试中将 Gemini 3 推至 GPT-5 之上，同时彻底击败了 OpenAI 和英伟达。

Gemini 3 主要运行在谷歌的张量处理单元（TPU）上，而不是英伟达的 GPU 上。结果公布后，山姆·阿尔特曼（Sam Altman）指示员工将注意力重新转向修复 ChatGPT 及其核心模型。

这一举动紧随 OpenAI 上周所称的“红色代码”时刻。同时，分析师表示，谷歌计划到 2028 年将 TPU 产量增加一倍以上，因为对内部 AI 芯片的需求持续上升。

谷歌扩大芯片规模并进军外部销售

谷歌现在计划不再仅在自家云中使用 TPU。仅最近一笔交易就将 100 万个 TPU 发送给了 Anthropic，这笔交易价值达数百亿美元。这一单一合同震动了英伟达投资者。

担忧很简单。如果谷歌向外部公司出售更多 TPU，英伟达将面临数据中心需求的直接损失。

SemiAnalysis 的芯片分析师现在将 TPU 排名为“与英伟达并驾齐驱”，用于训练和运行先进 AI 系统。摩根士丹利表示，每向外部买家出售 50 万个 TPU 可为谷歌带来高达 130 亿美元的收入。

该银行还预计台积电明年将生产 320 万个 TPU，2027 年增至 500 万个，2028 年增至 700 万个。分析师表示，2027 年的增长现在看起来比之前的预测更强。

谷歌主要与博通（Broadcom）合作构建其处理器，并得到联发科（MediaTek）的额外支持。该公司表示，其优势在于对硬件、软件和 AI 模型在一个系统内的全面垂直控制。谷歌 AI 架构师兼 DeepMind 首席技术官 Koray Kavukcuoglu 表示：“最重要的是这种全栈方法。我认为我们在那里有一种独特的方法。”

他还表示，谷歌来自数十亿用户的数据使其对 Gemini 在搜索和 AI 概览等产品中的工作方式有深入的了解。

上个月，据《信息》报道，Meta 曾与谷歌就购买 TPU 进行谈判，英伟达股价下跌。Meta 拒绝置评。分析师现在表示，谷歌可能会与 OpenAI、埃隆·马斯克的 xAI 或 Safe Superintelligence 达成类似的供应协议，潜在额外收入在几年内可能超过 1000 亿美元。

英伟达进行辩护，而 TPU 的故事深入更多

在抛售之后，英伟达进行了反击。该公司表示，它仍然“领先行业一代”，并且“是唯一运行每个 AI 模型的平台”。它还表示，“我们继续向谷歌供货。”英伟达补充说，其系统提供“比 TPU 更大的性能、多功能性和可互换性”，TPU 针对特定框架。

同时，开发人员现在获得了简化从英伟达 Cuda 软件切换的工具。AI 编码工具现在帮助更快地将工作负载重写为 TPU 系统。这消除了英伟达最强的锁定防御之一。

TPU 的故事早在今天的 AI 热潮之前就已开始。2013 年，谷歌首席科学家杰夫·迪恩（Jeff Dean）在语音系统的深度神经网络取得突破后发表了一次内部演讲。当时的谷歌硬件工程师乔纳森·罗斯（Jonathan Ross）回忆了那一刻。“第一张幻灯片是好消息，机器学习终于奏效了。第二张幻灯片 说 坏消息，我们负担不起。”迪恩计算称，如果数亿用户每天与谷歌交谈三分钟，数据中心容量就需要翻倍，成本高达数百亿美元。

罗斯于 2013 年开始在语音团队附近坐着时，将构建第一个 TPU 作为副业。“我们当时用大约 15 人构建了那块芯片，”他在 2023 年 12 月说。罗斯现在经营 AI 芯片公司 Groq。

2016 年，AlphaGo 击败了世界围棋冠军李世石，那场历史性比赛成为 AI 的一个重要里程碑。此后，TPU 多年来一直为谷歌的搜索、广告和 YouTube 系统提供动力。

谷歌以前每两年更新一次 TPU，但这一周期在 2023 年两年前改为每年更新。

谷歌发言人表示，两方面的需求都在上升。“谷歌云正在看到对我们定制 TPU 和英伟达 GPU 的需求不断增长。我们将继续支持两者，”该公司表示。