앤트로픽, 일본 증권사 6곳 통해 5529억엔 규모 지분 매각

앤티로픽은 월요일 현지 투자자에게 최대 35억 달러(약 5,529억 엔) 규모의 주식을 판매하기 위해 일본의 여섯 개 증권사를 확보했습니다.

미즈호 증권이 이끄는 이번 매각은 Claude 개발사인 앤티로픽의 ANT 심볼 나스닥 상장을 위한 계획의 일환입니다.

가격과 규모가 미정인 가운데 미즈호가 총괄 역할을 맡았습니다.

증권 등록 공시은 11월 2일 일본 간토 지방 재무국에 제출되었으며 EDINET에 게시되었습니다. 추정액인 35억 달러는 상한선에 해당합니다.

공시문에 따르면 국내 공모의 최종 금액은 향후 가격 결정일에 확정될 예정이며, 이 상한선과 크게 다를 수 있습니다.

일본 투자자들의 주문은 미즈호증권, 골드만삭스증권, Mitsubishi UFJ Morgan Stanley 증권, Morgan Stanley MUFG 증권, 라쿠텐증권, SBI증권 등 여섯 개 기관으로 배정됩니다.

제출 서류에 따르면 미즈호가 행정 총괄 책임 매니저를, Mitsubishi UFJ Morgan Stanley가 매니저를 맡고 있습니다. 일본 부문 주식 수와 가격이 제출 당시 미결정 상태였기 때문에 두 항목이 비어 있습니다.

앤티로픽은 6월 1일 미국 증권거래위원회(SEC)에 Form S-1의 초안을 비공개로 제출했다고 밝혔습니다. 10월 26일에는 S-1을 공개했습니다.

ANT 심볼로 나스닥 상장 승인은 아직 보류 중

회사의 Class A 보통주 거래는 ANT 심볼로 나스닥 글로벌 섹스트 마켓에서 시작될 예정입니다. 일본 제출 서류에는 상장이 신청되었으나 승인되지 않았다고 명시되어 있습니다.

일부 투자자들은 회사의 가치가 약 1조 5천억 달러에 달할 수 있다고 밝혔습니다.

일본 투자자들은 스페이스X의 6월 IPO(기업공개)에서 조달된 총 750억 달러 중 22억 달러를 구매했으며, 이는 역사상 최대 규모였습니다.

SEC 제출 서류에는 영국, 캐나다, 호주, 스위스 및 특정 유럽 경제 지역(EEA) 회원국에서의 공개 발행 내역도 상세히 기재되어 있습니다. 앤트로픽은 2021년 다리오 아모데이와 전 오픈AI 연구원들로 구성된 팀에 의해 설립되었으며, AI 모델 군인 Claude를 개발하고 있습니다.

등록 설명서에 따르면, 모집 자금의 사용 목적은 운전자본, 운영 비용, 컴퓨팅 자원 및 인프라를 포함한 자본 지출입니다. 또한 전문 인력의 채용과 유지도 주요 용도로 명시되어 있습니다.

앤트로픽은 다른 기업, 제품 및 기술에 대한 인수나 투자에도 자금을 사용할 수 있습니다. 다만 해당 회사 측은 현재 이와 관련된 중대한 계약이 체결된 상태는 아니라고 밝혔습니다.

크립토폴리탄이 공개된 S-1을 인용해 보도한 바에 따르면, 앤티로픽은 2026년 상반기 매출 163억 달러를 기록했으며, 전년 동기 12억 달러에서 증가했고 영업손실은 6억 9,300만 달러였습니다.

하이퍼리퀴드(Hyperliquid)에서 엔트로피(Entropy)는 앤트로픽의 상장 전 예상 가치에 연동되는 영물 선물 계약 ANTH를 운영하고 있습니다.

엔트로피는 해당 상품이 파생상품일 뿐이며, 이를 거래한다고 해서 주주 지분, 의결권, 배당금 또는 IPO 할당 권리가 부여되지 않는다고 설명했습니다.