2024년 상반기에 가장 높은 수익을 올린 탈중앙화 앱은 무엇이었을까요?

앱 기반 수익 모델이 암호화폐에 대한 관심을 지속적으로 유지시켜주고 있으며, 더 많은 프로젝트들이 거래 수수료 및 커미션 기반의 실행 가능한 모델을 제시했습니다. 상반기 최고의 성과를 보인 주요 DeFi 앱들이 선정되었습니다.

탈중앙화 앱(DeFi)은 상반기에 활동이 증가했으며, 가장 우수한 앱들은 최고 수익을 기록했습니다. DeFi 거래, 대출 및 유동성 풀의 회복으로 수수료가 크게 상승했습니다. DeFi 앱은 직접적인 토큰 거래에 비해 위험도가 낮으면서 더 나은 패시브 수익을 제공했습니다. 사용자 유입은 가장 잘 알려진 앱들의 수익을 증가시켰습니다.

대부분의 고수수료 앱은 Ethereum 메인 체인으로 사용했지만, 일부는 크로스체인 거래 및 전송을 시도했습니다. 수익은 기존 체인과 신흥 체인을 포함한 다양한 앱과 기본 체인의 영향을 반영합니다. 

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주요 블록체인 및 프로토콜의 수익을 모니터링하는 것은 프로젝트의 신뢰도를 높이는 암호화폐 기본 요소를 파악하려는 시도입니다. 수수료는 또한 시장 심리를 가늠하는 척도이기도 하며, 사용자 복귀와 유동성 증가는 긍정적인 신호로 작용합니다. 

프로토콜은 구조에 따라 서로 다른 수수료 체계를 가지고 있습니다. 거래 수수료는 수익 부분을 구성하며, 지출은 블록 보상이나 인센티브 형태로 발생합니다. 상반기 최고 수익을 올린 거의 모든 프로토콜은 수익과 지출 구조가 서로 다릅니다. 

수수료 및 순수익 현황은 자산 가치를 직접적으로 예측하지는 않지만, 웹3 및 탈중앙화 애플리케이션 분야의 가장 활발한 트렌드와 일치합니다. 또한 수수료 구조는 프로토콜의 내재적 유용성, 그리고 토큰 보유자와 그 가치를 공유할 수 있는지 여부를 보여줄 수 있습니다. 

암호화폐 프로젝트는 배당금을 지급할 의무는 없지만, 높은 수수료는 프로토콜의 수익성을 나타내는 지표가 될 수 있습니다. Ethereum처럼 일부 프로토콜은 인센티브 형태로 수수료를 공유하기도 합니다.

2024년 최고 수익 창출 프로토콜은 무엇일까요?

일반적인 통념과는 달리, 2024년에 상당한 수익을 창출할 프로토콜이 여러 가지 있습니다.

연간 누적 매출액 기준으로 정렬:

8️⃣ 베이스 – 5,200만 달러
7️⃣ 리도 – 5,900만 달러
6️⃣ 에어로돔 – 8,500만 달러
5️⃣ 에테나 – 9,300만 달러
4️⃣ Solana – 1억 3,500만 달러
3️⃣ 메이커 – 1억 7,600만 달러
2️⃣ Tron -…

— 토르 (@0xThoor) 2024년 7월 17일

높은 수수료는 Ethereum 강세장과 베이스(Base)의 성장을 반영합니다

Base는 저렴한 블록체인 접근성과 자체 토큰 지원에 대한 비용 부담이 없다는 점으로 최고의 프로토콜 중 하나로 자리매김했습니다. Base는 토큰이 필요 없는 프로토콜이지만, 가스 수수료는 부과합니다. 최근 밈 토큰(meme token)이 Base의 수수료를 인상시키고 네트워크 트래픽에도 영향을 미치기 시작했습니다. 

Base 기반의 대표적인 탈중앙화 거래소도 높은 수익을 올리고 있습니다. Aerodrome은 한때 '수수료가 높은 앱'이 될 가능성이 높은 후보로 여겨지기도 했습니다. 단기 거래 기간 동안 Aerodrome의 수수료가 Base의 수수료를 넘어선 적도 있습니다.

LidoDAO는 수수료가 높은 프로토콜. LidoDAO는 수수료 지급과 탈중앙화 거래소에서 LDO 토큰의 유동성 확보를 위한 지원으로 인해 비용이 높습니다.

Ethereum (ETH) 가격의 비교적 안정적인 흐름과 USDe 스테이블코인의 성장에 힘입어 이더리움은 상반기에 성공적인 실적을 거두었습니다. 이더리움의 주요 수익원은 Ethereum 거래자에게 유동성을 제공하면서 발생하는 펀딩 수수료입니다. 이더리움은 높은 Ethereum 롱 포지션과 ETH 스테이킹을 통해 수익을 창출합니다. 이더리움의 모든 수익은 비교적 예측 가능한 상승장에 달려 있으며, 지속 불가능한 모델로 인해 위험 요소로 여겨지고 있습니다. 

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Solana 2023년에도 생태계 재구축을 지속하고 있으며, 주요 수익원은 검증자 수수료입니다. Solana 체인은 여전히 ​​검증자에게 SOL 토큰을 지급해야 하므로 순손실을 기록하고 있습니다. 그러나 밈 토큰 사용의 급증과 NFT 거래 재개를 통해 솔라나가 완전히 사라진 것은 아님을 입증했습니다. 또한 지토(Jito)와 헬리우스(Helius)와 같은 주요 검증자들의 활동으로 Solana나의 수수료 수익이 증가하고 있습니다. 

MakerDAO는 순이익을 창출합니다 . 이 프로토콜은 연간 약 7,300만 달러의 수익을 올리고 있습니다. MakerDAO는 Aave, Aave의 상반기 수익은 3,100만 달러로 더 낮습니다. 사용량 측면에서 Aave MakerDAO를 따라잡으며 주요 대출 프로토콜 중 하나로 자리매김하고 있습니다.

단기적으로는 Ethereum 과 TRON 수수료 순위가 서로 뒤바뀌기도 합니다. 하지만 장기적으로는 Ethereum 여전히 우위를 점하고 있으며, 특히 상반기에는 이더리움 네트워크에서 100만 달러 이상의 수수료가 발생했습니다. 하루 동안에도 Ethereum 수수료가 Bitcoin보다 높게 나타난 경우가 있었습니다. 네트워크 부하로 인해 Ethereum 평균 거래 수수료는 3달러를 넘었지만, Bitcoin ​​수수료는 1.5달러 미만으로 안정되었습니다.

Hristina Vasileva의 Cryptopolitan 보고