ゴールドマン・サックス、EAの550億ドルの買収で1億1000万ドルを獲得

ゴールドマン・サックスは、tron・アーツ（EA）の550億ドルの非公開化取引に関するアドバイスで、1億1000万ドルという巨額の報酬を得る勢いだ。.

2025年9月に初めて発表されたこの取引は、サウジアラビアの公共投資基金（PIF）、米国のプライベートエクイティ会社シルバーレイク、ジャレッド・クシュナー氏が共同設立した投資会社アフィニティ・パートナーズを含む投資家グループによって組織されている。.

ゴールドマンは複雑な交渉を乗り切る

その後tron、3月初旬にエレクトロニック・アーツ（EA）に接触し、シルバーレイクはEAの最高経営責任者と直接交渉を行った。この動きをきっかけに、ゲーム業界最大級の合併を巡る数ヶ月にわたる戦略的交渉が始まった 、 サウジアラビアの公共投資基金（PIF）がコンソーシアムに加わり、EAの株式の10％未満を保有することになった。また、アフィニティという3番目の主要投資家もdent。

情報筋はEAの過半数株主となる条件に同意した。これにより、EAは将来の戦略方針に決定的な影響力を持つことになる。シルバーレイクは依然として相当数の少数株を保有しており、EAの事業運営と意思決定に引き続き積極的に関与していく。.

所有権構造では、アフィニティ・パートナーズにも約5%の株式が割り当てられます。この割合は小さいながらも、依然として重要な所有権の割り当てにより、アフィニティ・パートナーズはガバナンスに参加し、成長機会を活かすことができるようになります。これらの割り当てにより、交渉はEAにとって迅速な競争入札へと繋がりました。9月初旬に1株あたり200ドルで最初の提示価格を提示した後、同月末までにアフィニティ・パートナーズ・コンソーシアムは1株あたり210ドルに引き上げました。.

当時、この価格は株価の約25%に相当しました。当初、投資家たちはEAが市場から過小評価されていると考えており、それが長期的な潜在力を示していると考えていました。この買収提案におけるEAの銀行であり、長年の財務アドバイザーを務めたのはゴールドマン・サックスでした。.

EAの今回の取引における唯一のアドバイザーであるにもかかわらず、ゴールドマン・サックスは過去2年間、EAからアドバイザリー手数料や引受手数料を一切受け取っていません。一方、ゴールドマン・サックスは同時期にPIFとシルバーレイクへのアドバイザリー手数料としてそれぞれ2,400万ドルと1億5,400万ドルを受け取っています。.

ウォール街は巨大取引の影響に注目

この記録的な手数料は、メガディールの時代において、アドバイザリーサービスがいかに収益性の高いものになったかを反映しています。tronな債務市場、一部の規制緩和、そして米国経済に対する企業の高い信頼感を背景に、大型買収や合併が増加しています。.

例えば、バンク・オブ・アメリカは今年初め、ユニオン・パシフィック・コーポレーションによるノーフォーク・サザン・コーポレーションの買収に関する助言で約1億3000万ドルの収益を得る見込みです。また、JPモルガン・チェースは昨年、アッヴィによる630億ドルのアラガン買収に関する助言で1億2300万ドルの収益を得ました。.