لقد أطلقت شركة Google للتو إعادة ضبط صعبة في حرب أجهزة الذكاء الاصطناعي، بعد أن دفعت رقائق TPU الخاصة بها Gemini 3 إلى تجاوز GPT‑5 في الاختباراتdent ، مما أدى إلى تحطيم كل من OpenAI وNvidia في نفس الوقت.
اعتمد نظام Gemini 3 بشكل أساسي على وحدات معالجة الموتر من جوجل، وليس على وحدات معالجة الرسومات من إنفيديا. بعد صدور النتائج، طلب سام ألتمان من فريق العمل إعادة التركيز على إصلاح ChatGPT ونماذجه الأساسية.
جاءت هذه الخطوة عقب ما وصفته شركة OpenAI بـ"لحظة الخطر" الأسبوع الماضي. في الوقت نفسه، صرّح محللون بأن جوجل تخطط لمضاعفة إنتاجها من شرائح TPU بحلول عام 2028، مع استمرار ارتفاع الطلب على شرائح الذكاء الاصطناعي الداخلية.
جوجل توسع نطاق الرقائق وتتوسع في المبيعات الخارجية
تخطط جوجل الآن لتجاوز استخدام وحدات المعالجة الحرارية فقط داخل سحابتها الخاصة. وقد نتج عن إحدى الصفقات الحديثة وحدها بيع مليون وحدة معالجة حرارية لشركة أنثروبيك، في صفقة قُدّرت قيمتها بعشرات المليارات من الدولارات. وقد هزّ هذاtracمستثمري إنفيديا.
المشكلة بسيطة. إذا باعت جوجل المزيد من وحدات المعالجة المركزية (TPU) لشركات خارجية، فستواجه إنفيديا خسارة مباشرة في الطلب على مراكز البيانات.
يُصنّف محللو الرقائق في شركة SemiAnalysis وحدات المعالجة المركزية (TPUs) حاليًا على أنها "متقاربة مع Nvidia" في كلٍّ من التدريب وتشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة. وتقول شركة Morgan Stanley إن كل 500,000 وحدة معالجة مركزية تُباع لمشترين خارجيين قد تُدرّ إيرادات تصل إلى 13 مليار دولار لشركة Google.
ويتوقع البنك أيضًا أن تنتج شركة TSMC 3.2 مليون وحدة حرارية بريطانية العام المقبل، وترتفع إلى 5 ملايين في عام 2027 و7 ملايين في عام 2028. وقال المحللون إن النمو في عام 2027 يبدو الآنtronمن التوقعات السابقة.
تُصنّع جوجل معالجاتها بشكل رئيسي باستخدام Broadcom، مع دعم إضافي من MediaTek. وتقول الشركة إن تفوقها يأتي من التحكم الرأسي الكامل في الأجهزة والبرامج ونماذج الذكاء الاصطناعي ضمن نظام واحد. وصرح كوراي كافوكوغلو، مهندس الذكاء الاصطناعي في جوجل والمدير التقني لشركة DeepMind: "الأهم هو نهجنا الشامل. أعتقد أن لدينا نهجًا فريدًا في هذا المجال".
وقال أيضًا إن بيانات Google من مليارات المستخدمين تمنحها نظرة عميقة حول كيفية عمل Gemini عبر المنتجات مثل Search وAI Overviews.
انخفضت أسهم إنفيديا الشهر الماضي بعد أن ذكرت صحيفة "ذا إنفورميشن" أن ميتا أجرت محادثات مع جوجل لشراء وحدات معالجة حرارية. ورفضت ميتا التعليق. ويقول المحللون الآن إن جوجل قد تبرم صفقات توريد مماثلة مع OpenAI، أو xAI لإيلون ماسك، أو Safe Superintelligence، مع إيرادات إضافية محتملة تتجاوز 100 مليار دولار على مدى عدة سنوات.
تدافع شركة Nvidia بينما تتعمق قصة TPU
ردّت إنفيديا على هذا التراجع بعد موجة البيع. وقالت إنها لا تزال "متقدمة بجيل على الصناعة" و"المنصة الوحيدة التي تُشغّل جميع نماذج الذكاء الاصطناعي". وأضافت: "نواصل توريد منتجاتنا إلى جوجل". وأضافت إنفيديا أن أنظمتها تُقدّم "أداءً وتنوعًا وقابليةً للاستبدال أفضل" من وحدات المعالجة المركزية (TPUs)، التي تستهدف، على حد قولها، أطر عمل مُحدّدة.
في الوقت نفسه، يحصل المطورون الآن على أدوات تُسهّل عليهم الانتقال من برنامج Cuda من Nvidia. تُساعد أدوات برمجة الذكاء الاصطناعي الآن على إعادة كتابة أحمال العمل لأنظمة TPU بشكل أسرع من ذي قبل. هذا يُزيل أحدtronدفاعات Nvidia ضد القفل.
بدأت قصة وحدة معالجة الموتر (TPU) قبل طفرة الذكاء الاصطناعي الحالية بفترة طويلة. ففي عام ٢٠١٣، ألقى جيف دين، كبير علماء جوجل، محاضرة داخلية بعد تحقيق إنجازٍ هام في مجال الشبكات العصبية العميقة لأنظمة الكلام. ويتذكر جوناثان روس، الذي كان يعمل آنذاك مهندسًا للأجهزة في جوجل، تلك اللحظة قائلاً: "كانت الشريحة الأولى تحمل أخبارًا سارة، فقد أصبح التعلم الآلي فعالًا أخيرًا. أما الشريحة الثانية فكانت تحمل أخبارًا سيئة، فنحن لا نستطيع تحمل تكاليفه". وقد حسب دين أنه إذا تحدث مئات الملايين من المستخدمين إلى جوجل لمدة ثلاث دقائق يوميًا، فسيتعين مضاعفة سعة مراكز البيانات بتكلفة تصل إلى عشرات المليارات من الدولارات.
بدأ روس بناء أول وحدة معالجة حرارية (TPU) كمشروع جانبي عام ٢٠١٣ أثناء جلوسه بالقرب من فريق الكلام. وصرح في ديسمبر ٢٠٢٣: "لقد صنعنا تلك الشريحة الأولى بمشاركة حوالي ١٥ شخصًا". يدير روس الآن شركة Groq لشرائح الذكاء الاصطناعي.
في عام ٢٠١٦، هزمت ألفاغو بطل العالم في لعبة جو، لي سيدول، وكانت تلك المباراة التاريخية إنجازًا كبيرًا في مجال الذكاء الاصطناعي. ومنذ ذلك الحين، عززت وحدات المعالجة المركزية (TPUs) أنظمة بحث جوجل وإعلاناتها ويوتيوب لسنوات.
كانت شركة Google تقوم بتحديث وحدات المعالجة المركزية الخاصة بها كل عامين، ولكن تم تغيير هذه الدورة إلى دورة سنوية منذ عامين في عام 2023.
صرح متحدث باسم جوجل بأن الطلب يتزايد على كلا الجبهتين. وأضافت الشركة: "تشهد جوجل كلاود طلبًا متزايدًا على كلٍّ من وحدات المعالجة الحرارية المخصصة لدينا ووحدات معالجة الرسومات من إنفيديا. وسنواصل دعم كليهما".
