Anthropic fait appel à six courtiers japonais pour une vente d'actions de 552,9 milliards de yens
- Anthropic a déposé une demande pour vendre jusqu'à 3,5 milliards de dollars d'actions, soit environ 552,9 milliards de yens, aux investisseurs japonais.
- Six courtiers gèrent la tranche japonaise, avec Mizuho Securities en tant que chef de file administratif.
- Le nombre d'actions et le prix restent à déterminer, et le cotation sur Nasdaq sous le symbole ANT a été demandée mais n'a pas encore été approuvée.
Lundi, Anthropic a retenu six courtiers japonais pour vendre jusqu'à 3,5 milliards de dollars d'actions aux investisseurs locaux, soit environ 552,9 milliards de yens.
Mizuho Securities mène cette vente, dans le cadre d'une cotation prévue sur Nasdaq sous le ticker ANT pour le développeur de Claude.
Mizuho est en tête alors que le prix et le volume restent non spécifiés
Le document d'enregistrement des titres a été déposé auprès du Bureau local des finances de Kanto au Japon et publié sur EDINET le 2 novembre. L'estimation de 3,5 milliards de dollars se situe à la limite supérieure.
Le communiqué indique que le montant final de l'offre domestique sera fixé à une date ultérieure. Il pourrait différer sensiblement de ce plafond.
Les commandes des investisseurs japonais sont réparties entre six sociétés : Mizuho Securities, Goldman Sachs Securities, Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities, Morgan Stanley MUFG Securities, Rakuten Securities et SBI Securities.
Le dépôt de dossier précise que Mizuho est le chef de file administratif et Mitsubishi UFJ Morgan Stanley le gestionnaire. Deux champs restent vides car ni le nombre d'actions ni le prix de la partie japonaise n'avaient été déterminés lors du dépôt.
Anthropic a indiqué le 1er juin avoir soumis confidentiellement un projet de formulaire S-1 à la Securities and Exchange Commission (SEC) américaine. Le 26 octobre, elle a rendu ce formulaire S-1 public.
L'inscription à la cote Nasdaq sous le symbole ANT attend toujours son approbation
La négociation des actions ordinaires de classe A de la société devrait commencer sur le marché global sélectif Nasdaq sous le code boursier ANT. Le dépôt japonais indique que l'inscription a été demandée mais n'est pas encore approuvée.
Certains investisseurs estiment que l'entreprise pourrait valoir environ 1 500 milliards de dollars.
Les investisseurs japonais ont acheté pour 2,2 milliards de dollars des 75 milliards levés lors de l'introduction en bourse de SpaceX en juin, qui reste la plus grande jamais réalisée.
Les dépôts auprès de la SEC détaillent également des offres publiques au Royaume-Uni, au Canada, en Australie, en Suisse et dans certains États membres de l'Espace économique européen. Anthropic a été fondée en 2021 par Dario Amodei et une équipe d'anciens chercheurs d'OpenAI, et développe la famille de modèles d'IA Claude.
Selon le dossier d'enregistrement, les fonds seront utilisés pour le fonds de roulement, les frais de fonctionnement et les dépenses en capital, y compris les ressources informatiques et l'infrastructure. Le recrutement et la rétention de personnel spécialisé figurent également sur la liste.
Anthropic pourrait également consacrer une partie des fonds à des acquisitions ou à des investissements dans d'autres entreprises, produits et technologies. L'entreprise a indiqué ne pas avoir de contrat important de cette nature en cours.
Selon Cryptopolitan, citant le formulaire S-1 public, Anthropic a généré 16,3 milliards de dollars de revenus au cours des six premiers mois de 2026, en hausse par rapport aux 1,2 milliard de dollars de l'année précédente, et a enregistré une perte opérationnelle de 693 millions de dollars.
Sur Hyperliquid, Entropy propose un contrat à terme perpétuel, ANTH, qui suit l'estimation de la valorisation d'Anthropic avant son introduction en bourse.
Entropy précise que ce produit n'est qu'un dérivé. En le négociant, les traders n'obtiennent aucun droit de propriété actionnariale, aucun droit de vote, ni de dividendes, ni d'accès à une allocation lors de l'introduction en bourse.
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FAQ
Combien Anthropic cherche-t-elle à lever au Japon ?
Jusqu'à 3,5 milliards de dollars, soit environ 552,9 milliards de yens, selon une estimation supérieure qui sera fixée à une date ultérieure de tarification.
Quels courtiers gèrent l'offre japonaise ?
Mizuho Securities, Goldman Sachs Securities, Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities, Morgan Stanley MUFG Securities, Rakuten Securities et SBI Securities, avec Mizuho en tant que chef de file.
Quel ticker et quelle bourse Anthropic utilisera-t-il ?
Anthropic prévoit d'inscrire ses actions ordinaires de classe A sur le Nasdaq Global Select Market sous le symbole ANT.
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Randa Moses
Randa Moses est rédactrice et journaliste chez Cryptopolitan, couvrant la technologie, l'IA, la robotique, la crypto, les arnaques et les piratages. Elle évolue dans l'espace crypto depuis 2017. Elle a occupé des postes chez Forward Protocol, AmaZix et Cryptosomniac. Randa détient un diplôme en génie électrique et électronique de l'Université de Bradford.
