Anthropic、日本証券6社を起用し5,529億円規模の株式売却

- Anthropicは日本国内の投資家向けに最大35億ドル(約5,529億円)相当の株式を売却する申請を行いました。
- 日本のトランシェを担当するブローカーは6社で、みずほ証券が行政上のリードマネージャーを務めます。
- 発行株数と価格はまだ未定であり、ANTのティッカーでのナスダック上場申請は行われていますが、承認されていません。
Anthropicは月曜日、日本国内の投資家向けに最大35億ドル(約5,529億円)相当の株式を売却するため、6社の日本国内ブローカーを手配しました。
みずほ証券がリードする売却は、Claudeの開発会社によるANTティッカーでのナスダック上場計画の一環です。
価格と規模が未定のため、みずほ証券がリード
証券登録声明書は11月2日、関東財務局に提出され、EDINET上で公開されました。推定額35億ドルは上限値です。
声明指出,国内发行的最终金额将在未来的定价日确定。该金额可能与上限存在显著差异。
来自日本投资者的订单将分配给六家机构。这些机构包括瑞穗证券、高盛证券、三菱UFJ摩根士丹利证券、摩根士丹利MUFG证券、乐天证券和SBI证券。
文件显示,瑞穗担任行政牵头主承销商,三菱UFJ摩根士丹利担任承销商。由于提交时未确定日本部分的股份数量和价格,因此留有两个空白项。
Anthropicは6月1日、米国証券取引委員会(SEC)に対してForm S-1の草案を非公式に提出したと発表しました。10月26日にはS-1が一般公開されました。
在纳斯达克以ANT代码上市仍待批准
公司A类普通股预计将在纳斯达克全球精选市场开始交易,股票代码为ANT。日本提交的申请文件表明,上市申请已提交,但尚未获得批准。
部分投资者表示,该公司的估值可能达到约1.5万亿美元。
在日本投资者购买的750亿美元SpaceX 6月IPO募资中,金额为22亿美元,这是有史以来最大规模的IPO之一。
SEC提出書類には、イギリス、カナダ、オーストラリア、スイス、および欧州経済領域(EEA)の特定の加盟国における一般公開発行の詳細も記載されています。Anthropicは2021年にDario Amodeiと元OpenAI研究者のチームによって設立され、ClaudeというAIモデルファミリーを開発しています。
登録説明書によると、調達資金は運転資金、運営コスト、計算リソースやインフラを含む設備投資などに充てられる予定です。専門スタッフの採用と維持も計画に含まれています。
Anthropicは他の企業、製品、技術への買収や投資にも一部資金を充てる可能性があります。同社は、そのような性質の重要な契約は現在締結していないと述べています。
Cryptopolitanの報道によれば、公開されたS-1に基づき、Anthropicは2026年の前半6ヶ月間で売上高163億ドルを記録し、前年同期の12億ドルから増加しました。また、営業損失は6億9,300万ドルでした。
Hyperliquid上でEntropyは、上場前のAnthropicの見積もりバリュエーションを追跡するパーペチュアル先物契約「ANTH」を提供しています。
Entropyによれば、この商品はデリバティブにすぎません。これを取引しても、トレーダーは株式の所有権、議決権、配当、またはIPO割当てを受ける権利を得ることはできません。
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よくある質問
Anthropicは日本でどの程度の資金調達を目指しているのか?
最大35億ドル(約5,529億円)。これは後日の価格決定日で確定する上限見積もりです。
日本の公募を取り扱う証券会社はどこか?
みずほ証券、ゴールドマン・サックス証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、モルガン・スタンレーMUFG証券、楽天証券、SBI証券。リーダーはみずほ証券。
Anthropicが使用するティッカーシンボルと取引所は?
Anthropicは、ANTのシンボルでNasdaqグローバル・セレクト市場にA種普通株式を上場する計画です。
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ランダ・モーゼス
ランダ・モーゼスはCryptopolitanのエディター兼記者で、テクノロジー、AI、ロボティクス、暗号資産、詐欺、ハッキングなどを担当しています。2017年以来暗号資産分野で活動しており、Forward Protocol、AmaZix、Cryptosomniacで役職を務めました。ブラッドフォード大学で電気電子工学の学位を取得しています。
















