جوجل تجبر أوبن إيه آي على حالة التأهب القصوى بفضل جيميني المدعوم بـ TPU بينما تنخفض أسهم إنفيديا
- دفع غوغل جيمينى 3 إلى الأمام على حساب جي بي تي-5 باستخدام شرائح TPU الخاصة به، مما أجبر أوبن إيه آي على الدخول في حالة تأهب قصوى.
- تبيع غوغل الآن شرائح TPU للشركات الخارجية، بما في ذلك صفقة بقيمة عشرات المليارات مع أنثروبيك.
- تتوقع مورغان ستانلي أن يصل إنتاج شرائح TPU إلى 7 ملايين وحدة بحلول عام 2028، و13 مليار دولار لكل 500,000 وحدة مباعة.
أطلقت جوجل شرارة إعادة ضبط جذرية في حرب عتاد الذكاء الاصطناعي، بعد أن دفعت شرائح TPU الخاصة بها جيميني 3 إلى تجاوز GPT-5 في اختبارات مستقلة، مما أسقط كل من أوبن إيه آي وإنفيديا ضربتين في آن واحد.
عمل جيميني 3 بشكل أساسي على وحدات معالجة Tensor (TPU) الخاصة بجوجل، وليس على وحدات معالجة الرسومات (GPUs) من إنفيديا. وبعد ظهور النتائج، طلب سام ألتمان من الموظفين إعادة تركيز جهودهم على إصلاح ChatGPT ونماذجه الأساسية.
جاء هذا التحرك بعد ما وصفته أوبن إيه آي بأنه لحظة "حالة تأهب قصوى" الأسبوع الماضي. وفي الوقت نفسه، قال محللون إن جوجل تخطط لمضاعفة إنتاج وحدات TPU أكثر من الضعف بحلول عام 2028، مع استمرار ارتفاع الطلب على شرائح الذكاء الاصطناعي المصنوعة داخلياً.
جوجل توسع نطاق الشرائح وتدخل في مبيعات خارجية
تخطط جوجل الآن لتجاوز استخدام وحدات TPU داخل سحابتها الخاصة. وقد أرسلت صفقة واحدة حديثة وحدها مليون وحدة TPU إلى شركة Anthropic، وهي صفقة تقدر قيمتها بعشرات المليارات من الدولارات. وقد هزّت هذه الصفقة وحدها مستثمري إنفيديا.
المخاوف بسيطة. إذا باعت جوجل المزيد من وحدات TPU للشركات الخارجية، فستواجه إنفيديا خسارة مباشرة في طلبات مراكز البيانات.
صنّف محللو الشرائح في SemiAnalysis وحدات TPU الآن على أنها "تتنافس بشدة مع إنفيديا" سواء في تدريب أو تشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة. وتشير مورغان ستانلي إلى أن بيع 500,000 وحدة TPU للمشترين الخارجيين يمكن أن يدر ما يصل إلى 13 مليار دولار من الإيرادات لجوجل.
تتوقع البنك أيضاً أن تنتج شركة TSMC 3.2 مليون وحدة TPU في العام المقبل، بزيادة إلى 5 ملايين في عام 2027 و7 ملايين في عام 2028. وقال المحللون إن النمو في عام 2027 يبدو الآن أقوى من التوقعات السابقة.
تبني جوجل معالجاتها بشكل رئيسي مع شركة Broadcom، مع دعم إضافي من MediaTek. وتقول الشركة إن ميزتها تكمن في التحكم الرأسي الكامل في العتاد والبرمجيات ونماذج الذكاء الاصطناعي ضمن نظام واحد. وقال كوراي كافوكوغل أوغلو، مهندس الذكاء الاصطناعي في جوجل ومدير التكنولوجيا في DeepMind: "أهم شيء هو نهج الطبقة الكاملة. أعتقد أننا نتمتع بنهج فريد هناك."
كما قال إن بيانات جوجل من مليارات المستخدمين تمنحها رؤى عميقة حول كيفية عمل جيميني عبر منتجات مثل Search وAI Overviews.
انخفضت أسهم إنفيديا الشهر الماضي بعد أن أفادت The Information بأن ميتا عقدت محادثات مع جوجل بشأن شراء وحدات TPU. ورفضت ميتا التعليق. ويقول المحللون الآن إن جوجل قد تبرم صفقات توريد مماثلة مع أوبن إيه آي أو xAI لإيلون ماسك أو Safe Superintelligence، مع إيرادات إضافية محتملة تتجاوز 100 مليار دولار على مدى عدة سنوات.
إنفيديا تدافع بينما تتعمق قصة TPU
دافعت إنفيديا عن نفسها بعد البيع. وقالت الشركة إنها لا تزال "أجيالاً متقدمة عن الصناعة" و"المنصة الوحيدة التي تشغل كل نماذج الذكاء الاصطناعي." وأضافت أيضاً: "نستمر في التوريد لجوجل." وأضافت إن أنظمتها تقدم "أداءً أكبر، ومرونة، وقابلية للتبادل" مقارنة بوحدات TPU، التي تستهدف أطر عمل محددة وفقاً لما ذكرته.
وفي الوقت نفسه، يحصل المطورون الآن على أدوات تسهّل الانتقال بعيداً عن برمجيات Cuda الخاصة بإنفيديا. وتساعد أدوات البرمجة بالذكاء الاصطناعي الآن في إعادة كتابة أحمال العمل لأنظمة TPU بسرعة أكبر من السابق. وهذا يزيل أحد أقوى دفاعات إنفيديا في إبقاء العملاء مقيدين بأنظمتها.
بدأت قصة وحدات معالجة Tensor (TPU) قبل فترة طويلة من طفرة الذكاء الاصطناعي الحالية. في عام 2013، ألقى جيف دين، كبير العلماء في جوجل، محاضرة داخلية بعد تحقيق اختراق في الشبكات العصبية العميقة لأنظمة التعرف على الكلام. واستذكر جوناثان روس، الذي كان مهندس عتاد في جوجل آنذاك، تلك اللحظة قائلاً: "كان الشريحة الأولى تحمل أخباراً سارة، وهي أن تعلم الآلة يعمل أخيراً. أما الشريحة الثانية فقد ذكرت أخباراً سيئة، وهي أننا لا نستطيع تحمل التكاليف." وقد حسب دين أنه إذا تحدث مئات الملايين من المستخدمين مع جوجل لمدة ثلاث دقائق يومياً، فستحتاج سعة مراكز البيانات إلى الضعف بتكلفة تصل إلى عشرات المليارات من الدولارات.
بدأ روس بناء أول وحدة TPU كمشروع جانبي في عام 2013 بينما كان جالساً بالقرب من فريق التعرف على الكلام. وقال في ديسمبر 2023: "بنينا تلك الشريحة الأولى مع حوالي 15 شخصاً." ويدير روس الآن شركة شرائح الذكاء الاصطناعي Groq.
في عام 2016، هزم AlphaGo بطل العالم في لعبة Go لي سدول، وأصبحت تلك المباراة التاريخية نقطة تحول رئيسية في الذكاء الاصطناعي. ومنذ ذلك الحين، عملت وحدات TPU على تشغيل أنظمة Search والإعلانات وYouTube في جوجل لسنوات.
كانت جوجل تحدث وحدات TPU الخاصة بها كل سنتين، لكن تم تغيير هذه الدورة إلى سنوية قبل عامين في عام 2023.
قال متحدث باسم جوجل إن الطلب يرتفع من الجانبين. وقالت الشركة: "تلاحظ Google Cloud طلباً متزايداً على كل من وحدات TPU المخصصة لدينا ووحدات معالجة الرسومات من إنفيديا. وسنستمر في دعم كليهما."
أذكى العقول في عالم العملات الرقمية يقرأون بالفعل نشرتنا الإخبارية. هل تريد الانضمام؟ انضم إليهم.
جاي حميد
جاي حميد تغطي منذ 6 سنوات عملات الكريبتو، والأسواق المالية، والتكنولوجيا، والاقتصاد العالمي، والأحداث الجيوسياسية التي تؤثر في الأسواق. عملت مع منشورات تركز على البلوكشين بما فيها AMB Crypto وCoin Edition وCryptoTale في تحليلات السوق والشركات الكبرى والتنظيم والاتجاهات الكلية الاقتصادية. درست في مدرسة لندن للصحافة، وقدمت رؤى حول أسواق الكريبتو ثلاث مرات على أحد أفضل شبكات التلفزيون في أفريقيا.
